電改核心配套文件出臺(tái)在即，國(guó)家能源互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃亦將于年內(nèi)出臺(tái)。本輪將出臺(tái)的配套文件預(yù)計(jì)將涉及建立電力交易市場(chǎng)、售電改革的實(shí)施方案、縮減發(fā)用電計(jì)劃和電力市場(chǎng)監(jiān)管等，均為影響未來(lái)電力體制改革走向的重要落地措施，用電側(cè)市場(chǎng)政策即將落地，將鼓勵(lì)上市公司加快并購(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，電力市場(chǎng)的建立也即將拉開(kāi)大幕。我們從9月開(kāi)始首先看好這一輪電改大行情，重點(diǎn)龍頭智光電氣、新聯(lián)電子、福能股份、中恒電氣、炬華科技、安科瑞將迎來(lái)爆發(fā)。

智光電氣：用電服務(wù)龍頭企業(yè)，廣東地區(qū)擁有深厚背景和資源優(yōu)勢(shì)，節(jié)能服務(wù)高增長(zhǎng)

新聯(lián)電子：40萬(wàn)存量用戶(hù)挖掘潛力深，年底運(yùn)營(yíng)平臺(tái)上線，明后年用戶(hù)增長(zhǎng)放量

福能股份：成立售電公司并有望獲得福建省首張售電牌照，省內(nèi)用電客戶(hù)資源豐富，對(duì)臺(tái)售電，國(guó)企改革、海上風(fēng)電、核電、一帶一路等

中恒電氣：用電側(cè)多主題，最看好電改后依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展用電服務(wù)和通過(guò)儲(chǔ)能、充電樁等智能終端切入微網(wǎng)售電

炬華科技：電表主業(yè)優(yōu)秀，品牌+ODM鎖定近年的利潤(rùn)表現(xiàn)，用電服務(wù)積極拓展，電改主題彈性大

安科瑞：電池管理系統(tǒng)可以應(yīng)用儲(chǔ)能，電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能雙主題。