電力裝備位列《中國(guó)制造2025》十大重點(diǎn)領(lǐng)域
國(guó)務(wù)院日前印發(fā)的《中國(guó)制造2025》中電力裝備位列十大重點(diǎn)領(lǐng)域，工信部6月3日公示的2015年智能制造專項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)電力裝備全覆蓋。電力裝備行業(yè)即將進(jìn)入高端制造時(shí)代，制造企業(yè)將加大在研發(fā)方面的投入，提升技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)將乘政策支持的東風(fēng)揚(yáng)帆出海，打開(kāi)受制于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速的天花板。
核電關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化是國(guó)家重要戰(zhàn)略
對(duì)比世界核電發(fā)展情況，我國(guó)核電上升空間很大。核電已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略，未來(lái)發(fā)展規(guī)劃彰顯核電重啟巨大潛力。2015年擬核準(zhǔn)機(jī)組將超預(yù)期，有望達(dá)到8-12臺(tái)。電力集團(tuán)和設(shè)備制造企業(yè)已形成“內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)、外部合力”新格局，共謀國(guó)內(nèi)外巨大市場(chǎng)。
特高壓將成為中國(guó)高端裝備的第三張名片
2015年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“兩交五直”特高壓，迎來(lái)數(shù)量和增速雙高。特高壓是調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和治理霧霾的有效手段，是新能源消納的破局關(guān)鍵。“一帶一路”戰(zhàn)略和全球能源互聯(lián)將推動(dòng)特高壓出海，成為繼高鐵和核電之后中國(guó)高端裝備的第三張名片。配電網(wǎng)將迎來(lái)大投資、大建設(shè) 我國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)長(zhǎng)期存在欠賬，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱，配電網(wǎng)自動(dòng)化覆蓋率不高，能源互聯(lián)網(wǎng)需要以堅(jiān)強(qiáng)和智能化的配電網(wǎng)為依托。配電網(wǎng)建設(shè)上升為國(guó)家重點(diǎn)任務(wù)，“新電改”落地消除配電網(wǎng)投資顧慮，配電網(wǎng)將迎來(lái)大投資、大建設(shè)。
推薦公司
特高壓：許繼電氣，公司是特高壓與智能配電網(wǎng)龍頭，另外在充電樁、智能電表也有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，軍工業(yè)務(wù)形成新的看點(diǎn)。
中國(guó)西電，擁有所有特高壓主設(shè)備的供貨能力，相對(duì)于特高壓投資來(lái)說(shuō)，是彈性最大的投資標(biāo)的。一帶一路與國(guó)企改革是亮點(diǎn)。
保變電氣，特高壓直流彈性大，有國(guó)企改革與集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期。
核電：森源電氣，配網(wǎng)設(shè)備業(yè)務(wù)得益于行業(yè)的高速增長(zhǎng)，光伏業(yè)務(wù)帶來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)，提前布局核電設(shè)備，提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
福能股份：集團(tuán)承諾將核電權(quán)益裝機(jī)43.56萬(wàn)千瓦注入上市公司，與中核簽訂了核電入股協(xié)議。
智能配網(wǎng)：北京科銳：配網(wǎng)一次設(shè)備業(yè)務(wù)將會(huì)受益，非晶合金變壓器產(chǎn)品將會(huì)有超額增速。故障指示器產(chǎn)品領(lǐng)域公司是龍頭，用戶側(cè)運(yùn)維服務(wù)或?qū)⒊蔀橥卣箻I(yè)務(wù)的入口。
四方股份：配網(wǎng)主站和終端產(chǎn)品已在多個(gè)省市應(yīng)用，微網(wǎng)成套設(shè)計(jì)和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富，集成式變電站產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。
置信電氣：非晶合金變壓器行業(yè)的龍頭，配電老舊變壓器的更換改造，農(nóng)村電網(wǎng)改造以及節(jié)能要求的提高，將使公司的傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，布局碳交易平臺(tái)打開(kāi)估值和想象空間。
國(guó)電南瑞：國(guó)網(wǎng)系配網(wǎng)自動(dòng)化龍頭，主站、終端產(chǎn)品鏈齊全，市場(chǎng)占有率高，信息、通訊業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)企改革和集團(tuán)整體上市預(yù)期較強(qiáng)。
