中國垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
一、投資成本構(gòu)成
在垃圾焚燒發(fā)電的初始投資中，占比最大的是設(shè)備和土建、安裝，合計占到投資的85%。在設(shè)備中，占比較大的是爐排、余熱鍋爐、煙氣處理系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)，合起來占到設(shè)備投資一半。
目前國內(nèi)采用爐排爐工藝的垃圾焚燒發(fā)電廠噸投資成本穩(wěn)定在40-52萬元，各家企業(yè)間差別不大?？偟恼f來，采用進口設(shè)備的投資比引進設(shè)備或國產(chǎn)設(shè)備要高。
圖表56垃圾焚燒項目各項投資占比
數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心
圖表57垃圾焚燒項目設(shè)備投資占比
數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心
二、產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭狀況
涉及垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，國外知名企業(yè)有：日本的荏原、三菱重工、日立造船、久保田和石川島播磨重工，德國的諾爾-克爾茨，法國的阿爾斯通，以及美國的歐格登等機構(gòu)。國內(nèi)的技術(shù)重鎮(zhèn)則是三足鼎立的清華、中科院和浙大，他們分別有自己的示范項目，部分技術(shù)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭企業(yè)可分為三類：
(一)國外大型垃圾焚燒發(fā)電項目投資與工程公司。
他們實力雄厚，擁有成熟的技術(shù)，在國外有良好的專業(yè)記錄，但其投資建設(shè)垃圾發(fā)電廠的造價昂貴，運營成本也居高不下，缺乏對中國國情的了解及各方的協(xié)調(diào)能力，也不能適應(yīng)國產(chǎn)化的要求。
(二)國有企業(yè)。
這些企業(yè)容易獲得地方政府的支持，具有一定的資金實力，但是這些企業(yè)往往缺乏高效率的市場運作機制，應(yīng)變能力差，引進的垃圾焚燒技術(shù)不適合中國城市垃圾的特性，難以產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
(三)私營企業(yè)。
這些公司將逐漸成長為本公司的競爭對手。這些公司具有高效、靈活的機制，市場意識較強，有些還有較強的資金實力。但這些公司中絕大部分尚處于起步階段，缺乏實際的項目運作經(jīng)驗，缺乏市場資源和專業(yè)人才。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
我國“十二五”規(guī)劃中明確了垃圾焚燒在國內(nèi)的優(yōu)先發(fā)展地位，并規(guī)劃全國新增21.75萬噸/日新產(chǎn)能，而即使完成“十二五”目標(biāo)，國內(nèi)垃圾焚燒依然僅消化了不到40%的垃圾，“十三五”期間依然有巨大的發(fā)展空間。如何能吸引社會資金參與垃圾處理并變廢為寶，是制定相關(guān)政策的關(guān)鍵。
為引導(dǎo)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，促進資源節(jié)約和環(huán)境保護，2014年國家發(fā)展改革委曾發(fā)布《國家重點推廣的低碳技術(shù)目錄》，生活垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)入選，在所有34項技術(shù)中位居第三，預(yù)計未來投入將達260億元。垃圾焚燒發(fā)電作為環(huán)保項目，具有投入大、收益慢、技術(shù)含量高等特點。很多地方為了吸引企業(yè)參建項目，紛紛出臺各種優(yōu)惠政策。
垃圾發(fā)電項目的收入主要是靠垃圾處理費和上網(wǎng)售電。以泰達環(huán)保為例，雙港電廠每年處理垃圾40萬噸，每噸處理費145元，一年的收益是5800萬元，上網(wǎng)發(fā)電每年約1.2億千瓦時，按照每千瓦時0.65元的售價，一年約7000萬元，綜合收入約1.3億元。
目前天津電力公司共接入天津市垃圾焚燒發(fā)電廠5座，總裝機容量8.31萬千瓦，天津市電力公司在優(yōu)先并網(wǎng)售電、能源補貼等方面都采取積極有力的措施支持垃圾焚燒發(fā)電廠運行。
另外，建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠的用地也由政府提供。相關(guān)優(yōu)惠措施的執(zhí)行，都為垃圾發(fā)電項目落地打開方便之門。從未來的垃圾處理來看，焚燒發(fā)電肯定是最佳選擇，我國以后要普遍推廣垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)，國家除了從低碳應(yīng)用角度要給予優(yōu)惠政策外，還要用垃圾處理費來加以解決。
目前垃圾發(fā)電運營商以BOT(建設(shè)--經(jīng)營--轉(zhuǎn)讓)模式運營為主并受到政府保護，以補貼、上網(wǎng)電價和稅收優(yōu)惠為核心收入來源。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的贏利來源主要包括垃圾處理費用、上網(wǎng)電價收入等，企業(yè)毛利率較高。
作為生物質(zhì)能源，以焚燒秸稈、垃圾等為原料發(fā)電是新的發(fā)展趨勢，很多地方也都在做，但規(guī)模都不大。現(xiàn)在制約這些項目發(fā)展的因素有很多，原材料、技術(shù)、資金等都是問題。
由于城市垃圾具有多樣性，所以技術(shù)上需要提升，以減少二次污染。
垃圾氣化技術(shù)也是未來的發(fā)展方向，目前國外有的地方也在研究探索，如果能將垃圾通過氣化處置后再進行焚燒發(fā)電，在環(huán)保性、經(jīng)濟性等方面也有發(fā)展空間。
中國垃圾處理市場前景預(yù)測
隨著城鎮(zhèn)化的推進，人口的激增勢必導(dǎo)致垃圾圍城愈演愈烈。相對填埋等技術(shù)，垃圾經(jīng)焚燒后不僅可大幅降低體積，從中獲得電力能源，避免填埋等處理方式對地下水和土壤可能產(chǎn)生的二次污染，更可解決我國各級城市人均面積和耕地面積緊張的難題。因而垃圾焚燒是現(xiàn)階段和未來一段時期我國最有效的垃圾處理手段，政策上也給予了高度支持，中期來看，相關(guān)上市公司有望迎來發(fā)展的“黃金時期”。
從基本面來看，從2008年的70余家電廠到2014年的180座左右，到2015年，全國各類投產(chǎn)和在建的生活垃圾焚燒發(fā)電廠有望超過 300座，日焚燒能力達到30萬噸。未來中國需要出現(xiàn)垃圾焚燒行業(yè)的“樣板間”，具體表現(xiàn)為：1.高標(biāo)準(zhǔn)：焚燒尾氣中二噁英、SOx、NOx和煙塵的排放標(biāo)準(zhǔn)分別比歐盟2000標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格10倍、5倍、4倍和2倍;2.高效率：采用SCR低溫催化脫硝系統(tǒng)，相較高溫催化劑的能耗減少50%以上，大型垃圾焚燒廠的汽輪機排氣采取自然通風(fēng)冷卻塔冷卻，相較強制通風(fēng)冷卻塔的能量消耗降低90%以上;3.高產(chǎn)能：采用智能焚燒控制系統(tǒng)，優(yōu)化爐膛和鍋爐設(shè)計，提高蒸汽參數(shù)，使用大型焚燒設(shè)備，可使噸垃圾焚燒發(fā)電量提升10%。
中投顧問在《2016-2020年中國垃圾處理行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》中指出，未來垃圾處理技術(shù)將有新的發(fā)展方向：
一、由單純的垃圾處理轉(zhuǎn)向垃圾的綜合管理。
所謂垃圾的綜合管理就是從垃圾產(chǎn)生源頭開始進行分類收集、回收利用和處理處置的全過程綜合管理。這與單純的末端處理處置有很大的區(qū)別，綜合管理是把通常所說的垃圾減量化、資源化和無害化有機地結(jié)合在一起，形成以回收利用為主導(dǎo)的綜合性垃圾治理系統(tǒng)，這是城市，特別是大城市垃圾治理的總的發(fā)展方向。
二、垃圾的分散處理轉(zhuǎn)向集中產(chǎn)業(yè)化處理處置。
例如丹麥一個國家只建設(shè)一個垃圾綜合處理場，垃圾消納量占全國的一半左右。中國的現(xiàn)狀是分散治理，各自為政，部門和地區(qū)分割，這不利于產(chǎn)業(yè)化管理，不利于市場發(fā)育，不利于提高垃圾治理的科技含量，也不利于降低成本、提高效率。
三、由簡單的污染控制轉(zhuǎn)向全方位的環(huán)境保護。
所謂全方位的環(huán)境保護就是任何一個垃圾處理處置設(shè)施都要全面地滿足國家或地方(兩個之中的嚴(yán)者)環(huán)境保護法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，而且標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格。
四、由低水平逐步轉(zhuǎn)向高科技滲入。
如現(xiàn)代化機械用于垃圾分選，生物工程用于填埋場建設(shè)可大幅度降低滲濾液濃度，熱物理傳熱技術(shù)改進垃圾焚燒發(fā)電系統(tǒng)可提高垃圾焚燒產(chǎn)電能力1 倍以上，生物技術(shù)用于垃圾制肥可提高制肥效率和質(zhì)量，現(xiàn)代化信息系統(tǒng)用于垃圾綜合管理系統(tǒng)等等?？梢钥闯觯焊呖萍颊谶M入垃圾產(chǎn)業(yè)。
