10月29日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，提出重點(diǎn)推進(jìn)六大領(lǐng)域消費(fèi)，包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息消費(fèi)、綠色消費(fèi)、住房消費(fèi)、旅游消費(fèi)、教育文體消費(fèi)和養(yǎng)老健康消費(fèi)。受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)增長潛力巨大，有望拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，從長線而言，相關(guān)題材被低估的個(gè)股值得關(guān)注。
消費(fèi)增長潛力最大
前日的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署了推進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大和升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效；決定進(jìn)一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場，提高金融對(duì)內(nèi)對(duì)外開放水平。會(huì)議指出，消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長重要引擎，是我國發(fā)展巨大潛力所在。會(huì)議要求重點(diǎn)推進(jìn)6大領(lǐng)域消費(fèi)，一是擴(kuò)大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息消費(fèi)，支持網(wǎng)購和農(nóng)村電商，加快大數(shù)據(jù)應(yīng)用。二是促進(jìn)綠色消費(fèi)，推廣節(jié)能產(chǎn)品，對(duì)能源汽車充電設(shè)施較多的給予獎(jiǎng)勵(lì)。三是穩(wěn)定住房消費(fèi)，加強(qiáng)保障房建設(shè)，放寬提取公積金支付房租條件。四是升級(jí)旅游休閑消費(fèi)。五是提升教育文體消費(fèi)。六是鼓勵(lì)養(yǎng)老健康家政消費(fèi)，探索建立產(chǎn)業(yè)基金等發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)。
“當(dāng)前的‘三駕馬車’中，消費(fèi)的增長潛力最大。”萬聯(lián)證券研究所所長傅子恒表示，投資增長目前國家是采用重點(diǎn)突破的方式，主要集中在少數(shù)領(lǐng)域，外貿(mào)則體量較大，國際大環(huán)境決定近期一直增長有限。國內(nèi)消費(fèi)近年一直在不斷增長，未來隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，會(huì)繼續(xù)成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長最重要的引擎。
有券商宏觀研究人士表示，本次消費(fèi)的政策著力點(diǎn)不單單是消費(fèi)需求的刺激，政策的中心放在改善消費(fèi)的供給層面上，政策不僅僅刺激居民消費(fèi)支出，還對(duì)消費(fèi)相關(guān)供給產(chǎn)業(yè)鏈的投資起到相應(yīng)的刺激作用。該人士指出，對(duì)于這六大消費(fèi)領(lǐng)域中的產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商，如在線支付、物流、在線旅游、在線教育等。
“去年的熱點(diǎn)是高增長的創(chuàng)業(yè)板，今年是國企改革帶動(dòng)的低價(jià)國企股，消費(fèi)主題可能成為股市明年貫穿全年的熱點(diǎn)。”傅子恒分析稱，這次提出的六個(gè)主題消費(fèi)此前也是市場關(guān)注的熱點(diǎn)，明年如果有相關(guān)政策出臺(tái)的話，有可能借助政策進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)。不過，他指出，消費(fèi)不會(huì)像投資那樣對(duì)上市公司的業(yè)績?cè)诙唐趦?nèi)能有明顯影響，因此影響的釋放需要長線觀察。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和綠色消費(fèi)看點(diǎn)最大
全維投資總經(jīng)理程永紅分析稱，明年消費(fèi)最大的看點(diǎn)可能在于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和綠色消費(fèi)。程永紅認(rèn)為，這兩個(gè)領(lǐng)域雖然一直是熱點(diǎn)，但增長的潛力巨大。前述券商人士告訴南都記者，電子商務(wù)目前在社會(huì)消費(fèi)零售總額中占比例仍然不是很高，但增速很快，隨著農(nóng)村電商的進(jìn)一步發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)和包括新能源汽車、LED照明在內(nèi)的綠色消費(fèi)可能是明年最有想象力的主題。該人士認(rèn)為，農(nóng)村電商、物流等一些板塊潛力巨大，值得特別關(guān)注。
對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，程永紅則分析認(rèn)為應(yīng)該關(guān)注新上市不久的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。他指出，未來對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的上市政策會(huì)不斷放寬，會(huì)有不少國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)考慮在A股市場上市。當(dāng)前炒作“次新股”的大背景下，剛上市的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)估值往往有很大的增長空間。程永紅建議應(yīng)該關(guān)注環(huán)保設(shè)施相關(guān)個(gè)股，他認(rèn)為，隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用的推進(jìn)，未來環(huán)保器材、設(shè)施、數(shù)據(jù)測試儀器的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)張，這方面的個(gè)股值得關(guān)注。
前述分析人士指出，在新能源汽車領(lǐng)域，今年受限購等政策影響，比亞迪的“秦”等一些新能源車在上海等限購地區(qū)銷售勢頭良好，明年除了進(jìn)一步延續(xù)這個(gè)勢頭之外，政府、集團(tuán)采購也將成為新能源汽車銷售的亮點(diǎn)。他指出，今年各地都提出要發(fā)展新能源公交，明年正是這一政策落實(shí)的關(guān)鍵年份，新能源公交生產(chǎn)商可能獲得大訂單。
傅子恒則分析認(rèn)為，這次將住房歸進(jìn)“消費(fèi)”領(lǐng)域，而不是像以往一樣歸在投資領(lǐng)域，是一個(gè)亮點(diǎn)，但住宅地產(chǎn)受目前市場因素的影響傅子恒認(rèn)為，生物制藥、養(yǎng)老住宅領(lǐng)域未來擴(kuò)張潛力較大，值得關(guān)注。
消費(fèi)增長潛力最大
前日的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署了推進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大和升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效；決定進(jìn)一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場，提高金融對(duì)內(nèi)對(duì)外開放水平。會(huì)議指出，消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長重要引擎，是我國發(fā)展巨大潛力所在。會(huì)議要求重點(diǎn)推進(jìn)6大領(lǐng)域消費(fèi)，一是擴(kuò)大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息消費(fèi)，支持網(wǎng)購和農(nóng)村電商，加快大數(shù)據(jù)應(yīng)用。二是促進(jìn)綠色消費(fèi)，推廣節(jié)能產(chǎn)品，對(duì)能源汽車充電設(shè)施較多的給予獎(jiǎng)勵(lì)。三是穩(wěn)定住房消費(fèi)，加強(qiáng)保障房建設(shè)，放寬提取公積金支付房租條件。四是升級(jí)旅游休閑消費(fèi)。五是提升教育文體消費(fèi)。六是鼓勵(lì)養(yǎng)老健康家政消費(fèi)，探索建立產(chǎn)業(yè)基金等發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)。
“當(dāng)前的‘三駕馬車’中，消費(fèi)的增長潛力最大。”萬聯(lián)證券研究所所長傅子恒表示，投資增長目前國家是采用重點(diǎn)突破的方式，主要集中在少數(shù)領(lǐng)域，外貿(mào)則體量較大，國際大環(huán)境決定近期一直增長有限。國內(nèi)消費(fèi)近年一直在不斷增長，未來隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，會(huì)繼續(xù)成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長最重要的引擎。
有券商宏觀研究人士表示，本次消費(fèi)的政策著力點(diǎn)不單單是消費(fèi)需求的刺激，政策的中心放在改善消費(fèi)的供給層面上，政策不僅僅刺激居民消費(fèi)支出，還對(duì)消費(fèi)相關(guān)供給產(chǎn)業(yè)鏈的投資起到相應(yīng)的刺激作用。該人士指出，對(duì)于這六大消費(fèi)領(lǐng)域中的產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商，如在線支付、物流、在線旅游、在線教育等。
“去年的熱點(diǎn)是高增長的創(chuàng)業(yè)板，今年是國企改革帶動(dòng)的低價(jià)國企股，消費(fèi)主題可能成為股市明年貫穿全年的熱點(diǎn)。”傅子恒分析稱，這次提出的六個(gè)主題消費(fèi)此前也是市場關(guān)注的熱點(diǎn)，明年如果有相關(guān)政策出臺(tái)的話，有可能借助政策進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)。不過，他指出，消費(fèi)不會(huì)像投資那樣對(duì)上市公司的業(yè)績?cè)诙唐趦?nèi)能有明顯影響，因此影響的釋放需要長線觀察。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和綠色消費(fèi)看點(diǎn)最大
全維投資總經(jīng)理程永紅分析稱，明年消費(fèi)最大的看點(diǎn)可能在于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和綠色消費(fèi)。程永紅認(rèn)為，這兩個(gè)領(lǐng)域雖然一直是熱點(diǎn)，但增長的潛力巨大。前述券商人士告訴南都記者，電子商務(wù)目前在社會(huì)消費(fèi)零售總額中占比例仍然不是很高，但增速很快，隨著農(nóng)村電商的進(jìn)一步發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)和包括新能源汽車、LED照明在內(nèi)的綠色消費(fèi)可能是明年最有想象力的主題。該人士認(rèn)為，農(nóng)村電商、物流等一些板塊潛力巨大，值得特別關(guān)注。
對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，程永紅則分析認(rèn)為應(yīng)該關(guān)注新上市不久的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。他指出，未來對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的上市政策會(huì)不斷放寬，會(huì)有不少國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)考慮在A股市場上市。當(dāng)前炒作“次新股”的大背景下，剛上市的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)估值往往有很大的增長空間。程永紅建議應(yīng)該關(guān)注環(huán)保設(shè)施相關(guān)個(gè)股，他認(rèn)為，隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用的推進(jìn)，未來環(huán)保器材、設(shè)施、數(shù)據(jù)測試儀器的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)張，這方面的個(gè)股值得關(guān)注。
前述分析人士指出，在新能源汽車領(lǐng)域，今年受限購等政策影響，比亞迪的“秦”等一些新能源車在上海等限購地區(qū)銷售勢頭良好，明年除了進(jìn)一步延續(xù)這個(gè)勢頭之外，政府、集團(tuán)采購也將成為新能源汽車銷售的亮點(diǎn)。他指出，今年各地都提出要發(fā)展新能源公交，明年正是這一政策落實(shí)的關(guān)鍵年份，新能源公交生產(chǎn)商可能獲得大訂單。
傅子恒則分析認(rèn)為，這次將住房歸進(jìn)“消費(fèi)”領(lǐng)域，而不是像以往一樣歸在投資領(lǐng)域，是一個(gè)亮點(diǎn)，但住宅地產(chǎn)受目前市場因素的影響傅子恒認(rèn)為，生物制藥、養(yǎng)老住宅領(lǐng)域未來擴(kuò)張潛力較大，值得關(guān)注。
