為貫徹落實(shí)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，有效解決專利在運(yùn)用和管理過(guò)程中評(píng)價(jià)難的問(wèn)題，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2011年委托中國(guó)技術(shù)交易所(下稱“中技所”)開展“專利價(jià)值分析體系及操作手冊(cè)研究”課題。在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局指導(dǎo)下，中技所在組織引入并融合數(shù)十家各類機(jī)構(gòu)的專家智慧后，研究并建立了專利價(jià)值分析工作體系。經(jīng)過(guò)半年的試點(diǎn)操作，該體系已得到進(jìn)一步驗(yàn)證和肯定。
一、項(xiàng)目推出的背景情況
近年來(lái)，隨著我國(guó)自主創(chuàng)新力的快速提升，專利申請(qǐng)量大幅度增長(zhǎng)，全社會(huì)對(duì)加強(qiáng)專利運(yùn)用、充分發(fā)揮和轉(zhuǎn)化創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很高的期待。在具體實(shí)踐中，如何有效盤活專利資產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)專利的分級(jí)分類管理，特別是在專利轉(zhuǎn)讓、許可、出資、收儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)、質(zhì)押融資及證券化融資、拍賣、損害賠償、企業(yè)重組和并購(gòu)、專利池和專利聯(lián)盟的構(gòu)建以及各地各部門的專利評(píng)獎(jiǎng)、項(xiàng)目引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目篩選等活動(dòng)中，都繞不開一個(gè)共性的環(huán)節(jié)和困難，都需要對(duì)涉及的專利進(jìn)行科學(xué)合理的價(jià)值判斷。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利管理司司長(zhǎng)馬維野在談到專利價(jià)值分析工作的背景時(shí)指出，開展專利價(jià)值分析服務(wù)工作，是促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》關(guān)于“引導(dǎo)企業(yè)采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押等方式實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值”戰(zhàn)略重點(diǎn)的重要舉措，對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生積極的影響。今年是落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵時(shí)期，也是全國(guó)知識(shí)產(chǎn)局系統(tǒng)推進(jìn)專利價(jià)值分析工作的開局之年?！?012年全國(guó)專利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)計(jì)劃》已明確將專利價(jià)值分析服務(wù)體系建設(shè)列為年度的重點(diǎn)工作之一?！?012年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃》中也再次強(qiáng)調(diào)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的評(píng)估、評(píng)價(jià)、分析，并作為重點(diǎn)舉措。
為推動(dòng)開展專利價(jià)值分析，自2010年起，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局委托中技所，組織專家開展專利價(jià)值分析體系的研究和設(shè)計(jì)，并經(jīng)過(guò)廣泛的意見(jiàn)征求和吸收完善，形成了目前相對(duì)完善和較具社會(huì)共識(shí)的指標(biāo)體系。經(jīng)過(guò)中技所和鎮(zhèn)江市前期的實(shí)驗(yàn)和檢測(cè)，基本可以滿足日常有關(guān)實(shí)踐需求和作進(jìn)一步推廣使用。
可以說(shuō)，正是由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的迫切性需求催生了專利價(jià)值分析體系的誕生。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，專利價(jià)值分析工作將進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)專利價(jià)值，有效促進(jìn)專利的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，是一件非常有價(jià)值和有意義的工作。同時(shí)還有利于提升園區(qū)、企業(yè)、科研院所的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，促進(jìn)和強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)和管理工作。
以下是關(guān)于本專利價(jià)值分析體系的各項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)涵及整體流程設(shè)計(jì)的具體介紹。
二、分析指標(biāo)體系的構(gòu)建
專利價(jià)值分析是專利運(yùn)營(yíng)和管理的核心環(huán)節(jié)。專利價(jià)值分析針對(duì)專利的法律、技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)三方面為重點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化分析，使投資人可以根據(jù)專利價(jià)值分析報(bào)告做出合理判斷和決策，專利權(quán)人也可據(jù)此對(duì)將用于出資、轉(zhuǎn)讓、許可的專利價(jià)值做出合理判斷，有利于市場(chǎng)雙方形成對(duì)價(jià)及合作基礎(chǔ)。同時(shí)專利價(jià)值分析作為專利運(yùn)營(yíng)和管理的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，對(duì)專利的交易、許可、轉(zhuǎn)讓、融資、出資、實(shí)施及分級(jí)分類管理等方面將發(fā)揮重要支撐作用。
開展專利價(jià)值分析的前提和基礎(chǔ)性工作是要建立一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲋笜?biāo)體系。
“專利價(jià)值分析指標(biāo)體系”是指，一套能夠反映所評(píng)價(jià)專利價(jià)值的總體特征，并且具有內(nèi)在聯(lián)系、起互補(bǔ)作用的指標(biāo)群體，它是專利在交易中的內(nèi)在價(jià)值的客觀反映。而一個(gè)合理、完善的指標(biāo)體系，是對(duì)專利價(jià)值進(jìn)行評(píng)估與分析的先決條件。根據(jù)“專利價(jià)值度”來(lái)評(píng)判專利價(jià)值，對(duì)所關(guān)注專利技術(shù)的法律狀態(tài)、技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行科學(xué)評(píng)估與分析，基于該分析體系，為政府部門、園區(qū)、企業(yè)、投資人等提供權(quán)威、科學(xué)的專利價(jià)值分析報(bào)告，最大程度減少信息不對(duì)稱問(wèn)題。
建立這套專利價(jià)值分析指標(biāo)體系遵循了全面性、系統(tǒng)性、可操作性、時(shí)效性、獨(dú)立性、層次性、定性定量相結(jié)合、模塊化及可擴(kuò)展性等九項(xiàng)原則，并基于這些原則劃分為兩層指標(biāo)：從專利自身屬性的角度，分為法律、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)三個(gè)指標(biāo);從專利功能的角度，將第一層的三項(xiàng)指標(biāo)分解為18項(xiàng)支撐指標(biāo)。這些指標(biāo)綜合了靜態(tài)評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)評(píng)估，既體觀穩(wěn)定的要素，也包括變動(dòng)的要素。
指標(biāo)體系滿足的功能包括：首先，基于指標(biāo)體系，進(jìn)行信息披露，全方位地關(guān)注專利各方面的要素，解決信息不對(duì)稱問(wèn)題;第二，請(qǐng)專家打分，代表專家的綜合評(píng)價(jià)。指標(biāo)體系應(yīng)分割合理，層級(jí)簡(jiǎn)繁適度，成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的模板。
由于該指標(biāo)體系關(guān)注的是專利的內(nèi)在價(jià)值的客觀反映，因此，由于專利運(yùn)用方面的因素對(duì)實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值的影響(如產(chǎn)業(yè)化能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力、資本投入能力等)、侵權(quán)分析和專利的價(jià)格這三項(xiàng)內(nèi)容與專利內(nèi)在價(jià)值無(wú)關(guān)，故未包含在本指標(biāo)體系的分析范圍之內(nèi)。
三、專利價(jià)值度的三維度解析
根據(jù)檢索報(bào)告、行業(yè)分析報(bào)告以及其它后備材料，由備選專家為第二層指標(biāo)逐個(gè)打分，這些分?jǐn)?shù)經(jīng)加權(quán)匯總之后，形成對(duì)專利進(jìn)行衡量的一種標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一度量——專利價(jià)值度(Patent Value Degree， PVD)。專利價(jià)值度的定義是：相對(duì)表征專利自身價(jià)值大小的度量單位。
專利價(jià)值度(PVD)的三維度劃分及計(jì)算方法如下圖所示。
圖1：專利價(jià)值度(PVD)的三維度劃
PVD =α* LVD + β* TVD + γ* MVD
其中，α + β + γ = 100%
(1)法律價(jià)值度(LVD)解析
法律價(jià)值度分析從法律的維度評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的價(jià)值，主要提供專利的全面法律狀態(tài)信息及專業(yè)解讀，包括專利穩(wěn)定性、實(shí)施可規(guī)避性、實(shí)施依賴性、專利侵權(quán)可判定性、有效期、多國(guó)申請(qǐng)、專利許可狀態(tài)等。
以下圖2示出了法律價(jià)值度(LVD)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，而表1與表2分別示出了法律價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)以及二級(jí)指標(biāo)的分值分配。
圖2：法律價(jià)值度(LVD)評(píng)價(jià)指標(biāo)
表1：法律價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
表2：法律價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的分值分配
(2)技術(shù)價(jià)值度(TVD)解析
技術(shù)價(jià)值度分析從技術(shù)的維度評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的價(jià)值，主要對(duì)專利的技術(shù)領(lǐng)先程度等方面進(jìn)行評(píng)估與分析，包括先進(jìn)性、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、適用范圍、配套技術(shù)依存度、可替代性、成熟度等。
以下圖3示出了技術(shù)價(jià)值度(TVD)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，而表3與表4分別示出了技術(shù)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)以及二級(jí)指標(biāo)的分值分配。
圖3：技術(shù)價(jià)值度(TVD)評(píng)價(jià)指標(biāo)(點(diǎn)擊看大圖)
(其中，“成熟度”指標(biāo)：參考并引入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目評(píng)價(jià)通則》(GB/T22900-2009))
表3：技術(shù)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
表4：技術(shù)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的分值分配
(三)經(jīng)濟(jì)價(jià)值度(EVD)解析
經(jīng)濟(jì)價(jià)值度分析從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的維度評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的價(jià)值，主要對(duì)專利的技術(shù)領(lǐng)先程度等方面進(jìn)行評(píng)估與分析，包括市場(chǎng)應(yīng)用、市場(chǎng)規(guī)模前景、市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)情況、政策適應(yīng)性等。
以下圖4示出了經(jīng)濟(jì)價(jià)值度(TVD)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
圖4：經(jīng)濟(jì)價(jià)值度(EVD)評(píng)價(jià)指標(biāo)
四、分析體系整體流程設(shè)計(jì)
有了科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)和縝密的分析方法，還需要有嚴(yán)格的操作程序，才能真正達(dá)到最終的目的。中技所在上述專利價(jià)值分析指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，制訂了一整套專利價(jià)值分析操作標(biāo)準(zhǔn)化流程。
由于專利價(jià)值分析體系涉及人工打分機(jī)制，存在主觀傾向影響分析結(jié)果的可能，因此，該體系通過(guò)建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒坦芾?，最大程度上降低主觀因素的成分，保證體系的科學(xué)性和權(quán)威性。
首先，該體系要求統(tǒng)一化的前期檢索，由專門的檢索小組對(duì)檢索數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)源和檢索規(guī)則進(jìn)行掌控和管理，直至生成標(biāo)準(zhǔn)化的檢索報(bào)告;其次，設(shè)立全面的二級(jí)指標(biāo)體系，并基于客戶需求、技術(shù)領(lǐng)域等為指標(biāo)分配不同的權(quán)重，從而確保這些指標(biāo)能夠從宏觀與微觀層面涵蓋專利在法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)三個(gè)維度上的質(zhì)量與價(jià)值，并分別生成針對(duì)這三個(gè)維度的分析結(jié)果，分析結(jié)果匯總之后，以一種新定義的標(biāo)準(zhǔn)度量來(lái)表示匯總后的分析結(jié)果，并整合為分析報(bào)告;最后，設(shè)計(jì)雙層檢驗(yàn)機(jī)制，即，通過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行一致性檢驗(yàn)以及通過(guò)終審委員會(huì)實(shí)施流程規(guī)范性審查，最大程度克服主觀打分的隨意性。(參見(jiàn)圖5)
為了增強(qiáng)本體系的適用性和高效性，以及更好地實(shí)現(xiàn)流程透明化管理，本體系的流程中的所有環(huán)節(jié)均能夠在線上實(shí)現(xiàn)，確保每一環(huán)節(jié)都可以留下記錄，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后臺(tái)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)操作透明化，同時(shí)還確保專家團(tuán)隊(duì)的匿名性。
整體流程的設(shè)計(jì)牢牢把握幾個(gè)要點(diǎn)：1.基于統(tǒng)一化報(bào)告進(jìn)行分析：由專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，根據(jù)項(xiàng)目需求，基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)和檢索規(guī)則出具統(tǒng)一化的檢索報(bào)告;2.設(shè)計(jì)雙層檢驗(yàn)機(jī)制：(1)每項(xiàng)指標(biāo)至少由兩位專家打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行一致性檢驗(yàn);(2)由終審委員會(huì)實(shí)施流程規(guī)范性審查;3.信息化在線實(shí)現(xiàn)：流程中的所有環(huán)節(jié)均在線上進(jìn)行，確保每一環(huán)節(jié)有記錄，可監(jiān)管。
圖5：專利價(jià)值分析體系整體流程圖
作為項(xiàng)目的重要成果之一，中技所還專門編制了《專利價(jià)值分析體系操作手冊(cè)》，為該體系的使用者，包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專家、流程審查組等等，在開展專利價(jià)值分析工作時(shí)提供全面、具體的指導(dǎo)和幫助。
