3月11日，電力物聯(lián)網(wǎng)開盤大漲，岷江水電、友訊達(dá)、遠(yuǎn)光軟件、海興電力集體一字板，午后整個(gè)板塊板塊迎來漲停潮。

 

今日（3月12日）電力物聯(lián)網(wǎng)開盤依舊漲停潮，金杯電工、科林電氣、國電南自、遠(yuǎn)光軟件、岷江水電等超十只個(gè)股封板。

 

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)到底是啥？那么誰又將是真正的受益者？

 

一、啥是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)？

 

國家電網(wǎng)有限公司(下稱“國網(wǎng)公司”)2019年提出了“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略目標(biāo)。

 

其中兩網(wǎng)分別指此前已為市場所熟知的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和今天C位出道的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

 

而“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”=“能源互聯(lián)網(wǎng)”。

 

泛在物聯(lián)是指任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何人、任何物之間的信息連接和交互。

 

根據(jù)國網(wǎng)公司的定義，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)網(wǎng)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應(yīng)用落地。

 

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電力用戶及其設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)及其設(shè)備，發(fā)電企業(yè)及其設(shè)備，供應(yīng)商及其設(shè)備，以及人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會服務(wù)。

 

以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機(jī)遇，提供價(jià)值服務(wù)。

 

國網(wǎng)公司在相關(guān)文件中坦言，目前物聯(lián)網(wǎng)整體建設(shè)與應(yīng)用仍存在不足，為此，需加快泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四方面進(jìn)行提升。

 

具體來說：

 

一方面，需要將沒有連接的設(shè)備、客戶連接起來，把沒有貫通的業(yè)務(wù)貫通起來，把沒有共享的數(shù)據(jù)即時(shí)共享出來，形成跨專業(yè)數(shù)據(jù)共享共用的生態(tài)，把過去沒有用好的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘出來。

另一方面，電網(wǎng)存在被“管道化”風(fēng)險(xiǎn)，需要利用公司電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)等獨(dú)特優(yōu)勢資源，大力培育發(fā)展新興業(yè)務(wù)，在新的更高層次形成核心競爭力。

二、國家電網(wǎng)旗下上市公司一覽

 

“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”橫空出世！投資機(jī)會全解讀！

作為國網(wǎng)公司旗下科技含量最高的平臺，國電南瑞（600406）有關(guān)人士11日媒體采訪時(shí)透露，國電南瑞作為“三型兩網(wǎng)”主力軍，在國網(wǎng)公司2019年工作會議后，迅速組建了兩網(wǎng)融合研究中心，組織200多名科研骨干人員，參與國網(wǎng)公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)方案編制，將結(jié)合南瑞在堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)具備的科研技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)拓展能力等優(yōu)勢，全面參與到“兩網(wǎng)“建設(shè)中去。另據(jù)熟悉國網(wǎng)公司人士透露，國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“國網(wǎng)信通”)是“三型兩網(wǎng)”另一大主力軍。

 

1月24日，國網(wǎng)旗下上市公司岷江水電（600131）發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告。國網(wǎng)信通擬以“云網(wǎng)融合”業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與岷江水電進(jìn)行資產(chǎn)重組，擬重組業(yè)務(wù)主要包括通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營運(yùn)維、云平臺及云應(yīng)用服務(wù)等業(yè)務(wù)。

 

三、誰將是真正的受益者？

 

興業(yè)證券電力新能源行業(yè)報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前該行業(yè)的空間在150億元-200億元。預(yù)計(jì)年化行業(yè)復(fù)合增速50%，也就是說行業(yè)3年增長1.5-2倍，預(yù)計(jì)將達(dá)到400億元-600億元區(qū)間。行業(yè)層面的催化劑包括國網(wǎng)公司對于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的頂層設(shè)計(jì)出臺、投資細(xì)則出臺、招投標(biāo)數(shù)據(jù)的快速增長、龍頭公司訂單落地。

 

平安證券科學(xué)投顧團(tuán)隊(duì)表示，從受益的節(jié)奏與體量來看，首先受益的當(dāng)屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元，其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)，再次為傳感監(jiān)測類及相關(guān)應(yīng)用企業(yè)。