信部14日印發(fā)《工業(yè)和信息化部關于貫徹落實<國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見>的行動計劃(2015–2018年)》(簡稱“《行動計劃》”)，其中特別提出制定《智能硬件創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，推動智能穿戴、服務機器人等新型智能硬件產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。而下月初開展的美國最大國際消費性電子展2016 CES，亦已將智能硬件作為不二主題。業(yè)界認為，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作的硬件制造公司以及元器件龍頭兩條主線值得關注。

業(yè)界看好智能硬件“風口”

剛剛結束的上海創(chuàng)博會上，智能硬件產(chǎn)品蜂擁而出。而從國際巨頭谷歌、亞馬遜、蘋果，到國內(nèi)BAT、樂視的布局來看，智能硬件投資正掀起一股熱潮。在賽伯樂投資集團合伙人、華為前副總裁張俊看來，互聯(lián)網(wǎng)的繁盛催生了BAT，而下一個“獨角獸”則將會誕生在智能硬件領域。

張俊表示，按照硅谷的分類，包括可穿戴式設備、智慧家庭、智慧城市、3D打印、機器人、虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)，幾乎IOT現(xiàn)在落地的東西，大都包括在智能硬件里，其實它面臨著一個巨大的商業(yè)機會和“風口”，但必須抓住用戶的痛點，不能僅僅停留在偽需求方面。

安信證券研究所所長趙曉光則提出，以人和人的連接為目的的智能硬件最有希望成功。以此為標準，大多可穿戴設備連接的是身體，粘性不足;而微信運動鏈接的是人與人的社交。“互聯(lián)網(wǎng)的本質是人和人的連接，一切不是以人和人連接為目的的所謂智能硬件的成功都是瞎扯，都沒戲。如今的虛擬現(xiàn)實不是一個噱頭，它是互聯(lián)網(wǎng)的本質，通過視頻把人和人連接。”

在趙曉光看來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和代工廠商合資方式會成為下一個趨勢。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做生態(tài)，再找優(yōu)秀的制造企業(yè)合資的趨勢值得關注。

工信部發(fā)布的《行動計劃》亦提出，組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)試點示范，推動企業(yè)建立基于互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模個性化定制、網(wǎng)絡化協(xié)同制造、云制造等新型制造模式，形成基于消費需求動態(tài)感知的研發(fā)、制造、服務新方式。

事實上，今年以來，BAT加大智能生態(tài)布局，聯(lián)手硬件生產(chǎn)廠商成為重要手段。其中，阿里整合集團旗下天貓電器城、阿里智能云、淘寶眾籌三個業(yè)務部門，成立阿里巴巴智能生活事業(yè)部;而科技產(chǎn)品在淘寶眾籌中的占比也接近九成。微信已披露的數(shù)據(jù)中，硬件平臺已接入2400多個硬件廠商，設備激活量2500萬，涵蓋家居、影音、運動、醫(yī)療等眾多領域。港股上市公司科通芯城旗下硬蛋平臺在過去三個月內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)項目由4000個翻番至逾8500個，并與百度物聯(lián)網(wǎng)、京東眾籌等合作搭建智能硬件供應鏈。

上市公司頻頻布局智能硬件

深圳雷柏科技董事長曾浩在上海創(chuàng)博會間透露，公司經(jīng)過這么多年的積累，已經(jīng)擁有從前端到末端銷售的完整供應鏈網(wǎng)絡，并將向智能硬件開發(fā)者共享開放。此前，雷柏科技已經(jīng)提出依托制造主業(yè)轉型的目標，公司日前剛剛公告擬定增募資總額不超過11.95億元，用于投入機器人及無人機產(chǎn)業(yè)。

聯(lián)絡互動在接受機構調(diào)研時透露，伴隨著智能手機增速放緩，智能硬件領域成為了新的起點。目前公司仍在積極維護、開拓流量入口，同時也在開拓流量變現(xiàn)的口徑。目前公司的流量入口主要來源于聯(lián)絡OS，公司將智能硬件視為重要的流量入口，下一步將進行重點開拓。公司已經(jīng)發(fā)布了第一款智能硬件聯(lián)絡mini，第一代虛擬現(xiàn)實視網(wǎng)膜眼睛Glyph也已經(jīng)接受預定。公司后續(xù)將在智能家居和智能出行方面發(fā)布更多智能硬件，入口規(guī)模將進一步擴大。

鑒于目前還沒有出現(xiàn)足夠顛覆智能手機的硬件產(chǎn)品，那些借力智能硬件生態(tài)網(wǎng)絡“賣水”——即提供服務——的公司成為一條值得關注的投資線索。華富基金基金經(jīng)理王翔在接受記者采訪時肯定了這一觀點。

王翔指出，中國是世界的制造工廠，制造能力同樣也是中國的核心競爭力，在面臨產(chǎn)業(yè)升級這一大背景下，智能制造肯定是個大趨勢。而智能制造的實際意義就在于解決這些問題，基于此，王翔坦言，他更看好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)信息化、自動化和工業(yè)4.0、供應鏈金融、服務機器人等幾大方向。

以目前市場爆炒的虛擬現(xiàn)實為例，王翔指出，VR仍將成為市場持續(xù)輪動的焦點，但勢必回歸關注關鍵環(huán)節(jié)的本質，包括芯片、OLED屏幕、鏡頭和軟件設計系統(tǒng)等。