九洲電氣5月27日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以7.42元/股非公開(kāi)發(fā)行6060.32萬(wàn)股，合計(jì)作價(jià)約4.5億元收購(gòu)昊誠(chéng)電氣99.93%股權(quán)。由于公司控股股東、實(shí)際控制人李寅、趙曉紅夫婦合計(jì)持有昊誠(chéng)電氣27.60%股份，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)由于深交所將對(duì)公司此次重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將自5月28日起繼續(xù)停牌。

據(jù)介紹，昊誠(chéng)電氣是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備的制造服務(wù)商，主要從事輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，其具有固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜核心部件—固體絕緣開(kāi)關(guān)的生產(chǎn)能力，是我國(guó)最早研發(fā)出箱式變電站、固體絕緣開(kāi)關(guān)、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜等產(chǎn)品的企業(yè)之一，其主要客戶為中國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截止2014年末，昊誠(chéng)電氣總資產(chǎn)為4.40億元，凈資產(chǎn)為2.25億元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.39億元、2.23億元，凈利潤(rùn)分別為2780.07萬(wàn)元、2137.35萬(wàn)元。同時(shí)交易對(duì)方昊誠(chéng)電氣管理層股東承諾，昊誠(chéng)電氣2015年度至2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(按照扣除非經(jīng)常性損益前后孰低原則)分別不低于3750萬(wàn)元、4500萬(wàn)元和5100萬(wàn)元。

九洲電氣表示，公司通過(guò)此次交易能夠在輸配電及控制設(shè)備系列產(chǎn)品領(lǐng)域完成戰(zhàn)略布局，迅速擴(kuò)充產(chǎn)品線，突破細(xì)分領(lǐng)域在技術(shù)、行業(yè)、渠道等方面的局限，是公司實(shí)施外延式發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，并有利于豐富客戶渠道，進(jìn)入國(guó)家電網(wǎng)招投標(biāo)體系以及建立新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)等。