哪些主題投資有可能在下半年的行情中成為明星?綜合多家券商策略報告來看，中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+以及新能源汽車等投資主線被普遍看好。

銀河證券樂觀地表示，中國制造2025和新能源汽車兩大板塊本身有著強(qiáng)烈的增長動力和內(nèi)在需求，也是未來十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向和主要引擎之所在。近期又迎來政策密集出臺的風(fēng)口，天時地利俱在，在今年下半年有望繼計算機(jī)、傳媒等板塊之后收獲大級別行情，迎來戰(zhàn)略性配置的歷史性機(jī)遇。

中國制造2025：

將是影響面最廣的創(chuàng)新主線

中國制造2025是近兩個月資本市場最為熱門的話題，不過從上半年的整體走勢來看，該概念漲幅不大，落后于大盤的整體漲幅。隨著后續(xù)政策即將陸續(xù)推出，在2015年中期策略報告中，中國制造2025是下半年最被看好的主題投資方向。

根據(jù)工信部、發(fā)改委的工作安排，中國制造2025“1+X”方案，以及重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新“綠皮書”有望年內(nèi)相繼推出;工業(yè)強(qiáng)基等專項(xiàng)工程將在年內(nèi)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段;包括“國家制造強(qiáng)國領(lǐng)導(dǎo)小組”在內(nèi)的多個重要智囊機(jī)構(gòu)也將組建。

中信證券認(rèn)為，中國制造2025料將是下半年影響面最廣的創(chuàng)新主線。國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》規(guī)劃，目標(biāo)為在2025年邁入制造強(qiáng)國行列。制造業(yè)占上市公司總數(shù)的2/3，影響面非常廣。特別看好智能制造、綠色制造和高端裝備，并且偏好有并購整合及海外擴(kuò)張經(jīng)驗(yàn)或潛力的標(biāo)的。

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國泰君安

新能源汽車：

下半年或收獲大級別行情

中國制造2025與新能源汽車板塊有著一定程度上的重合。銀河證券樂觀地表示，近期隨著《中國制造2025》具體方案的下發(fā)和新能源汽車車船稅減免、新能源城市公交車成品油補(bǔ)貼政策的傾斜和2016~2020年新能源汽車補(bǔ)貼等具體政策細(xì)則的出臺，催化劑密度明顯加大。中國制造2025、新能源汽車兩大板塊本身有著強(qiáng)烈的增長動力和內(nèi)在需求，承載著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、汽車行業(yè)彎道超車、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)并減輕石油資源對外依存度等多項(xiàng)民族夢想，也是未來十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向和主要引擎之所在。近期又迎來政策密集出臺的風(fēng)口，天時地利俱在，在今年下半年有望繼計算機(jī)、傳媒等板塊之后收獲大級別行情，迎來戰(zhàn)略性配置的歷史性機(jī)遇。

廣證恒生認(rèn)為，新能源汽車的引擎已點(diǎn)燃，其投資邏輯包括：新能源汽車契合環(huán)保主題，政策加碼發(fā)展趨勢不可逆;內(nèi)生性增長打開行業(yè)空間，外延式擴(kuò)張注入持續(xù)動力;新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈騰飛，充電樁頂層設(shè)計將出，能源互聯(lián)網(wǎng)有望帶來新變革，動力電池需求增加供給偏緊，電池廠商值得重點(diǎn)關(guān)注。

此外，新能源汽車也是國泰君安下半年最為看好的四大主題投資之一。

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