2019年4月份，工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體平穩(wěn)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及新產(chǎn)品快速增長，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段性成果顯現(xiàn)。據(jù)《中國能源形勢分析與預(yù)測報(bào)告（2019年第4期）》顯示，4月份油氣市場運(yùn)行主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

 

一、原油生產(chǎn)有所回落，消費(fèi)持續(xù)增長、進(jìn)口難題突顯。

 

4月份生產(chǎn)原油1571萬噸，同比增長0.6%，增速較上月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量52.4萬噸，比上月減少1萬噸。1-4月份，生產(chǎn)原油6306萬噸，同比增長0.6%。

 

 

圖1 我國原油各月產(chǎn)量

 

然而，原油表觀消費(fèi)量達(dá)5686萬噸，同比增長3.87%。增速較上月上漲2.57個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

圖2 我國原油各月表觀消費(fèi)量

 

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份原油進(jìn)口4373.0萬噸，環(huán)比增長439.1萬噸，增幅11.2%；進(jìn)口額為214.9億美元，環(huán)比增長29.3億美元，增幅15.8%。

 

 

圖3 原油進(jìn)口量與同比增速

 

中能智庫油氣研究中心分析認(rèn)為，隨著我國原油進(jìn)口量再創(chuàng)新高，我國能源安全形勢面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國4月原油進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，雖說5月進(jìn)口量可能回落，但一大問題是沒有了伊朗供應(yīng)，這個(gè)全球最大石油進(jìn)口國如何應(yīng)對？海關(guān)周三公布數(shù)據(jù)之后，市場一致認(rèn)為，在美國對采購伊朗石油豁免到期之前，中國煉油商囤積伊朗原油，才推動進(jìn)口量達(dá)到1064萬桶/日。路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示，4月份中國從伊朗進(jìn)口石油83萬桶/日，遠(yuǎn)高于3月份的54萬桶/日。但5月來自伊朗的石油進(jìn)口量似乎出現(xiàn)斷崖式下降。到目前為止，只交付了一批貨物，后續(xù)預(yù)料也只是還有三批，總計(jì)約為26萬桶/日。這些數(shù)據(jù)有待審視，而且可能會增加。

 

不過中國面臨的問題不只是伊朗供應(yīng)斷炊：委內(nèi)瑞拉的石油也受到美國制裁。對于中國而言，配合美國制裁的成本可能相當(dāng)高。這不僅是因?yàn)樵褪袌龈鼮榫o俏，特別是伊朗和委內(nèi)瑞拉供應(yīng)的重質(zhì)原油吃緊，同時(shí)也是因?yàn)橛心芰┴浀臉I(yè)者如今可能會要求溢價(jià)。

 

二、是原油加工增速加快，成品油市場過剩局面加劇。

 

4月份，原油加工量同比增長5.1%，增速比上月加快1.9個(gè)百分點(diǎn)；日均加工173.7萬噸，比上月增加2.6萬噸。1-4月份，原油加工量20747萬噸，同比增長4.7%。

 

 

圖4 原油加工量與同比增速

 

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份成品油進(jìn)口350.7萬噸，環(huán)比增長51.4萬噸，增幅17.2%；進(jìn)口額為19.6億美元，環(huán)比增長3.2億美元，增幅19.5%。

 

 

圖5 成品油進(jìn)口量及累計(jì)同比增速

 

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年4月份，成品油出口617.1萬噸，環(huán)比減少103.7萬噸，降幅14.4%；累計(jì)出口量1677.2萬噸，與去年同期相比提升16.9%。出口額為36.0億美元，環(huán)比減少3.8億美元，降幅9.5%。

 

 

圖6 成品油出口量及同比增速

 

中能智庫油氣研究中心分析認(rèn)為，考慮到我國成品油消費(fèi)已然步入低速增長模式，原油消費(fèi)增長速度超過了成品油，將進(jìn)一步加劇國內(nèi)成品油市場過剩的局面，未來成品油海外出口量將增加。

 

三、天然氣進(jìn)口保持高速增長，產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)成效顯著。

 

4月份，在全國停止集中供暖的情況下，工商業(yè)用氣需求較快增長，1-4月天然氣表觀消費(fèi)量超過970億立方米，同比增速超過10%。

 

天然氣生產(chǎn)方面，4月份生產(chǎn)天然氣141億立方米，同比增長7.9%，增速比上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量4.7億立方米，比上月減少0.2億立方米。1-4月份，生產(chǎn)天然氣581億立方米，同比增長9.0%

 

 

圖7 天然氣產(chǎn)量趨勢圖

 

天然氣進(jìn)口方面，4月中國天然氣進(jìn)口量為765.4萬噸，同比增長12.3%。累計(jì)來看，天然氣進(jìn)口量達(dá)到3192萬噸，同比增長16.6%。

 

 

圖8 天然氣進(jìn)口趨勢圖

 

總體來看，我國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得顯著成效，去冬今春供暖季的天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)有序，具體體現(xiàn)為“四升兩降”。

 

“四升”是指，供氣能力、儲氣調(diào)峰能力、“南氣北送”能力、重點(diǎn)需求保障水平明顯提升。兩降”是指，一是高峰期壓減企業(yè)用氣量明顯下降。二是供暖不及時(shí)等個(gè)案數(shù)量明顯下降。

 

結(jié)合2019年4月油氣市場運(yùn)行情況，中能智庫油氣研究中心對未來油氣市場運(yùn)行進(jìn)行了相關(guān)預(yù)判：

 

1、是成品油消費(fèi)保持增長態(tài)勢，天然氣供需相對平衡。

 

未來幾個(gè)月，從春入夏，氣溫逐步升高，私家車出行增加，汽油消費(fèi)量增速有望加快。柴油方面，隨著冬季限產(chǎn)結(jié)束，工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，大宗貨運(yùn)陸續(xù)增加，柴油消費(fèi)量有望保持小幅增長態(tài)勢。

 

天然氣方面，終端用戶對天然氣的消化能力偏弱。并且管道氣供應(yīng)充足以及產(chǎn)銷儲運(yùn)各個(gè)環(huán)節(jié)在進(jìn)一步完善，消費(fèi)淡季供需矛盾比較尖銳，因此天然氣進(jìn)口量會有所下降。

 

液化天然氣方面，目前市場整體供需環(huán)境相對平衡，多地液價(jià)趨于穩(wěn)定，局部地區(qū)略有波動，價(jià)格上漲缺乏實(shí)際支撐，預(yù)計(jì)5月份價(jià)格或多盤整為主。

 

2、LNG市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，供需雙方的博弈需要找到均衡。

 

經(jīng)歷了上一輪低油價(jià)寒冬的考驗(yàn)，從消費(fèi)端、供應(yīng)端、貿(mào)易端看，世界LNG行業(yè)即將迎來發(fā)展新機(jī)遇。LNG將越來越成為獨(dú)立的能源品種，在國際能源舞臺上發(fā)揮越來越重要的作用。

 

作為全球第二大LNG進(jìn)口國，中國已建成接收站21座，年接收能力超8000萬噸，累計(jì)進(jìn)口LNG達(dá)2.3億噸。通過分析我國LNG供需兩側(cè)的基本情況，可以看出進(jìn)口增量集中于亞洲地區(qū)，而出口地區(qū)則更加多元化。同時(shí)，交易模式也會更加多樣化，中間商和資源池買家的出現(xiàn)增加了LNG市場的靈活性，新項(xiàng)目通常擁有更為靈活的合同條款，同時(shí)一些老舊合同的到期也會釋放新的較為靈活的供應(yīng)能力。

 

同時(shí)可以注意到的是，過去一段時(shí)間LNG市場有一個(gè)顯著特點(diǎn)，即總的LNG合同量和平均合同年限均有較大幅度的上漲，LNG長約的增加也反映了LNG供需面的波動和調(diào)整，中能智庫油氣研究中心分析認(rèn)為LNG供需雙方需要博弈，更需要均衡才有利于整個(gè)市場的健康和可持續(xù)發(fā)展。

 

3、外資企業(yè)在中國天然氣市場上將更加活躍。

 

雖然我國天然氣市場進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但外資企業(yè)在市場上的身影卻更加活躍，液化天然氣尤其成為眾多外資企業(yè)關(guān)注和競逐的焦點(diǎn)。

 

當(dāng)前，我國天然氣市場正處于市場化改革的重要階段。未來，天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)、儲氣庫和液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施將逐步做到對市場公平開放，天然氣產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的市場化定價(jià)機(jī)制也將不斷完善。我國將逐漸形成統(tǒng)一且多層次的天然氣市場新格局，并與國際市場緊密互動，市場流動性會不斷提高，國際能源合作的廣度與深度也將日益擴(kuò)大

 

4、區(qū)域天然氣發(fā)電市場前景廣闊，裝備制造企業(yè)還需快馬加鞭。

 

隨著中國海南自由貿(mào)易區(qū)的設(shè)立，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要的發(fā)布，自貿(mào)區(qū)大灣區(qū)建設(shè)蓄勢待發(fā)，綠色、低碳、高效、智慧將是自貿(mào)區(qū)、大灣區(qū)能源發(fā)展的重點(diǎn)方向，清潔、高效、先進(jìn)的天然氣發(fā)電在中國仍將迎來廣闊的前景和更大的發(fā)展機(jī)遇。

 

對于裝備制造企業(yè)來說，必須堅(jiān)持制造和服務(wù)雙輪驅(qū)動，切實(shí)提升核心競爭力，才能抓住機(jī)遇，走出一條可持續(xù)發(fā)展之路。

 

5、成品油零售環(huán)節(jié)競爭加劇。

 

中國的成品油零售行業(yè)正在面臨轉(zhuǎn)型升級，從前期資本投資的競爭轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)和商業(yè)模式的競爭。目前中國加油站非油業(yè)務(wù)的發(fā)展空間較大，階段性過剩和建站審批嚴(yán)格使得加油站的新增變得緩慢，同時(shí)也促進(jìn)了非油品業(yè)務(wù)的發(fā)展，盡管中石化、中石油兩大集團(tuán)已發(fā)展十年有余，但還很不成熟。除便利店超市以及洗車業(yè)務(wù)外，隨著新能源以及網(wǎng)絡(luò)營銷的發(fā)展，加油站其他業(yè)務(wù)在充電站以及借助網(wǎng)絡(luò)平臺營銷的重要性不斷增加，或?qū)⒊蔀槲磥砹闶鄹偁幁h(huán)節(jié)重要的一環(huán)。