華菱鋼鐵7月17日晚公布重組預(yù)案。方案由三部分組成，包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易。

資產(chǎn)置換方面，華菱鋼鐵將以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券18.92%股權(quán)、華菱集團(tuán)全資子公司迪策創(chuàng)投持有的財(cái)富證券14.42%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)初步作價(jià)為62.58億元，置入資產(chǎn)的初步作價(jià)為51.31億元，擬置入資產(chǎn)作價(jià)不足的差額部分，由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足。

公告稱，考慮到華菱集團(tuán)正在實(shí)施對(duì)財(cái)富證券4.91億元增資事項(xiàng)，增資完成后，華菱集團(tuán)及迪策投資合計(jì)持有財(cái)富證券37.99%股權(quán);經(jīng)各方友好協(xié)商，若本次增資事項(xiàng)于第二次董事會(huì)召開(kāi)前完成，則本次交易擬置入資產(chǎn)范圍為華菱節(jié)能100%股權(quán)和財(cái)富證券37.99%股權(quán)，交易作價(jià)增加4.91億元。

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方面，公司擬以3.63元/股的價(jià)格發(fā)行22.61億股股票，作價(jià)82.06億元購(gòu)買財(cái)信金控持有的財(cái)信投資100%股權(quán);擬以3.63元/股的價(jià)格發(fā)行1.05億股股票，作價(jià)3.81億元購(gòu)買深圳潤(rùn)澤持有的財(cái)富證券3.77%股權(quán)。

同時(shí)，擬以3.63元/股的價(jià)格向華菱控股發(fā)行不超過(guò)23.42億股股份，募集配套資金總額不超過(guò)85億元。

本次重組后，上市公司直接及間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋證券、信托、保險(xiǎn)等金融服務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)，成為金融服務(wù)及節(jié)能發(fā)電雙主業(yè)上市公司。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)華菱控股及其子公司合計(jì)持有上市公司82.99%股份，其中華菱控股直接持有公司30.32%股份，全資子公司財(cái)信金控持有29.27%股份，華菱集團(tuán)持有公司23.39%股份。

公告顯示，此次重組方案是湖南省貫徹中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國(guó)有企業(yè)改革要求的重大戰(zhàn)略決策。通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，為鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能、去杠桿、降成本創(chuàng)造條件，并補(bǔ)齊金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

公司表示，本次交易完成后，上市公司將形成以“金融+節(jié)能發(fā)電”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國(guó)的金融控股平臺(tái)。