占2018年能源總需求增長的45%

近幾年，天然氣需求的增長勢頭不減。近日，國際能源署(IEA)最新年度市場報告《天然氣2019》(gas 2019)顯示，2018年是天然氣的又一個黃金年，2018年天然氣需求同比增長4.6%，為2010年以來最快增速。天然氣占去年一次能源總需求增長的45%。在未來的五年里，需求預(yù)計將增長10%以上，2024年將達(dá)到4.3萬億立方米。

國際能源署執(zhí)行主任法提赫?比羅爾(Fatih Birol)博士表示:“天然氣取代煤炭和石油，用于發(fā)電、供暖和工業(yè)用途，有助于減少空氣污染，并限制與能源相關(guān)的二氧化碳排放的上升。”

天然氣需求的增長離不開中國的支持。預(yù)計到2024年，中國將占全球天然氣需求增長的40%以上。這得益于政府的目標(biāo)，即通過減少對煤炭的依賴來改善空氣質(zhì)量。2018年，中國天然氣消費量增長為18%。

圖1：2018年天然氣需求增長4.6%，占總需求增長近一半

圖2：主要國家天然氣消費增長數(shù)據(jù)預(yù)測

未來亞洲市場將繼續(xù)推高天然氣增長勢頭

在2018年取得良好增長水平后的天然氣被IEA預(yù)測未來仍將以年均3%的速度增長，占到2024年全球消費增長的近一半。用于發(fā)電仍然占天然氣消費最大比重，盡管全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，天然氣發(fā)電產(chǎn)能會遭遇來自可再生能源和煤炭的激烈競爭。

到2024年，美國和中國是供應(yīng)增長的兩個最大的單獨貢獻(xiàn)者，占總產(chǎn)量增長的50%以上。

未來5年天然氣需求將受到亞太地區(qū)的推動，預(yù)計到2024年，亞太地區(qū)將占天然氣總消費量增長的近60%。中國將成為天然氣需求增長的主要推動力。就中國而言，煤炭到天然氣的轉(zhuǎn)換和住宅用途在不斷增長的需求中扮演著重要角色。

發(fā)電用途將成為中東地區(qū)天然氣消費的主要驅(qū)動力。而預(yù)計工業(yè)部門將占全球天然氣消費量增長的近一半，包括用于加工的能源和用于化學(xué)品的原料。

國際能源署還預(yù)計，亞洲其它國家的天然氣消費量也將強(qiáng)勁增長，尤其是南亞。在孟加拉國、印度和巴基斯坦，工業(yè)部門是天然氣消費增長的主要貢獻(xiàn)者，特別是為了滿足人口增長需求的化肥生產(chǎn)。

“新”“舊”供應(yīng)者輪番上陣

一方面是旺盛的需求，另一方面供應(yīng)方情況怎樣呢？

可以看出，出口的發(fā)展進(jìn)一步集中，到2024年，美國、澳大利亞和俄羅斯占天然氣出口增長的絕大部分。

圖3：歐洲自產(chǎn)量、管輸量與所需進(jìn)口量對比

以歐洲為例，盡管未來幾年歐洲天然氣消費量將基本持平，但內(nèi)部自身天然氣產(chǎn)量將以每年3.5%的平均速度下降，主要原因是荷蘭格羅寧根(Groningen)天然氣的逐步淘汰和北海天然氣產(chǎn)量的下降。

自有產(chǎn)量的結(jié)構(gòu)性下降，加上幾項長期管道合同的到期，為包括液化天然氣在內(nèi)的新供應(yīng)來源創(chuàng)造了機(jī)會。

為滿足日益增長的全球天然氣需求，新興經(jīng)濟(jì)體不斷增加國內(nèi)產(chǎn)量，包括卡塔爾、俄羅斯、美國和澳大利亞四大出口國的供給也在增加，美國豐富的頁巖氣資源開發(fā)不可小覷。

液化天然氣將“大顯身手”

液化天然氣出口能力的強(qiáng)勁增長，將使國際貿(mào)易在天然氣市場的發(fā)展中發(fā)揮越來越大的作用。

液化天然氣市場將在未來5年發(fā)生深刻變化。隨著對歐洲天然氣進(jìn)口的增加，中國和印度成為主要的液化天然氣買家。在供應(yīng)方面，三大主要出口國的崛起導(dǎo)致澳大利亞在2022年超過卡塔爾，并在2024年超過美國。

圖4-1 ：全球LNG進(jìn)口數(shù)據(jù)（2014-2024）

圖4-2：全球LNG出口數(shù)據(jù)（2014-2024）

美國和其他地區(qū)天然氣產(chǎn)量的激增推高了全球需求。液化天然氣出口終端的興起，也將越來越多的國家連接起來，使天然氣貿(mào)易變得更加容易。IEA表示，到2024年，美國將超過卡塔爾和澳大利亞，成為全球最大的液化天然氣出口國。

2018年液化天然氣項目投資出現(xiàn)反彈，2019年將做出最終投資決定的大量項目可能會進(jìn)一步支持貿(mào)易和市場擴(kuò)張。然而，未來還需要更多的投資。

《2019年天然氣展望》還關(guān)注了液化天然氣(LNG)在航運方面的作用。2020年IMO的付諸實施會讓液化天然氣將成為一種快速增長的替代燃料。

貿(mào)易全球化使得主要地區(qū)市場價格趨于一致

國際能源署表示，天然氣使用量的增加、全球天然氣貿(mào)易量的擴(kuò)大以及進(jìn)出口終端數(shù)量的增加，已導(dǎo)致最近主要地區(qū)的市場價格趨于一致，表明天然氣貿(mào)易日益全球化。由于市場供應(yīng)充足，自2018年第四季度以來，地區(qū)間價格差異(尤其是亞洲和歐洲之間)大幅下降。但亞洲現(xiàn)貨市場仍面臨更大程度的價格波動，因為季節(jié)性模式更為強(qiáng)勁，液化天然氣貿(mào)易的擴(kuò)張可能會鼓勵價格進(jìn)一步趨同。

最近，然而，在快速增長的經(jīng)濟(jì)體中建立市場驅(qū)動的定價機(jī)制仍然是一個挑戰(zhàn)。最近主要市場的改革發(fā)出了令人鼓舞的信號，但要確保這些經(jīng)濟(jì)體天然氣的可持續(xù)市場驅(qū)動發(fā)展，還需要采取更多措施。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待加強(qiáng)

在美國，廉價的天然氣刺激了需求，為數(shù)十億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資鋪平了道路，這些投資將投資于石化企業(yè)和新的燃?xì)獍l(fā)電廠。廉價的頁巖氣正在扼殺煤炭，而新工廠鎖定了未來對天然氣的需求。核能也是如此——隨著核電站關(guān)閉，天然氣將從中受益。

液化天然氣市場目前面臨供過于求的局面，但國際能源署表示，到本世紀(jì)20年代，過剩將轉(zhuǎn)為赤字。該機(jī)構(gòu)預(yù)計，近年來液化天然氣終端投資相較于市場增長而言微不足道，下一輪建設(shè)液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的熱潮將于今明兩年開始。

即使不是市場參與人士，也能意識到新天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資有所不足。國際能源署表示，有必要加大投資，但新基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)時間跨度大，當(dāng)前發(fā)電廠、管道和其他石油和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度很可能跟不上飛速增長的市場需求，要滿足全球氣候和碳排放目標(biāo)就需要提前布局。