光伏:2015年上半年國內(nèi)GDP增速為7%低于預(yù)期,但光伏產(chǎn)業(yè)逆勢而上,光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年上半年新增光伏裝機(jī)量為7.73GW,其中新增光伏電站裝機(jī)量6.69GW,新增分布式光伏裝機(jī)量1.04GW。“通常而言,光伏產(chǎn)業(yè)在下半年會出現(xiàn)一輪搶裝高峰,從具體的裝機(jī)數(shù)據(jù)來看,今年上半年的并網(wǎng)量已經(jīng)較2014年上半年的3.32GW增長了2倍多,因此,我們預(yù)計(jì)今年我國光伏產(chǎn)業(yè)有望達(dá)成17.8GW的總目標(biāo),甚至是創(chuàng)下20GW的歷史新高,中國光伏產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展。”建議關(guān)注公司:愛康科技(引領(lǐng)創(chuàng)新的成長龍頭,加碼光伏電站后市場)、林洋電子(穩(wěn)健龍頭,有向平臺發(fā)展優(yōu)勢)、東方日升(新增覆蓋,15年電站建設(shè)大踏步)、太極實(shí)業(yè)。

新能源汽車:山東省新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟新聞發(fā)布會在濟(jì)南舉行,會上發(fā)布了《山東省小型電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2015)》(藍(lán)皮書),深入解讀山東小型電動車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。在2010年至2014年的快速發(fā)展時(shí)期,山東小型電動車從年產(chǎn)不足2萬輛到逼近20萬輛,五年增長了十倍,并且繼續(xù)保持高速增長趨勢。建議關(guān)注公司:1、動力電池:比亞迪、東源電器、猛獅科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天賜材料、滄州明珠;3、充電樁大規(guī)模設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營:科陸電子、萬馬股份;4、新能源汽車驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng):大洋電機(jī)?？芍攸c(diǎn)關(guān)注比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈的公司:合力泰、st路翔。

風(fēng)電:短期陸上風(fēng)電需求預(yù)測:2015年上半年,全球有15.8GW的陸上風(fēng)電新增裝機(jī),當(dāng)中9GW在中國。彭博新能源財(cái)經(jīng)在這個(gè)季度將全球陸上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測下調(diào)了1.7GW,主要是巴西變電站建設(shè)的延遲再次拖延了1.5GW的風(fēng)場實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策支持低于預(yù)期;新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。