2014年環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展概況：在2014年的統(tǒng)計(jì)調(diào)查中，參與調(diào)查的企業(yè)共計(jì)60家，其中，國(guó)內(nèi)企業(yè)54家，約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的90%;外資企業(yè)數(shù)量6家，約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的10%。參與調(diào)查的企業(yè)包括了國(guó)內(nèi)外大、中、小型環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備制造商、集成商、服務(wù)商;業(yè)務(wù)范圍涵蓋了廢水、廢氣、環(huán)境空氣、地表水等各個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)領(lǐng)域。其中，涉及煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)36家，涉及水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)38家，涉及環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)15家，涉及采樣器銷(xiāo)售的企業(yè)6家。被調(diào)查企業(yè)市場(chǎng)區(qū)域覆蓋了幾乎全國(guó)所有省份和地區(qū)，環(huán)境監(jiān)測(cè)各個(gè)領(lǐng)域的主要骨干企業(yè)、對(duì)各地區(qū)市場(chǎng)占有率有影響的企業(yè)都在此次調(diào)查范圍內(nèi)。同時(shí)，調(diào)查的樣本與2013年無(wú)論在數(shù)量還是在結(jié)構(gòu)上，基本一致。

1.1行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)是政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，在國(guó)家《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱“大氣十條”)出臺(tái)之后，雖有各種政策不斷出臺(tái)，但由于并無(wú)強(qiáng)力政策，因此2014年行業(yè)的政策環(huán)境較為平穩(wěn)。

2014年5月15日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《2014~2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕23號(hào))，進(jìn)一步硬化節(jié)能減排降碳指標(biāo)、量化任務(wù)、強(qiáng)化措施，對(duì)今明兩年節(jié)能減排降碳工作提出了具體要求，堅(jiān)持用“鐵規(guī)”和“鐵腕”推進(jìn)節(jié)能減排，從調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、加強(qiáng)和改善管理等方面挖掘潛力，加大了對(duì)污染特別是大氣和水污染治理的力度，確保實(shí)現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排約束性指標(biāo)。該行動(dòng)方案是環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)近兩年發(fā)展的總體綱要。

2014年5月27日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況考核辦法(試行)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕21號(hào))，該辦法適用于對(duì)各省(區(qū)、市)人民政府《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施情況的年度考核和終期考核，對(duì)未通過(guò)考核的地區(qū)處罰做了規(guī)定。

2014年7月，環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布了《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)、《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18485-2014)、《錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30770-2014)和《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第三、四階段)》(GB20891-2014)等四項(xiàng)國(guó)家大氣污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)。

該四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)也是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的舉措之一。其中，《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)代替(GB13271-2001)施行，取消了按功能區(qū)和鍋爐容量執(zhí)行不同排放限值的規(guī)定，提高了各項(xiàng)污染物排放控制要求。2014年11月8日，國(guó)家發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合編制的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》指出，到2018年完成40萬(wàn)蒸噸燃煤鍋爐的節(jié)能改造。

2014年9月19日，國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃》(發(fā)改能源〔2014〕2093號(hào))，對(duì)燃煤機(jī)組供電能耗、污染物排放、煤炭消費(fèi)占比等指標(biāo)做出了明確，進(jìn)一步指明了未來(lái)煤電發(fā)展的方向，尤其是對(duì)“在大氣污染物排放上燃煤發(fā)電機(jī)組可以向燃?xì)廨啓C(jī)組看齊”這樣一個(gè)基本判斷，很好地回答了目前業(yè)內(nèi)關(guān)于“超潔凈排放”“近零排放”“超低排放”該如何布局和推進(jìn)的問(wèn)題。

2014年12月5日，環(huán)保部發(fā)布《石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案》(環(huán)發(fā)〔2014〕177號(hào))，提出2017年全國(guó)石化行業(yè)基本完成VOCs綜合整治工作，建成VOCs監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，VOCs排放總量較2014年削減30%以上的目標(biāo)，標(biāo)志著我國(guó)VOCs治理行業(yè)政策出臺(tái)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

2014年，國(guó)家主要圍繞大氣污染治理推出了多項(xiàng)政策，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)大氣污染治理工作的重視。這些政策的頒布與實(shí)施對(duì)2014年環(huán)境監(jiān)測(cè)尤其是大氣監(jiān)測(cè)產(chǎn)生了較大影響。

1.2行業(yè)發(fā)展概況

1.2.1行業(yè)調(diào)查情況說(shuō)明

在2014年的統(tǒng)計(jì)調(diào)查中，參與調(diào)查的企業(yè)共計(jì)60家，其中，國(guó)內(nèi)企業(yè)54家，約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的90%;外資企業(yè)數(shù)量6家，約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的10%。參與調(diào)查的企業(yè)包括了國(guó)內(nèi)外大、中、小型環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備制造商、集成商、服務(wù)商;業(yè)務(wù)范圍涵蓋了廢水、廢氣、環(huán)境空氣、地表水等各個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)領(lǐng)域。其中，涉及煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)36家，涉及水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)38家，涉及環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)15家，涉及采樣器銷(xiāo)售的企業(yè)6家。被調(diào)查企業(yè)市場(chǎng)區(qū)域覆蓋了幾乎全國(guó)所有省份和地區(qū)，環(huán)境監(jiān)測(cè)各個(gè)領(lǐng)域的主要骨干企業(yè)、對(duì)各地區(qū)市場(chǎng)占有率有影響的企業(yè)都在此次調(diào)查范圍內(nèi)。同時(shí)，調(diào)查的樣本與2013年無(wú)論在數(shù)量還是在結(jié)構(gòu)上，基本一致。

因此，本次調(diào)查的企業(yè)數(shù)量、類(lèi)型、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)規(guī)模等數(shù)據(jù)，都能較準(zhǔn)確地反應(yīng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，與2013年的對(duì)比也具有較強(qiáng)的代表性。

1.2.2行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

（1）環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)情況

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)共銷(xiāo)售各類(lèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品43,232臺(tái)(套)，同比增長(zhǎng)率達(dá)25.31%(見(jiàn)圖1)。充分體現(xiàn)了環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管趨嚴(yán)以及不斷涌現(xiàn)的新監(jiān)測(cè)指標(biāo)和監(jiān)測(cè)范圍的擴(kuò)大，仍然讓這個(gè)市場(chǎng)保持了較強(qiáng)的發(fā)展勢(shì)頭。但與銷(xiāo)量的高增長(zhǎng)率相比，銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)率表現(xiàn)得差強(qiáng)人意，2014年我國(guó)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售收入為61億元，同比增長(zhǎng)率為5.17%(見(jiàn)圖2)。一方面，是因?yàn)楸O(jiān)測(cè)產(chǎn)品整體價(jià)格下降導(dǎo)致;另一方面也說(shuō)明2014年的監(jiān)測(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所變化。

（2）環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展情況與增長(zhǎng)

2014年，行業(yè)的主要企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模總額達(dá)到226億元，同比增長(zhǎng)7.62%。全年利稅總額達(dá)到14億元，同比增長(zhǎng)55.56%(見(jiàn)圖3、圖4)。

2014年，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)主要企業(yè)的從業(yè)人數(shù)為9780人，同比減少9%(見(jiàn)圖5)。

從以上參與調(diào)查企業(yè)的資產(chǎn)總額、利稅總額以及行業(yè)從業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)情況來(lái)看，2014年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)在發(fā)展上總體是較平穩(wěn)的，有一些領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等方式發(fā)展壯大，提升實(shí)力，但也有一些企業(yè)在各方面都在退步。這一方面是競(jìng)爭(zhēng)激烈所致，另一方面則是企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整自身資源配置的結(jié)果。

（3）環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)結(jié)構(gòu)

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，占比最大的是采樣器，其次是水質(zhì)設(shè)備，然后是煙塵煙氣設(shè)備(見(jiàn)圖6)。

2014年，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)銷(xiāo)量在各區(qū)域的分布如圖7所示，北京、山東、河北、江蘇、浙江位于監(jiān)測(cè)行業(yè)投入的前五位，這一方面與這些地區(qū)的污染程度相關(guān)，更重要的是和當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保監(jiān)管和環(huán)保投入力度息息相關(guān)。另外，排名前十位省市的監(jiān)測(cè)投入占整個(gè)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的72%，表明了整個(gè)行業(yè)在區(qū)域間發(fā)展的不平衡性。

（4）環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)情況

在技術(shù)研發(fā)投入方面，2014年行業(yè)主要企業(yè)的研發(fā)投入為5.6億元，同比增長(zhǎng)12%;技術(shù)研發(fā)投入占總體市場(chǎng)銷(xiāo)售收入的比例為9.18%。相比2013年技術(shù)研發(fā)投入占總體市場(chǎng)銷(xiāo)售收入的8.62%，這個(gè)比例增加了0.56個(gè)百分點(diǎn)。在價(jià)格下降、利潤(rùn)空間下滑的整體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)下，該比例的提高充分體現(xiàn)了業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)于技術(shù)研發(fā)的重視。但對(duì)于一些高新領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)儀器，國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)投入仍然不夠，研發(fā)速度緩慢，研發(fā)能力也偏低，一些高端技術(shù)仍然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)突破。

（5）環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)排名前十位的企業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)37.7億元，占市場(chǎng)總體銷(xiāo)售收入的61.8%。與2013年排名前十位的企業(yè)相比，雖然排名有所變動(dòng)，但骨干企業(yè)的發(fā)展還是較為穩(wěn)定的，而且前十位企業(yè)的銷(xiāo)售收入在市場(chǎng)總體銷(xiāo)售收入上的占比，與2013年的61.49%相比，基本持平。這說(shuō)明經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)格局基本已形成。

2014年，行業(yè)中各領(lǐng)先企業(yè)不斷強(qiáng)化自身具有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域和產(chǎn)品，同時(shí)一些實(shí)力雄厚的企業(yè)也在通過(guò)各種途徑不斷擴(kuò)展新領(lǐng)域，雖然其帶來(lái)的收入比例仍不高，但為后續(xù)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也為整個(gè)監(jiān)測(cè)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。

行業(yè)整體的毛利率在2014年有所下滑，這是整體產(chǎn)品價(jià)格下滑導(dǎo)致的，價(jià)格的下降一方面反映部分環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，尤其是一些低端產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，企業(yè)只能靠低價(jià)格來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng);另一方面也反映出行業(yè)存在低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。

1.2.3細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

（1）煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備:更新?lián)Q代，增長(zhǎng)平穩(wěn)

“十一五”后，煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備的爆發(fā)式增長(zhǎng)期已經(jīng)過(guò)去，市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)期，2014年我國(guó)煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了23.97%的增長(zhǎng)率，達(dá)到10,823臺(tái)(見(jiàn)圖8)。目前，新增指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)面的擴(kuò)大以及儀器自身的更新?lián)Q代是煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

（2）環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備：需求釋放，略有波動(dòng)

空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)需求已經(jīng)爆發(fā)，無(wú)論在收入還是銷(xiāo)量上，環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備占總體監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的比例逐年遞增，2014年雖然略有降低，但不影響其整體增長(zhǎng)趨勢(shì)(見(jiàn)圖9)。環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備增長(zhǎng)的主要原因如下：

1)指標(biāo)擴(kuò)容有效帶動(dòng)了我國(guó)大氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)之前的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(2000)，我國(guó)的環(huán)境空氣污染物監(jiān)測(cè)基本項(xiàng)目包括SO2、NOx和PM103項(xiàng)，隨著2012年《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)的頒布，基本項(xiàng)目大幅擴(kuò)容至6項(xiàng)，在原先3項(xiàng)基礎(chǔ)上新增了PM2.5、O3和CO3項(xiàng)指標(biāo)。根據(jù)《國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)“十二五”規(guī)劃》，我國(guó)部分省會(huì)城市和有條件的空氣背景監(jiān)測(cè)站將開(kāi)展溫室氣體監(jiān)測(cè)示范，并要求在部分地區(qū)開(kāi)展揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)試點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)汞等重金屬特征污染因子的監(jiān)測(cè)示范。

2)監(jiān)測(cè)范圍擴(kuò)容。2012年，國(guó)家要求國(guó)家城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)由113個(gè)重點(diǎn)城市擴(kuò)大到地級(jí)以上城市(包括部分州、盟所在地的縣級(jí)市)共338個(gè)城市，國(guó)控城市監(jiān)測(cè)點(diǎn)位由原來(lái)的661個(gè)增加至1436個(gè)。

（3）水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備：增長(zhǎng)平穩(wěn)，不斷擴(kuò)容

水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備近幾年來(lái)基本保持了較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)水質(zhì)安全的投資力度日益加大，在以政府為主體的投資下，水質(zhì)監(jiān)測(cè)器、水質(zhì)分析儀市場(chǎng)不斷擴(kuò)容(見(jiàn)圖10)。

1.2.4行業(yè)特點(diǎn)與動(dòng)態(tài)

（1）監(jiān)測(cè)設(shè)備在高新監(jiān)測(cè)領(lǐng)域仍以進(jìn)口為主，但國(guó)產(chǎn)化率不斷提升

環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要分為分析儀器及配件制造、成套系統(tǒng)集成、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)幾個(gè)環(huán)節(jié)，第一個(gè)環(huán)節(jié)更需要研究開(kāi)發(fā)實(shí)力。目前，國(guó)外知名分析儀器廠商主要以前端的標(biāo)準(zhǔn)化分析儀器和配件產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為主，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為輔。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要從事后端的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作，部分企業(yè)同時(shí)也從事分析儀器制造業(yè)務(wù)，但以中低端儀器為主。憑借地域優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大的銷(xiāo)售服務(wù)體系，在環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)儀器所占份額正在逐年提升，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)也逐漸在向產(chǎn)業(yè)鏈前端攀升。

對(duì)于一些新出現(xiàn)的監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)很多都達(dá)不到要求。比如最近兩年的煙氣汞監(jiān)測(cè)設(shè)備、PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備、超低量程監(jiān)測(cè)設(shè)備、煙塵監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)中，大部分市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。但隨著該細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商會(huì)很快跟進(jìn)，并逐步通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。

未來(lái)在環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)信息一體化和第三方運(yùn)維的大趨勢(shì)下，考慮信息安全、成本差距等因素，以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備性能逐步被認(rèn)可，政府采購(gòu)將向具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品加大傾斜，監(jiān)測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率會(huì)進(jìn)一步提升。

（2）并購(gòu)已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展壯大的主要途徑

環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)門(mén)類(lèi)眾多，每個(gè)子行業(yè)所處的行業(yè)生命周期不盡相同，靠單一產(chǎn)品很難做大做強(qiáng)。近年來(lái)，一些業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)并購(gòu)快速增強(qiáng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。另一方面，領(lǐng)先企業(yè)同時(shí)通過(guò)并購(gòu)整合和投資經(jīng)營(yíng)，可迅速整合產(chǎn)業(yè)鏈，延長(zhǎng)產(chǎn)品線，提升技術(shù)服務(wù)水平，快速搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。

伴隨中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，企業(yè)并購(gòu)速度將進(jìn)一步提升，“外延收購(gòu)+持續(xù)研發(fā)”的模式將成為本土企業(yè)構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

（3）以運(yùn)營(yíng)服務(wù)帶動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)

2014年，各種以運(yùn)營(yíng)方投資免費(fèi)為企業(yè)更換監(jiān)測(cè)設(shè)備為基礎(chǔ)的創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，如青島市、福建三明市、貴州省等。這些創(chuàng)新模式中，運(yùn)營(yíng)方使用自有設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一建設(shè)，既減少了建設(shè)成本，也降低了維護(hù)費(fèi)用。對(duì)于環(huán)保部門(mén)來(lái)說(shuō)，方便了管理;對(duì)于運(yùn)營(yíng)方來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)期滿后自有監(jiān)測(cè)設(shè)備在本區(qū)域占有率將大大提升，有利于占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)。這樣的模式正在成為各家廠商占領(lǐng)市場(chǎng)的一種新常態(tài)。

（4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已現(xiàn)

我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)持續(xù)地快速發(fā)展，目前已進(jìn)入激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，尤其在2014年，價(jià)格戰(zhàn)已屢見(jiàn)不鮮。一方面，一些實(shí)力雄厚的企業(yè)為了搶占更多的市場(chǎng)，采用低價(jià)策略來(lái)擠走一些對(duì)手;另一方面，部分地方和企業(yè)對(duì)設(shè)備要求不高，這就給一些低端、壓價(jià)的企業(yè)提供了市場(chǎng);一些地方還存在地方保護(hù)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)往往被優(yōu)先選定。市場(chǎng)不僅受到國(guó)內(nèi)大批企業(yè)的低價(jià)沖擊，一些國(guó)外企業(yè)，在政府采購(gòu)方面也存在部分低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況。

（5）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假的問(wèn)題依然存在

有些地方政府為了減輕考核壓力、實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)等目的，行政管理部門(mén)指使監(jiān)測(cè)站編造、篡改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的情況時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害了政府和環(huán)保部門(mén)的公信力，對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)也造成了非常大的傷害。

2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.1發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（1）政策與市場(chǎng)共同推動(dòng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展

新《環(huán)境保護(hù)法》于2015年1月1日起正式實(shí)施，明確了建立環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)共享機(jī)制和環(huán)境污染公共監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，重點(diǎn)企業(yè)排污需接受社會(huì)監(jiān)督，并首提對(duì)違法排放可采取按日連續(xù)處罰、限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治、停業(yè)關(guān)閉、追究刑事責(zé)任等措施極大抬升了企業(yè)環(huán)保違法違規(guī)成本。

實(shí)施環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制和考評(píng)制度、對(duì)環(huán)境事件主要地方官員和直接責(zé)任人給予記過(guò)、記大過(guò)或者降級(jí)、撤職直至開(kāi)除等處分也將倒逼地方官員加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管動(dòng)力。司法和政策加強(qiáng)約束有望增加環(huán)境和污染源監(jiān)測(cè)的需求，將推動(dòng)監(jiān)測(cè)行業(yè)高速增長(zhǎng)。另一方面，隨著排污權(quán)交易、環(huán)境稅等工具的逐步完善，我國(guó)環(huán)保行業(yè)逐步進(jìn)入發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用、靠機(jī)制倒逼污染控制的新階段。碳排放權(quán)交易穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)有望在2016年開(kāi)始運(yùn)行。在此基調(diào)下，環(huán)境數(shù)據(jù)與容量的有效測(cè)定是一切的前提，市場(chǎng)機(jī)制將推動(dòng)監(jiān)測(cè)行業(yè)快速發(fā)展。

在政策與市場(chǎng)機(jī)制的雙重推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)將呈現(xiàn)指標(biāo)更加嚴(yán)格、監(jiān)測(cè)介質(zhì)更加多樣的趨勢(shì)，同時(shí)，環(huán)境監(jiān)測(cè)將從過(guò)去單一指標(biāo)監(jiān)測(cè)，發(fā)展到多指標(biāo)、多維度、綜合監(jiān)測(cè)的水平，監(jiān)測(cè)強(qiáng)度和監(jiān)測(cè)范圍都將提升。

（2）信息公開(kāi)將對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性要求更高

環(huán)保部踐行“監(jiān)測(cè)為民”的宗旨，環(huán)境監(jiān)測(cè)信息發(fā)布將呈現(xiàn)新特點(diǎn)：一是空氣質(zhì)量信息全面公開(kāi);二是按要求及時(shí)發(fā)布各類(lèi)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)信息;三是進(jìn)一步拓展信息發(fā)布渠道。未來(lái)，嚴(yán)格的信息公開(kāi)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性將會(huì)提出更高的要求，這對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的各項(xiàng)性能以及監(jiān)測(cè)企業(yè)的服務(wù)也都將提出更高要求。

（3）環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備將向全方位領(lǐng)域監(jiān)測(cè)發(fā)展

未來(lái)監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)必將是在價(jià)格更低、易于維護(hù)、運(yùn)行穩(wěn)定、適應(yīng)惡劣環(huán)境等基礎(chǔ)上，向自動(dòng)化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，同時(shí)由較窄領(lǐng)域監(jiān)測(cè)向全方位領(lǐng)域監(jiān)測(cè)的方向發(fā)展，由單純的地面環(huán)境監(jiān)測(cè)向與遙感環(huán)境監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方向發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)環(huán)境遙感與地面生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)已成為環(huán)保部未來(lái)的工作重點(diǎn)。未來(lái)將建立基本覆蓋全國(guó)重要生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)地面監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，加強(qiáng)環(huán)境專(zhuān)用衛(wèi)星與無(wú)人機(jī)的監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，逐步構(gòu)建天地一體化的國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。

（4）環(huán)境監(jiān)測(cè)將逐漸發(fā)展為企業(yè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)價(jià)值的模式

隨著政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)逐漸在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域推廣，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源將整合其他信息，并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和共享，從而為企業(yè)或政府的環(huán)境管理提供數(shù)據(jù)協(xié)同和挖掘服務(wù)，同時(shí)結(jié)合環(huán)境模型、評(píng)價(jià)方法等為環(huán)境管理決策提供信息支持;另一方面，隨著排污權(quán)交易、碳排放交易在全國(guó)的逐步推廣，對(duì)于排污企業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣也需要各種環(huán)境管理數(shù)據(jù)及分析，從而管理好自身的各項(xiàng)環(huán)境交易指標(biāo)，并進(jìn)而通過(guò)節(jié)能環(huán)保的精細(xì)化管理而獲益。在政府及污染企業(yè)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)價(jià)值的需求過(guò)程中，環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)的商業(yè)模式也在發(fā)生變化，監(jiān)測(cè)企業(yè)正在沿著設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商到運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，進(jìn)而向數(shù)據(jù)服務(wù)價(jià)值提供商的路徑進(jìn)化。未來(lái)，環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)提供的不僅是設(shè)備或服務(wù)，而是數(shù)據(jù)價(jià)值。

（5）越來(lái)越多的各類(lèi)資本將進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展

近年來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)借助資本來(lái)發(fā)展壯大的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，而各種創(chuàng)新的商業(yè)模式也催生了環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)借助各類(lèi)資本快速發(fā)展的內(nèi)在需求。在內(nèi)在需求巨大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的大背景下，將會(huì)有越來(lái)越多的各類(lèi)資本進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)資本的介入、股權(quán)資本的促進(jìn)還是并購(gòu)整合等都將推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的健康、快速發(fā)展。

（6）環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化將成為新常態(tài)

2015年2月，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)指出全面放開(kāi)服務(wù)性監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，有序放開(kāi)公益性、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，扶持環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)或第三方機(jī)構(gòu)發(fā)展。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)實(shí)行單一管理體制，在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域日益擴(kuò)大、環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)快速增加和環(huán)境管理要求不斷提高的情況下，已經(jīng)不能滿足當(dāng)下環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化已迫在眉睫。監(jiān)測(cè)市場(chǎng)化形成后，企業(yè)可以選擇第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)，大大降低了政府監(jiān)測(cè)站的工作強(qiáng)度，提高了工作效率。因此，環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化已成為環(huán)境保護(hù)改革大趨勢(shì)，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)環(huán)保系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的新格局。

2.2行業(yè)熱點(diǎn)預(yù)測(cè)

（1）大氣監(jiān)測(cè)：市場(chǎng)潛力大，將持續(xù)高速發(fā)展

我國(guó)環(huán)境污染問(wèn)題嚴(yán)重，以及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)起點(diǎn)時(shí)間晚的特征決定了我國(guó)大氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)度將較國(guó)外更快，周期更短。因此，“十二五”期間，我國(guó)除將完成接近1500個(gè)PM2.5監(jiān)測(cè)國(guó)控站點(diǎn)的建設(shè)以外，未來(lái)省控、市控及縣控監(jiān)測(cè)點(diǎn)以及更廣泛的區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)、大氣背景監(jiān)測(cè)網(wǎng)、農(nóng)村背景站、工業(yè)區(qū)監(jiān)測(cè)、道路周邊監(jiān)測(cè)網(wǎng)的建設(shè)將會(huì)帶來(lái)環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

污染源煙氣監(jiān)測(cè)方面，一方面，《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》將成為未來(lái)煙氣監(jiān)測(cè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?另一方面，超低排放的推廣雖然一直伴隨著經(jīng)濟(jì)性方面的爭(zhēng)議，但隨著技術(shù)的進(jìn)步、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的興起，超低排放的成本將有很大幅度的降低，未來(lái)將會(huì)成為環(huán)境監(jiān)測(cè)的一個(gè)熱點(diǎn);最后環(huán)保部門(mén)提出為落實(shí)新《環(huán)境保護(hù)法》要求，將持續(xù)推進(jìn)排污企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)，也將推動(dòng)污染源煙氣監(jiān)測(cè)的發(fā)展。

（2）VOCs監(jiān)測(cè)：政策推動(dòng)潛在需求即將爆發(fā)

揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)系PM2.5和臭氧形成重要前體物質(zhì)，但監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和法律標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致了我國(guó)VOCs治理發(fā)展緩慢，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模較小。隨著近年來(lái)各項(xiàng)相關(guān)政策的推出，尤其是2014年底《關(guān)于印發(fā)石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案的通知》的頒布，以及VOCs被納入“十三五”規(guī)劃編制指南，VOCs治理和監(jiān)測(cè)正式開(kāi)啟。

目前，北京、天津、河北、廣東、浙江及江蘇等省市相繼出臺(tái)政策規(guī)劃，大力推進(jìn)VOCs監(jiān)測(cè)治理。涉及VOCs排放的行業(yè)達(dá)100多個(gè)，目前國(guó)家只有12項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(另有3項(xiàng)綜合性排放標(biāo)準(zhǔn))，未來(lái)將要針對(duì)每個(gè)行業(yè)制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，目前正在研究制定的標(biāo)準(zhǔn)共14項(xiàng)有望在2015年頒布實(shí)施，預(yù)計(jì)3年后，VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)體系將全部完成。從美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)看，排放標(biāo)準(zhǔn)制定為VOCs監(jiān)測(cè)治理提供了依據(jù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。

另外，排污收費(fèi)制度有望在2015年出臺(tái)，高費(fèi)率將進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)減排并拉動(dòng)VOCs監(jiān)測(cè)需求。

（3）水質(zhì)監(jiān)測(cè)：“水十條”帶來(lái)發(fā)展良機(jī)

從各國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)較大氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)更大，2015年4月，國(guó)家出臺(tái)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(國(guó)發(fā)〔2015〕17號(hào))，加上《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》《全國(guó)地下水污染防治規(guī)劃》等利好政策，可以預(yù)見(jiàn)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將在國(guó)內(nèi)快速普及，行業(yè)發(fā)展前景看好。

1)水源地監(jiān)控將快速完成61項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)能力建設(shè);

2)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控廢水排放企業(yè)和污水處理廠需新建或升級(jí)現(xiàn)有排污監(jiān)控能力，并且住建部在2015年1月頒布《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》，要求從2015年3月1日起，所有被列入重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)名錄里的企業(yè)，安裝在線水污染物自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備，并與環(huán)保監(jiān)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，污染源監(jiān)測(cè)有望借污水證契機(jī)爆發(fā);

3)國(guó)控和省控的約550萬(wàn)平方公里地下水覆蓋面積將建設(shè)污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。全國(guó)338個(gè)水源地保護(hù)城市、861個(gè)定期監(jiān)測(cè)水源地保護(hù)區(qū)需落實(shí)61項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)能力的建設(shè);

4)環(huán)保部發(fā)布《全國(guó)地下水污染防治規(guī)劃》，提出建立國(guó)控+省控地下水監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的要求，因而地下水監(jiān)測(cè)產(chǎn)品方面也將有很大的市場(chǎng)潛力。

（4）智慧環(huán)保：商業(yè)模式日漸清晰，有望全面發(fā)展

“智慧環(huán)保”是在原有“數(shù)字環(huán)保”的基礎(chǔ)上，借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，把感應(yīng)器和裝備嵌入到各種環(huán)境監(jiān)控對(duì)象(物體)中，通過(guò)超級(jí)計(jì)算機(jī)和云計(jì)算將環(huán)保領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)整合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)人類(lèi)社會(huì)與環(huán)境業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合，以更加精細(xì)和動(dòng)態(tài)的方式實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理和決策的“智慧”。“智慧環(huán)保”是“數(shù)字環(huán)保”概念的延伸和拓展，是信息技術(shù)進(jìn)步的必然趨勢(shì)。而且資源使用缺乏效率、差異化排污費(fèi)以及環(huán)保部圍繞降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，不斷強(qiáng)化環(huán)境應(yīng)急與預(yù)警監(jiān)測(cè)的工作重點(diǎn)也將推動(dòng)“智慧環(huán)保”的大發(fā)展。

“智慧環(huán)保”美好的前景吸引了大量環(huán)保企業(yè)進(jìn)入，國(guó)家示范工程的實(shí)施也為行業(yè)發(fā)展提供了項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。未來(lái)，在眾多政府、企業(yè)的合力探索下，商業(yè)模式將日漸清晰，并全面發(fā)展起來(lái)。

3行業(yè)發(fā)展建議

3.1給政府相關(guān)部門(mén)的建議

針對(duì)目前環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)存在的問(wèn)題以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，建議政府相關(guān)部門(mén)：

1)健全法治，重點(diǎn)圍繞環(huán)保法的實(shí)施，全面推進(jìn)環(huán)保法律法規(guī)政策和標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，充分發(fā)揮政策的引領(lǐng)作用。

2)加強(qiáng)監(jiān)管力度，同時(shí)簡(jiǎn)政放權(quán)，拓寬政府環(huán)境服務(wù)的供給渠道，積極推動(dòng)各級(jí)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)環(huán)境服務(wù)。

3)增加對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的科研投入。通過(guò)各種扶持政策，引導(dǎo)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的發(fā)展方向，推進(jìn)監(jiān)測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)升級(jí)。同時(shí)促進(jìn)監(jiān)測(cè)設(shè)備科研與生產(chǎn)結(jié)合，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)采取多種方式開(kāi)展技術(shù)合作，加快環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化。

4)應(yīng)在融資、稅收等方面支持環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)，并引導(dǎo)各類(lèi)社會(huì)資本進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)，從而幫助監(jiān)測(cè)企業(yè)做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；s化生產(chǎn)，建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，并產(chǎn)生更多生產(chǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的骨干企業(yè)。

3.2給企業(yè)的建議

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)已經(jīng)揚(yáng)帆起航，面對(duì)新形勢(shì)、新常態(tài)，每一個(gè)參與其中的企業(yè)，都面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，要抓住機(jī)遇，須從以下幾方面著手，實(shí)現(xiàn)自身實(shí)力的提升，避免陷入價(jià)格戰(zhàn)的泥潭：

1)科技創(chuàng)新，企業(yè)要不斷加大關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)力度，擔(dān)當(dāng)起行業(yè)技術(shù)先導(dǎo)的重任，力爭(zhēng)在一些制約行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)難點(diǎn)方向上取得突破。

2)模式創(chuàng)新，政府購(gòu)買(mǎi)環(huán)境服務(wù)已成為新常態(tài)，而提供數(shù)據(jù)價(jià)值商業(yè)模式也將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)要積極主動(dòng)探索各種能滿足需求方又符合目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的新模式，聚焦難點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)由傳統(tǒng)的裝備制造為主逐步向服務(wù)業(yè)為主的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3)市場(chǎng)創(chuàng)新，環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)要積極探索新的市場(chǎng)化機(jī)制，除了并購(gòu)，還需要探索更多的途徑，如借助資本力量或者金融支持，或者走出國(guó)門(mén)等。