戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)定位凸顯節(jié)能環(huán)保、新能源發(fā)展前景廣闊

 

　　節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車產(chǎn)業(yè)被確定為國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的三大產(chǎn)業(yè),并獲得財(cái)政稅收優(yōu)惠等支持政策,我們預(yù)計(jì),未來(lái)將進(jìn)入全面加速發(fā)展階段。我們認(rèn)為,節(jié)能環(huán)保中的工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能,新能源中的核電、風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè),新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、動(dòng)力電池、充電站將受益國(guó)家政策強(qiáng)力推動(dòng),進(jìn)入全面快速發(fā)展階段。

 

　　工業(yè)節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商將受益節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,其中包括變頻器、余熱利用、節(jié)能型變壓器以及高效節(jié)能電機(jī)。《決定》要求節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)開發(fā)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備及產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破并帶動(dòng)能效整體水平的提高。節(jié)能環(huán)保不僅被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),各部委也出臺(tái)一列政策支持節(jié)能減排。9 月8 日發(fā)改委出臺(tái)第一批節(jié)能服務(wù)公司名單,我們預(yù)計(jì),后續(xù)節(jié)能服務(wù)公司的推出以及合同管理機(jī)制的落實(shí)與推廣將撬動(dòng)工業(yè)節(jié)能市場(chǎng),工業(yè)節(jié)能設(shè)備商將受益,推薦(1)變頻器領(lǐng)域:合康變頻、榮信股份、智光電氣、九洲電氣;(2)余熱利用領(lǐng)域:海陸重工、榮信股份、雙良節(jié)能;(3)節(jié)能型變壓器:置信電氣、安泰科技、北京科銳;(4)高效節(jié)能電機(jī):臥龍電氣;(5)建筑節(jié)能:泰豪科技、達(dá)實(shí)智能、延華智能。

 

　　新能源有望在“十二五”期間獲快速推進(jìn)。《決定》要求新能源產(chǎn)業(yè)積極研發(fā)新一代核能技術(shù)和先進(jìn)反應(yīng)堆,大力發(fā)展核能產(chǎn)業(yè);加快太陽(yáng)能熱利用技術(shù)推廣應(yīng)用,開拓多元化的太陽(yáng)能光伏光熱發(fā)電市場(chǎng);同時(shí)提高風(fēng)電技術(shù)裝備水平,有序推進(jìn)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展,加快適應(yīng)新能源發(fā)展的智能電網(wǎng)及運(yùn)行體系建設(shè)。

 

　　(1)核電是最清潔、高效、穩(wěn)定的新能源,核電關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率逐步提升,目前第三代核電AP1000 的關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)55%。2011 年以后核電有望進(jìn)入交貨高峰期,核電關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商和零部件將顯著受益行業(yè)加速發(fā)展,推薦東方電氣、上海電氣,關(guān)注中國(guó)一重、江蘇神通、南風(fēng)股份、久立特材、自儀股份、中核科技。

 

　　(2)風(fēng)電領(lǐng)域,目前陸上風(fēng)電增速放緩,海上風(fēng)電有望成風(fēng)電增長(zhǎng)亮點(diǎn)。目前首輪海水風(fēng)電100 萬(wàn)千瓦特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目已經(jīng)揭曉,中標(biāo)價(jià)格較低因此將進(jìn)一步推動(dòng)海水風(fēng)電發(fā)展,關(guān)注湘電股份、東方電氣、金風(fēng)科技;(3)光伏領(lǐng)域,今年光伏特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目大幅擴(kuò)大,光伏成本持續(xù)下降,未來(lái)光伏上網(wǎng)電價(jià)將引爆國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng),建議關(guān)注海通集團(tuán)、天威保變、拓日新能、東方日升、向日葵。

 

　　新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、動(dòng)力電池是新能源汽車關(guān)鍵部件,未來(lái)將受益新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！稕Q定》要求新能源汽車行業(yè)要著力突破動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),推進(jìn)插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。我們依次推薦大洋電機(jī)(新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化速度最快,預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量將達(dá)到1000 臺(tái)/套,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快)、江特電機(jī)(新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力電池正極材料)、寧波韻升(電機(jī)永磁材料);建議關(guān)注奧特迅(電動(dòng)汽車充電站)、中恒電氣(充電站)。

 

 

 

 

　　節(jié)能環(huán)保領(lǐng)銜 三步玩轉(zhuǎn)一盤棋

 

　　作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)敲定三大方向，即結(jié)構(gòu)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、管理節(jié)能，為資本市場(chǎng)勾勒出一幅完整的投資路線圖。

 

　　18日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(下稱“決定”)，七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為第一大重點(diǎn)發(fā)展方向。未來(lái)3年，中國(guó)節(jié)能環(huán)保業(yè)將保持40%以上的復(fù)合增長(zhǎng)。

 

　　“節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之首，在意料之中。”工信部黨組成員、總工程師朱宏任在接受記者采訪時(shí)表示，伴隨全球能源壓力日益加劇，節(jié)能減排已成當(dāng)務(wù)之急。據(jù)悉，2010年的節(jié)能減排專項(xiàng)資金將較去年增加70%至500 億元。下一階段，國(guó)家將大面積推廣節(jié)能高效產(chǎn)品，支持節(jié)能減排重點(diǎn)工程。

 

　　“決定”還明確，將重點(diǎn)開發(fā)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備及產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，帶動(dòng)能效整體水平的提高。推進(jìn)市場(chǎng)化節(jié)能環(huán)保服務(wù)體系建設(shè)。加快建立以先進(jìn)技術(shù)為支撐的廢舊商品回收利用體系，積極推進(jìn)煤炭清潔利用、海水綜合利用。

 

　　目前，業(yè)內(nèi)將節(jié)能環(huán)保路線圖分成三個(gè)方向，即結(jié)構(gòu)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、管理節(jié)能。2010年正處于淘汰落后產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)節(jié)能階段，但未來(lái)真正有增長(zhǎng)前景的則在技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能領(lǐng)域。在技術(shù)節(jié)能領(lǐng)域中，建筑節(jié)能和工業(yè)節(jié)能頗受外界青睞。長(zhǎng)城證券稱，鑒于中國(guó)80%~90%的建筑節(jié)能未達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，因此未來(lái)空間更為廣闊。

 

　　此外，在接受本報(bào)記者專訪時(shí)，湖南省新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)行事務(wù)合伙人王鵬表示，看好管理節(jié)能。有分析認(rèn)為，未來(lái)管理節(jié)能市場(chǎng)潛力約4000億元，隨著融資和信用瓶頸的消除，中國(guó)將產(chǎn)生真正具有影響力的管理節(jié)能龍頭企業(yè)。

 

 

 

 

　　新一代信息技術(shù)：抓住新字做文章

 

　　“十二五”期間，信息技術(shù)的發(fā)展將更多體現(xiàn)在“新”字上。

 

　　昨日出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(下稱“決定”)提出，到2020年，“新一代信息技術(shù)”將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)信息技術(shù)的發(fā)展將更多體現(xiàn)在“新”字上，關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)的制定將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基點(diǎn)，并將受到重點(diǎn)扶持。

 

　　“決定”提出，要加快建設(shè)寬帶、泛在、融合、安全的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用。著力發(fā)展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。提升軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等信息服務(wù)能力，加快重要基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造。大力發(fā)展數(shù)字虛擬等技術(shù)，促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

　　無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院人士告訴記者，以“物聯(lián)網(wǎng)”為例，傳感信息處理和安全隱私將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大核心技術(shù)。而在應(yīng)用開發(fā)層面，我國(guó)企業(yè)具有與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力，大有可為。

 

　　云計(jì)算方面，EMC全球高級(jí)副總裁范承工表示，下一個(gè)十年，云計(jì)算將成為最主要的計(jì)算模式，也會(huì)顛覆過(guò)去30年建立起的IT業(yè)界秩序。這對(duì)相對(duì)落后的中國(guó)IT業(yè)是一個(gè)契機(jī)。

 

　　此外，“決定”提出要“建立促進(jìn)三網(wǎng)融合高效有序開展的政策和機(jī)制”，更有利于“三網(wǎng)融合”落到實(shí)處。

 

　　隨著“新一代信息技術(shù)”的研究推廣，信息安全將成為重中之重。中銀國(guó)際分析師胡文洲特別指出，我國(guó)目前信息安全狀況并不樂觀，市場(chǎng)需求未得到充分釋放。隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、移動(dòng)互聯(lián)、電子商務(wù)等新領(lǐng)域的爆發(fā)，信息安全市場(chǎng)將會(huì)極大發(fā)展。上市公司中可關(guān)注啟明星辰、衛(wèi)士通等的投資機(jī)會(huì)。

 

 

 

 

　　新能源汽車：破局三電難關(guān)動(dòng)力電池仍有戲

 

　　在搶占新能源汽車制高點(diǎn)及節(jié)能環(huán)保的思路下，新能源汽車躋身進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

 

　　昨日，在“國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定”中提及“新能源汽車產(chǎn)業(yè)化”，明確指出，“著力突破動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推進(jìn)插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，開展燃料電池汽車相關(guān)前沿技術(shù)研發(fā)，大力推進(jìn)高能效、低排放節(jié)能汽車發(fā)展。”

 

　　記者從發(fā)改委、工信部、科技部獲悉，多個(gè)主管部門均在制訂涉及扶持新能源汽車發(fā)展的政策。繼“國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定”出臺(tái)后，科技部制訂的《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》也有望于年內(nèi)公布。外界普遍預(yù)期，未來(lái)10年將是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展期。

 

　　多位車企高層表示，充電站等市場(chǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善將制約新能源汽車的發(fā)展。政府主管部門已經(jīng)注意到這一障礙，正以加快“新能源汽車等領(lǐng)域的市場(chǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”?！豆?jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2011年至2020年)》(草案)提出，50億元用于試點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。參與各項(xiàng)新能源汽車政策規(guī)劃制訂。清華大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授歐陽(yáng)明高明確指出，基地設(shè)施建設(shè)分階段進(jìn)行。至2015年，新能源汽車計(jì)劃達(dá)到百萬(wàn)輛，完成電池更換、完善慢充網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);2020年計(jì)劃新能源汽車銷量達(dá)到千萬(wàn)輛，建設(shè)慢充、快充構(gòu)成的智能化供電網(wǎng)絡(luò)，并研發(fā)先進(jìn)車網(wǎng)融合技術(shù)。

 

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，及充電站均將迎來(lái)高速發(fā)展。其中動(dòng)力鋰離子電池上游產(chǎn)品將成為最大受益者。其中金瑞科技、德賽電池、江蘇國(guó)泰、杉杉股份等居有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將率先受益。此外，在電機(jī)電控市場(chǎng)上，產(chǎn)業(yè)化速度最快大洋電機(jī)、江特電機(jī)等具有明顯優(yōu)勢(shì)。另?yè)?jù)了解，一些提前布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整車企業(yè)，也將搶得市場(chǎng)先機(jī)。上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)胡茂元指出，上海汽車正從整車、系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件，到材料全面布局新能源汽車領(lǐng)域。

 

 

 

 

　　新材料：稀土當(dāng)先牛氣沖天

 

　　“一沾稀土就漲停”的股市神話有望在新材料產(chǎn)業(yè)得到另一種演繹。

 

　　18日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，新材料產(chǎn)業(yè)被列入重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士指出，以稀土功能材料等為代表的新材料產(chǎn)業(yè)在政策的大力扶持下，將進(jìn)入快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持20%以上的行業(yè)增速。

 

　　《決定》表示，將大力發(fā)展稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導(dǎo)體照明材料等新型功能材料。積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料。提升碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料發(fā)展水平。開展納米、超導(dǎo)、智能等共性基礎(chǔ)材料研究。

 

　　在新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，稀土因其17 種元素各自不同的性能備受關(guān)注，其中鐠、釹、鏑、鋱均受益于新能源(電動(dòng)汽車、風(fēng)電)的快速發(fā)展，其他13種元素也有各自獨(dú)特且不可替代的特性受到科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力支撐。以釹鐵硼永磁材料及其他新型材料開發(fā)生產(chǎn)為主業(yè)的中科三環(huán)高級(jí)副總裁胡伯平對(duì)本報(bào)記者表示，政府從80年代中期就開始了對(duì)稀土功能材料研發(fā)應(yīng)用的大力扶持，此次再度被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名錄中，行業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。他表示，稀土磁性材料占稀土應(yīng)用的三分之一，過(guò)去10年，全球稀土磁性材料市場(chǎng)平均增速在20%，而占全球份額八成的中國(guó)增速則達(dá)到了30%。“在政府目前持續(xù)的扶持下，未來(lái)幾年的增速有望保持這個(gè)水平。”胡伯平說(shuō)。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，目前全球新材料市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò) 4000 億美元。新材料的發(fā)展應(yīng)用不僅是技術(shù)革命與創(chuàng)新的基礎(chǔ)，也成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的前提保證。安信證券的研究報(bào)告指出，我國(guó)的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，目前大約 10%左右的領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先，60%—70%處于追趕狀態(tài)，還有 20%—30%存在相當(dāng)?shù)牟罹唷?/div>