投資要點(diǎn)

1.撕扯其痛處,兩會前期再看節(jié)能減排意義深遠(yuǎn)。

穹頂之下讓大家看清了同呼吸共命運(yùn)的是一片40年工業(yè)化產(chǎn)生的廢氣、廢水,在兩會前擇機(jī)發(fā)表,意義深遠(yuǎn)。這個(gè)蓋子由過去40年投資拉動經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致、由就業(yè)倒逼活動行為帶來、由資本助推助長。我們強(qiáng)調(diào)了20年的節(jié)能環(huán)保,卻一直沒有真正落實(shí),“沒有立法、執(zhí)行者界定不清、不敢取締”等等原因困擾著我們,柴靜這次在撕扯每個(gè)人的痛處。那么我們有沒有可能尋找一種清潔能源代替,讓經(jīng)濟(jì)增長方式從重工業(yè)向其他產(chǎn)業(yè)傾斜?

2.9大節(jié)能減排投資培育新產(chǎn)業(yè)機(jī)會。

國家“十二五”期間計(jì)劃實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.7億噸標(biāo)準(zhǔn),規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗比2010年下降21%左右,9大重點(diǎn)節(jié)能工程被明確:工業(yè)鍋爐窯爐節(jié)能改造工程、內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造工程、余熱余壓回收利用工程、熱電聯(lián)產(chǎn)工程、工業(yè)副產(chǎn)煤氣回收利用工程、企業(yè)能源管控中心建設(shè)工程、兩化融合促進(jìn)節(jié)能減排工程、節(jié)能產(chǎn)業(yè)培育工程。

3.目標(biāo)倒逼,節(jié)流>開源。

非石化能源在一次能源的消費(fèi)比重在2015年達(dá)到11%,2020年達(dá)到15%,天然氣比重達(dá)到10%以上,煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi);2030年達(dá)到20%。在一個(gè)保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的前提下,如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)-目前中國一次能源供給里,煤炭占比67.5%(高出世界平均水平40%),石油占18%,天然氣占3.5%,其他能源占比僅11%,新能源短期無法替代傳統(tǒng)能源,因此節(jié)流>開源。

4.節(jié)流重在節(jié)能減排。

煤炭清潔利用、建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能、電力節(jié)能、交通節(jié)能、設(shè)備監(jiān)控、節(jié)能服務(wù)7大領(lǐng)域最值得重視。

5.開源重在新能源。

光伏、風(fēng)電、核電、潮汐能、生物質(zhì)能等。

6.重點(diǎn)推薦。

科達(dá)潔能、科華恒盛、陽光電源、東源電器、鼎漢技術(shù)、匯川技術(shù)、宏發(fā)股份、林洋電子、精工鋼構(gòu)。