投資要點(diǎn)

能源互聯(lián)網(wǎng)颶風(fēng)來襲。

清潔能源和電動(dòng)汽車的大規(guī)模使用使得能源互聯(lián)這一趨勢(shì)開始變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),新電改背景下“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代即將席卷而來,隨之改變的還有傳統(tǒng)電力設(shè)備和電力通信網(wǎng)絡(luò)。

自由共享互聯(lián)網(wǎng)思維帶來能源體系革命。

能源互聯(lián)網(wǎng)指的是能源流和信息流,在整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)鏈自由交換和共享,由物理層,通信層,數(shù)據(jù)層,應(yīng)用層,生態(tài)圈構(gòu)成。國(guó)內(nèi)外的能源互聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐以德國(guó)E-ENERGY 最可行,國(guó)家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)實(shí)踐則偏向輸電環(huán)節(jié)智能電網(wǎng)。

未來能源互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)踐必將依靠分布式發(fā)電和智能微網(wǎng),電動(dòng)汽車ETG,輸配電,配售電分離測(cè),智能設(shè)備,大數(shù)據(jù)云平臺(tái),電力交易市場(chǎng)等發(fā)展來提高能源利用效率,降低能源系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

短期看好特高壓建設(shè)、分布式智能微網(wǎng),中長(zhǎng)期看好電力信息化整合平臺(tái)能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)是個(gè)循序漸進(jìn)的過程,是特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、分布式可再生能源利用、電力智能化整合等領(lǐng)域的快速發(fā)展集成應(yīng)用的開花結(jié)果。

短期我們看好特高壓建設(shè)以及分布式可再生能源的快速增長(zhǎng),其中后者主要以分布式光伏為重要應(yīng)用。中長(zhǎng)期我們看好有望拿到售電牌照的電力信息化整合企業(yè)。同時(shí)智慧儲(chǔ)能、智能設(shè)施、潛在的電力交易板塊也存在大量機(jī)會(huì)。

投資機(jī)會(huì)展望。

能源互聯(lián)網(wǎng)將變革我們現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)體系,有望重構(gòu)電力和新能源產(chǎn)業(yè)鏈,未來潛力極大。綜合能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),我們重點(diǎn)推薦以下標(biāo)的:分布式光伏、智能微網(wǎng):彩虹精化、愛康科技、金風(fēng)科技;智慧儲(chǔ)能板塊:科陸電子、陽(yáng)光電源;智能設(shè)施:金智科技、東軟載波、林洋電子、開元儀器;電力信息化整合平臺(tái):國(guó)電南瑞、中興通訊、科華恒盛、安科瑞;特高壓、輸配電標(biāo)的:特變電工、積成電子、平高電氣;電力交易板塊:遠(yuǎn)光軟件 智光電氣