6月12日，停牌半年有余的新潮實(shí)業(yè)要復(fù)牌了。伴隨著股票復(fù)牌，新潮實(shí)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型大幕也一并拉開(kāi)。公告顯示，公司斥資22億元購(gòu)入美國(guó)一塊成熟的油氣資產(chǎn)，為公司未來(lái)轉(zhuǎn)型成一家具有競(jìng)爭(zhēng)力的能源型上市公司奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

購(gòu)入美國(guó)成熟油氣資產(chǎn)

此前，5月29日晚間新潮實(shí)業(yè)公告稱，擬以每股9.42元價(jià)格，向隆德開(kāi)元、中盈華元、寧波啟坤等11名機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)行約2.3億股，購(gòu)買其持有的估值22.1億的浙江犇寶100%股權(quán)。同時(shí)擬以每股10.19元價(jià)格向金志昌盛、西藏天籟等8名機(jī)構(gòu)定增2.06億股配套融資21億元。公司實(shí)際控制人將以10.5億元真金白銀通過(guò)定增增持的方式助力新潮實(shí)業(yè)華麗轉(zhuǎn)型。

據(jù)了解，浙江犇寶主要資產(chǎn)為位于美國(guó)德克薩斯州Crosby郡的Permian盆地的油田資產(chǎn)，擁有已證實(shí)儲(chǔ)量2445.6萬(wàn)桶，且該油氣資產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)油銷售。由于看好公司未來(lái)，公司實(shí)際控制人擬通過(guò)其控制的子公司金志昌盛以10.5億元認(rèn)購(gòu)配套融資，將其控股權(quán)比例由14.42%提升至18.13%。

資料顯示，浙江犇寶注冊(cè)資金22.1億元，其擁有的主要資產(chǎn)是其通過(guò)控股孫公司美國(guó)巨浪能源有限公司向Juno能源企業(yè)、Juno運(yùn)營(yíng)公司收購(gòu)的位于美國(guó)德克薩斯州Crosby郡的Permian盆地的油田資產(chǎn)。浙江犇寶購(gòu)買該油氣資產(chǎn)的剛于今年4月24日完成交割，實(shí)際價(jià)格為3.38億美元。

經(jīng)中聯(lián)評(píng)估，截止2014年12月31日，浙江犇寶100%股權(quán)賬面值21.4億元，評(píng)估價(jià)值區(qū)間21.5億元至26.9億元，評(píng)估增值率0.90%至25.95%。經(jīng)協(xié)商確定以22.1億元作為新潮實(shí)業(yè)收購(gòu)價(jià)格。而與A股上市公司比，同行業(yè)上市公司同期平均市盈率為40.11倍，中位數(shù)為37.98倍。平均市凈率為3.09倍，中位數(shù)為2.74倍。本次交易中浙江犇寶市盈率為31.27倍，市凈率為1.04倍，低于行業(yè)平均水平。

實(shí)際控制人力挺轉(zhuǎn)型

值得注意的是，因?yàn)榭春霉疚磥?lái)發(fā)展，在此次定增中，新潮實(shí)業(yè)實(shí)際控制人擬通過(guò)其控制的子公司金志昌盛以10.5億元認(rèn)購(gòu)配套融資，將其控股權(quán)比例由14.42%提升至18.13%。

實(shí)際控制人看好未來(lái)發(fā)展是有理由的。實(shí)際上，本次交易價(jià)格僅體現(xiàn)了該油田資產(chǎn)目前探測(cè)到的儲(chǔ)量部分。該油田縱向發(fā)育多套有利儲(chǔ)層尚待開(kāi)發(fā)。公司此次配套融資21億元，其中不超過(guò)13億元，用于該油田的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，以增加石油產(chǎn)量、提高石油采收率。

同時(shí)，由于上述油田資產(chǎn)為成熟油田資產(chǎn)，具有較高的利潤(rùn)率。2013年和2014年，該油田資產(chǎn)收入分別為17740.98萬(wàn)元與28884.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為5784.34萬(wàn)元與8387.09萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，2013年、2014年的凈利潤(rùn)率分別為32.60%，29.04%。

根據(jù)備考財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易完成后，公司的收入和利潤(rùn)規(guī)模均將大幅提升，一個(gè)新能源型的新潮實(shí)業(yè)呼之欲出。2014年度，公司營(yíng)業(yè)收入增加28884.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為30.86%;公司的凈利潤(rùn)增加7066.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為378.69%;公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)由交易前的-3857.75萬(wàn)元增加至交易后的3208.92萬(wàn)元。