華為公司的成功與任正非的領(lǐng)導(dǎo)能力是分不開(kāi)的。一個(gè)領(lǐng)袖級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)首要任務(wù)應(yīng)該是“知己知彼”，能把自身的優(yōu)勢(shì)順應(yīng)外部環(huán)境和時(shí)代的要求而順勢(shì)發(fā)展，而任正非就是這樣的領(lǐng)袖。

    這里只想從技術(shù)角度分析華為過(guò)去20多年的時(shí)間為什么能夠成功，接下來(lái)幾年內(nèi)會(huì)有怎樣的技術(shù)危機(jī)。只談技術(shù)，不考慮其它因素。

    先作些技術(shù)鋪墊。我認(rèn)為，自從1950年代之后，全球制造業(yè)最為革命性的改變是，基于半導(dǎo)體工藝而制造出來(lái)的芯片產(chǎn)品的誕生。這里我把半導(dǎo)體和芯片這兩個(gè)名詞等同互換使用。與之前的所有加工工藝相比，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的商業(yè)法則有很大不同。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的商業(yè)法則可以歸類成兩句名言“知識(shí)就是力量”和“時(shí)間就是金錢”。前句話的意思是說(shuō)，芯片的集成度越來(lái)越高，所以掌握了芯片設(shè)計(jì)和工藝的領(lǐng)先公司會(huì)不斷地提高芯片設(shè)計(jì)門檻且不斷地壓縮芯片等效面積，從而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中留給較小公司或新來(lái)者的空間越來(lái)越小。后一句的意思是說(shuō)，芯片的固定成本/可變成本之比值要比之前的手工產(chǎn)業(yè)的比值大出很多，這意味著，隨著需求量的增長(zhǎng)，芯片產(chǎn)業(yè)的固定成本迅速被分?jǐn)?，上市時(shí)間落后所帶來(lái)的成本壓力要比手工產(chǎn)業(yè)大出很多。這兩個(gè)商業(yè)法則所帶來(lái)的必然結(jié)果就是，芯片產(chǎn)業(yè)將迅速走向兩級(jí)分化和巨頭壟斷。

    現(xiàn)在回來(lái)看華為所在的電信設(shè)備行業(yè)。到今天為止，盡管設(shè)備中應(yīng)用了大量的芯片，但電信設(shè)備本身本質(zhì)上仍然還是一個(gè)組裝行業(yè)，而不是芯片集成系統(tǒng)。只有一個(gè)例外Infinera，這也是華為真正在技術(shù)上害怕它的原因，幸好它基于磷化銦材料的集成，從長(zhǎng)遠(yuǎn)上看沒(méi)有硅基的技術(shù)有前途。

    正是因?yàn)殡娦旁O(shè)備行業(yè)仍未真正實(shí)現(xiàn)芯片集成，仍然是區(qū)別于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的手工組裝行業(yè)，所以華為才能夠利用工程師人海戰(zhàn)術(shù)輕易地用成本和服務(wù)戰(zhàn)略將北電、Motorola、Ericsson等國(guó)外巨頭一一擊敗或擊退。這是因?yàn)?，非半?dǎo)體芯片的組裝設(shè)備行業(yè)里，1) 知識(shí)不一定能形成力量，后來(lái)者copy相對(duì)容易獲得知識(shí)；2) 時(shí)間不一定就是金錢，后來(lái)copy者即便落后，時(shí)間差異成本相對(duì)很小，容易從材料和人工上予以彌補(bǔ)。

    一言以蔽之，華為成功的技術(shù)根因是，華為所處的設(shè)備行業(yè)仍然是一個(gè)非半導(dǎo)體芯片的傳統(tǒng)組裝行業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)的兩大商業(yè)法則不適用，外國(guó)領(lǐng)先的巨頭并不能形成壟斷地位來(lái)阻礙華為這個(gè)后來(lái)者的進(jìn)入和快速發(fā)展。

    按照這個(gè)思路分析，華為接下來(lái)可能遇到的危機(jī)中，其中最大的技術(shù)危機(jī)就是，電信設(shè)備行業(yè)逐漸過(guò)渡到半導(dǎo)體芯片行業(yè)，或者說(shuō)電信設(shè)備的芯片集成化。Infinera是這一潮流的領(lǐng)先者，對(duì)華為幸運(yùn)的是，Infinera之前選擇的是很難成為主流趨勢(shì)的磷化銦材料的集成方案。

    時(shí)至今日，華為所擔(dān)心的真正技術(shù)威脅來(lái)臨了，這就是呼之欲出的硅基半導(dǎo)體技術(shù)。這種基于和IC相同材料和工藝的光電集成技術(shù)完全可能在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)，至少是部分實(shí)現(xiàn)，電信設(shè)備的芯片集成化。等到了那一天，對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，如果自身未能掌握這種技術(shù)，那么再靠之前那樣后來(lái)copy而發(fā)展的思路肯定是條死路，因?yàn)?，從那一天開(kāi)始，華為所處的行業(yè)將是真正的半導(dǎo)體芯片行業(yè)，在這樣的行業(yè)，要么是領(lǐng)先王者，要么是等待被王者吞噬的小獵物。