印度作為全球第三大電力生產(chǎn)國和第四大電力消費國，有數(shù)據(jù)顯示，印度一次能源消費總量10億噸標煤，煤炭消費量5.8億噸標煤，電力裝機容量3.1億千瓦，燃煤火電裝機容量1.9億千瓦，需改造的煤電產(chǎn)能約為1.4億千瓦，市場體量較大。然而，印度政府對可再生能源的偏向，使得可再生能源發(fā)電成本持續(xù)下降（近兩年平均下降50%，其中新建的風能、太陽能發(fā)電項目的批發(fā)電價比印度現(xiàn)有燃煤電廠的電價平均低20%），因此，對印度煤電行業(yè)的環(huán)保改造須與節(jié)能降耗相結(jié)合。

 

（二） 非電類燃煤煙氣處理

世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，印度目前已取代日本成為了世界第二大粗鋼生產(chǎn)國。2017年印度粗鋼產(chǎn)量超過1億噸，當前，印度鋼鐵部正在積極制定2030年實現(xiàn)3億噸生產(chǎn)目標的路線圖，這將進一步推高要粗鋼產(chǎn)量。

同時，印度陶瓷行業(yè)迎來全面增長，出口目的地拓展到中東、歐洲，預計在2020年前實現(xiàn)銷售額翻番，達到5000億盧比，成為擁有超過100萬工人的用煤大戶。

除了信實集團和塔塔鋼鐵旗下的少量公司以外，印度鋼鐵、陶瓷等非電類燃煤工廠的環(huán)保配置少之又少，有較大的市場存量。

 

（三） 水體環(huán)保治理

印度水體整體受到污染且污染源十分復雜，治理成本較高而印度各地政府能夠承擔的費用有限，真正的市場空間不是很大。

 

（四） 生物質(zhì)能源開發(fā)利用

目前印度各邦尚未對生物質(zhì)能源給予充分重視。實際上，在印度這樣城鎮(zhèn)化水平低，村鎮(zhèn)公廁等基礎設施初建成，剛剛實現(xiàn)全國電力覆蓋、農(nóng)村沒有富余電力的情況，正是切入開發(fā)分布式能源項目的良好時機。

五、中國企業(yè)進入印度環(huán)保行業(yè)評估

 

（一）機遇與前景

1. 中印關系趨緩，合作框架進一步完善

印度與中國同為金磚國家和上合組織成員國，洞朗事件后，印度總理莫迪三度訪華。在今年6月的香格里拉會議上，就中印關系發(fā)展表明了積極的態(tài)度，稱“印度與中國的關系有著許多的層次，沒有任何其他國家可以相比……中印兩國之間牢固穩(wěn)定的關系是全球和平與進步的重要因素，堅信只要印中兩國相互信任、照顧彼此利益，亞洲和世界就會有更美好的未來。”

 

兩國關系趨緩帶來雙邊經(jīng)貿(mào)的回暖。2018年3月，由來自中國的輕紡、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、石化、商貿(mào)等行業(yè)的22家企業(yè)、30多位代表組成的貿(mào)易促進團，在印度開展了雙邊經(jīng)貿(mào)交流活動。期間，雙方企業(yè)共簽署了101項貿(mào)易協(xié)議，合同金額達到了23.68億美元，涉及紅茶、水產(chǎn)品、醫(yī)藥等60多種產(chǎn)品，標志著雙邊貿(mào)易逐步回歸正常軌道，合作框架進一步完善，雙邊貿(mào)易平衡發(fā)展。

 

2. 對話與合作機制

（1）中印戰(zhàn)略經(jīng)濟對話節(jié)能環(huán)保工作組會

2010年12月，溫家寶總理訪問印度期間與印度總理辛格達成共識，同意建立中印戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制。對話的宗旨是加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，促進交流互動，共同應對經(jīng)濟發(fā)展中出現(xiàn)的問題和挑戰(zhàn)，加強經(jīng)濟合作。

 

中印戰(zhàn)略經(jīng)濟對話首次會議于2011年9月26日在北京舉行。會議由中國國家發(fā)展和改革委員會主任張平與印度計劃委員會副主席阿魯瓦利亞共同主持，兩國政府外交、宏觀經(jīng)濟管理和相關職能部門的代表出席。中印雙方就當前世界經(jīng)濟形勢和中印兩國宏觀經(jīng)濟形勢、兩國中長期經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，以及進一步開展雙方的務實合作等議題進行了“深入坦誠的”交流，其中就包含節(jié)能環(huán)保。

 

2012年12月，在第二次中印戰(zhàn)略經(jīng)濟對話節(jié)能環(huán)保分組會上，中印雙方圍繞節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高能效、節(jié)水和污水治理技術、污水垃圾處理設施建設、除塵技術及裝備等進行了交流，探討了進一步合作的領域和內(nèi)容，會議氣氛熱烈、交流發(fā)言踴躍。分組會議取得三方面效果：一是增進了了解，兩國經(jīng)濟發(fā)展都面臨著資源環(huán)境約束日趨強化的問題，節(jié)能環(huán)保任務都很艱巨；二是加深了理解，中印兩國毗鄰而居、山水相連，加強節(jié)能環(huán)保合作是兩國的共同需求；三是明確了方向，中印兩國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)互補優(yōu)勢明顯，將在能效、污水處理、節(jié)水等重點領域加強合作，共同推動務實合作。

 

2014年3月，第三次分組會上，雙方就合同能源管理、重點行業(yè)節(jié)能、能源技術服務業(yè)發(fā)展經(jīng)驗、水污染膜處理技術、污泥處理處置、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等議題進行了充分討論和交流，并初步確定了雙方下一步的合作計劃和安排。

 

2016年10月第四次分組會回顧了中印戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制啟動以來，雙方在節(jié)能環(huán)保領域取得的合作進展。中印雙方在生活垃圾處理、火電廠煙氣脫硫脫硝、海水淡化、節(jié)水產(chǎn)品認證、節(jié)能環(huán)保材料等方面進行了深入坦誠的交流與溝通。雙方一致同意，進一步在節(jié)能環(huán)保領域加強交流，積極推進兩國企業(yè)務實合作。會議商定了下一步中印節(jié)能環(huán)保領域工作重點：一是積極促進中印雙方政府、企業(yè)進一步交流，明確相關政策及合作空間；二是積極推進中印垃圾發(fā)電商務合作；三是積極擴大節(jié)能環(huán)保合作領域，包括海水淡化、節(jié)能節(jié)水標準等。

 

2018年4月第五次中印戰(zhàn)略經(jīng)濟對話在京舉行，雙方同意在能源等領域加強合作。雙方討論了全球及各自國內(nèi)經(jīng)濟形勢和主要改革思路，認為世界經(jīng)濟有望繼續(xù)復蘇，但不穩(wěn)定不確定因素仍存，主要經(jīng)濟體政策調(diào)整及其外溢效應帶來變數(shù)。作為世界第二、第七大經(jīng)濟體，中印雙邊合作潛力巨大，前景廣闊。中印作為兩個最大的發(fā)展中國家攜手合作，互利共贏，將成為地區(qū)及至世界經(jīng)濟增長的“雙引擎”。中印雙方一致同意在政策協(xié)調(diào)、基礎設施、高技術、節(jié)能環(huán)保、能源等領域繼續(xù)加強合作，并更多地向民生領域傾斜，以更好地促進兩國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展并造福兩國人民。

 

 

 

（2）兩國環(huán)境部門間的合作機制尚未正式建立

兩國環(huán)境部門尚未簽署中印環(huán)境合作協(xié)定或諒解備忘錄，定期的環(huán)境部長間對話機制還未正式建立，只有一些非定期的接觸與對話。

 

2015年4月22日，首次金磚國家環(huán)境部長正式會議在俄羅斯莫斯科舉行，當時的環(huán)境保護部部長陳吉寧，俄羅斯自然資源與生態(tài)部部長謝爾蓋·東斯科伊，印度環(huán)境、林業(yè)與氣候變化部部長普拉卡什·賈瓦德卡爾，南非環(huán)境事務部部長埃德納·莫萊瓦，巴西環(huán)境部副部長弗朗西斯科·蓋塔尼出席會議。

 

2016年3月4-6日環(huán)境保護部對外合作中心陳亮主任率團赴印度參加了邁向2030可持續(xù)發(fā)展目標的法治建設國際研討會。印度的法官、環(huán)境學家、科學家、律師、研究人員1500余人以及30個國家和地區(qū)的代表參加了會議。會議就環(huán)境法治、氣候變化與災害管理、海洋環(huán)境威脅、廢物管理和大氣污染控制等議題進行了研討。

 

2017年6月23日，環(huán)境保護部黨組書記李干杰在天津會見了出席第三次金磚國家環(huán)境部長會議的印度環(huán)境、森林與氣候變化部常務副部長阿杰.納拉揚.賈，雙方就深化兩國在環(huán)保領域的合作交換了意見。

 

2017年11月19日—25日，中國環(huán)保部對外合作中心協(xié)助邀請并組織印度環(huán)保專家代表團訪華參加“中印環(huán)保技術與產(chǎn)業(yè)交流會”，就中印環(huán)?？萍己彤a(chǎn)業(yè)開展技術交流研討。中國環(huán)保部對外合作中心副主任方莉表示中印為兩個最大的發(fā)展中國家，兩國國情相似，在環(huán)境保護領域也面臨著相似的挑戰(zhàn)，雙方在環(huán)境保護方面有很多經(jīng)驗和技術可互相借鑒，希望依托3iPET平臺與印度在水、固廢污染防治等環(huán)保領域開展深入合作。

 

代表團赴博天環(huán)境集團股份有限公司及清河第二再生水廠項目點、宜興環(huán)?？萍脊I(yè)園及當?shù)丨h(huán)保企業(yè)、光大環(huán)保技術裝備（常州）有限公司、江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜鹊亟涣髟L問。

 

（3）形成了中國國務院發(fā)展研究中心與印度國家轉(zhuǎn)型委員會對話會機制

2016年11月16日至17日在印度新德里舉行。與會者就經(jīng)濟發(fā)展中的環(huán)境治理問題進行探討，中國企業(yè)在節(jié)能減排方面的建議獲得高度評價，也為雙方合作打下了基礎。印方人員表示，近年來印度環(huán)境污染問題日益嚴重，政府出臺的一些臨時治污措施治標不治本，希望此次會議能促使印中企業(yè)在節(jié)能技術方面深入交流與合作，推動印度企業(yè)改變粗放式能源消耗模式,助推企業(yè)綠色發(fā)展。

 

（4）民間合作有序進行

2016年中國22家展商參加了“印度及中亞國際電力展覽會”，共有來自41個國家的200多家電力相關企業(yè)參展，從發(fā)電、傳輸、配送、環(huán)保等完全覆蓋電力部門各個領域。 

 

（5）環(huán)評機構(gòu)

印度共有182家由印度環(huán)保部授權(quán)的環(huán)評機構(gòu)，涉及采礦、公路、鐵路、水泥、電力、工業(yè)等多個領域。機構(gòu)名稱及聯(lián)系方式詳見：www.qcin.org/nabet/EIA/documents/Accredited%20consultants.pdf

 

 

 

3. 長期合作的基礎與積淀

中國環(huán)保企業(yè)走進印度已經(jīng)有十多年的歷程，最初是跟著電建工程過去的。十多年來，印度飽受電力基礎設施投入不足、缺電人口數(shù)量巨大的困擾。以山東電力建設第三工程公司（山東電建三公司）為代表的中國能源企業(yè)進入印度市場，以EPC等方式承建了多座大型電站，同時也建設了配套的環(huán)保系統(tǒng)。先進的技術、極高的效率、符合當?shù)厍闆r的環(huán)保方案，既有效幫助印度人民解決用電問題，又實現(xiàn)了實惠的低能耗低排放，因此獲得了印度當?shù)厝嗣竦恼J可和感謝。

 

4. 中國環(huán)保企業(yè)的高效與優(yōu)質(zhì)

中國作為率先經(jīng)歷經(jīng)濟發(fā)展所帶來“生長痛”的一方，也以火電行業(yè)為主供應本國電力需求，對印度環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境與市場需求感同身受，并已擁有了豐富的污染治理經(jīng)驗，雙方在該領域有廣泛的共同利益及巨大的合作空間。

 

中國燃煤電廠排放標準一直是全世界最嚴苛的標準之一，印度直到2015年宣布在2017年開始實行的標準才開始與中國所行標準看齊，然而正如前文所述，印度新標準的正式實行困難重重，其環(huán)境部已向中央政府申請至2022年再開始實行新標準。因此，在老電廠改造及新電廠建造方面中印有廣泛合作及經(jīng)驗共享空間。

 

此外，自莫迪上臺執(zhí)政后，為大力振興印度制造業(yè)及各領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推出了“印度制造”戰(zhàn)略，在該戰(zhàn)略下印度政府十分鼓勵外資進入其電力行業(yè)。除核能發(fā)電外，印度政府允許外資通過自動通道（automatic route）100%注入印度火電行業(yè)及可再生能源發(fā)電行業(yè)，但具體交易要遵循相關法律法案規(guī)定。詳細來說，在2010年頒布的中央電力管理委員會（電力市場）法規(guī)要求下，外國直接投資（FDI）通過自動通道在電力交易領域的注冊份額不能超過49%，同時還要遵循三個條件：一是外國機構(gòu)投資者（FII）或外國證券投資者（FPI）在印度電力市場的采購將被限制于二級市場；二是非印度居民的投資者或?qū)嶓w，包括一致行動人（Person Acting in Concert）在內(nèi)，在電力行業(yè)公司中所持股份不能超過5%；三是外國投資需遵守印度安全&交易管理委員會（SEBI）的規(guī)定，并遵守本文第二部分提及的法律法規(guī)。

 

目前在印度火電行業(yè)投資的主要外商來自香港中電集團（CLP Holdings）、美國GE Energy通用電氣能源集團、美國AES公司、韓國東南電力公司（KOSEP）、加拿大Abellon清潔能源、法國燃氣蘇伊士集團（GDF SUEZ）。根據(jù)印度政府“Make in India”官網(wǎng)所公示的內(nèi)容，目前可知的投資機會包括如下項目（圖表4），該圖表內(nèi)容再一次表明，目前印度政府對建設新型燃煤火電廠及舊廠改造有巨大需求。在可再生能源發(fā)電行業(yè)，尤其是太陽能領域，中國與印度企業(yè)已經(jīng)開展了相關合作，在可預見的未來，希望中印在燃煤火電行業(yè)能有更多往來。中國在火電行業(yè)節(jié)能環(huán)保領域已有豐富經(jīng)驗技術，印度市場則有巨大需求，經(jīng)濟發(fā)展對兩國崛起皆是首要目的，那么兩國完全可以在該領域互惠互利，互幫互助。

 

 

 

 

圖表5 印度火電行業(yè)投資機會（部分）

信息來源：印度政府Make in India官網(wǎng)

 

如今，環(huán)境污染問題已成為不容小覷的全球問題。對于發(fā)展中國家來說，燃煤火電行業(yè)基本上都是滿足本國供電需求的主力，而其國內(nèi)的主要環(huán)境污染問題也由此造成，經(jīng)濟發(fā)展步調(diào)由此受到影響。中國與印度作為世界上體量最大的兩個發(fā)展中國家，在此方面既有共同利益與巨大合作空間，同時，也有義務共同尋求經(jīng)濟發(fā)展與自然環(huán)境并存的良好局面，為氣候、環(huán)保、經(jīng)濟發(fā)展領域的全球治理提供“中印方案”，為世界各國解決該問題起到表率作用——懷以大國之心態(tài)，促進人類命運共同體之構(gòu)建。正如中印兩國領導人所說，中印作為亞洲大國，肩負著促進亞洲和平穩(wěn)定、推動亞洲發(fā)展振興的重大責任，因此只有中印攜手合作，21世紀才可能真正成為亞洲的世紀。

 

（二）風險與挑戰(zhàn)

1. 激烈的市場競爭

（1）美國環(huán)保企業(yè)涌入印度，拿下印度“國電”巨單

美國總統(tǒng)特朗普在競選期間已明確要放寬美國煤電站排放標準、支持火力發(fā)電，2017年美國退出《巴黎氣候變化協(xié)議》、廢除了《清潔電力計劃》，奧巴馬時代的環(huán)境政策被推翻；2018年8月，美國環(huán)境保護局發(fā)布了“平價清潔能源”計劃，作為各州制定火力發(fā)電廠排放標準的指導方針，賦予各州更寬泛的權(quán)限，讓它們自行決定如何限制二氧化碳和其他溫室氣體排放，專家預測未來美國的碳排放或增加12倍之多。

 

由此帶來的是美國本土節(jié)能環(huán)保企業(yè)的大批轉(zhuǎn)移。美國環(huán)保企業(yè)早早聞風而動，2017年11月特朗普訪華期間促成美企與多家中國A股公司簽下的大單里就有綠色環(huán)保類項目，而最有代表性的當屬通用電氣能源集團（GEpower）。2018年5月，通用電氣能源集團以其對印度政商資源的純熟運用，成功拿到印度國家火電公司NTPC的項目，為其提供FGD清潔技術和操作設備。

 

在未來印度大張旗鼓的舊電廠改造運動中，通用電氣能源集團將主導NTPC的燃煤電廠改造項目。通過對已經(jīng)服役長達30多年的蒸汽輪機進行節(jié)能改造，將每臺蒸汽輪機的效率提高14%，出力提升3萬千瓦，碳排放量減少約5%。

 

（2）儲能市場被瑞士公司占領

瑞士能源企業(yè)則發(fā)力印度儲能市場。今年8月，在電池研發(fā)和生產(chǎn)方面已經(jīng)有一個多世紀歷史的瑞士電池制造商和儲能公司Leclanché稱，將與印度最大電池制造商ExideIndustries合資在印度生產(chǎn)鋰離子電池。

 

2. 營收率低

從2015年起，環(huán)保企業(yè)的海外營收規(guī)模呈現(xiàn)出了接近翻倍的可觀増長，總規(guī)模達到了54.5億元。雖然海外收購己成為潮流，但事實上，海外收入占環(huán)保企業(yè)總營收的比重還很低，66家環(huán)保上市公司，僅26家有海外營收，且絕大部分企業(yè)該營收在20%以下。2013至2015上半年間，海外營收總規(guī)模大體在30億元左右保持穩(wěn)定，未見明顯増長。其中大部分是設備等環(huán)保產(chǎn)品外銷帶來的，海外項目運營及海外工程收入占比很低。

 

3. 資金鏈難以管理

過去十年，中國環(huán)保企業(yè)在印度大量接單，菲達環(huán)保因其突出的接單能力曾經(jīng)一時間風頭無兩，由于未能有效防范受印度合作方資金鏈斷裂的拖累，2018上半年，巨額項目應收款無法收回，損失非常慘重，是中國環(huán)保企業(yè)印度失利的一個案例。而這只是冰山一角，中國環(huán)保企業(yè)在海外發(fā)展還要面臨當?shù)卣Ｗo主義與利潤擠壓、施工與驗收標準不統(tǒng)一等等多方面的挑戰(zhàn)。

 

盡管如此，中國的燃煤煙氣治理行業(yè)在國內(nèi)市場幾近飽和的嚴峻形勢下，依然只能選擇向海外挺進。

 

4. 印度國家風險判斷

印度是多黨制國家，可能出現(xiàn)由于黨派分歧導致的政局動蕩；印度政府外匯儲備量很低，金融系統(tǒng)內(nèi)部收支失衡，政府腐敗較為嚴重。雖然國內(nèi)證券市場近年漲勢良好，“廢鈔令”和GST稅改達到了擴大稅基的效果，表面上也聲稱達到了反腐的目的，但仍有償債能力不足、融資環(huán)境惡化的風險；有些大型企業(yè)，甚至是印度政府也存在信譽不佳的現(xiàn)象；事務機關辦事效率低下；兩國法律體系、宗教信仰、文化習俗、生活習慣各不相同，同時還要考慮地方保護主義、貿(mào)易戰(zhàn)與國家利益博弈的因素。

 

5. 印度環(huán)保市場投資風險

在印度環(huán)保市場進行投資時，還存在印度環(huán)保與能源政策變動、競爭對手低價或非常規(guī)手段競標、物價和匯率等因素導致經(jīng)營成本上升、產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善的風險，特別需要注意的是兩國設計、施工、專利權(quán)認定存在標準上的差異，在知識產(chǎn)權(quán)保護與跨國項目管理方面，也需要由專門的資深人士進行謹慎評估和操作。

 

（三）實例與經(jīng)驗

山東電建進入印度市場13年，成為印度最大的外國電站EPC總承包商。建設了BALCO4×135MW電站靜電除塵器改造、KMPCL6×600MW電站除灰渣系統(tǒng)設計、泰米爾納德邦的古德洛爾燃煤電站機組等電建項目，在如何處理中印電站設計差異及應對方面頗有研究。

 

近兩年，中國環(huán)保企業(yè)更多通過海外并購的方式布局全球市場。

 

在除塵方式上，龍凈電力在印度BHARAT鋁業(yè)股份有限公司BACLO電廠一期4臺135 MW機組進行改造過程中，針對印度煙煤灰分大等特點，建議使用電袋復合除塵技術。具體指數(shù)如下：印度煤種高灰、低硫，印度煤灰高硅、高鋁、低氧化鈉的煤和灰的特性。其灰分中SiO2的含量超過60%，在中國煤灰中很少見，是中國煤灰中SiO2含量的1.1-1.2倍。這些煤和灰的特性表現(xiàn)出，其煙氣的含塵濃度高、SO2含量低、調(diào)質(zhì)作用?。黄浞蹓m的比電阻高、硬度高、浸潤性差的工況特點。印度BACLO電廠的實測進口含塵濃度，高時可達100/Nm3，粉塵比電阻達到1012Ω-cm。

 

中鋼設備也記錄了印度JSW搗固焦爐投產(chǎn)運行兩年后在裝煤過程中出現(xiàn)大量煙塵不能被導入相鄰炭化室、造成溢散嚴重的問題，并給出了解決方案。

 

菲達環(huán)保在泰米爾邦納德塞勒姆區(qū)的麥拓1×600ＭＷ燃煤熱電廠機組項目中，為達到設計要求，采用了獨立本體4臺雙室9電場電除塵器。

 

在項目管理方面，2016年大唐電力以EPC 總承包的方式在泰米爾邦完成了ITPCL2×600MW 電廠脫硫項目，該項目的參與者在總結(jié)中提到，要通過風險規(guī)避和風險轉(zhuǎn)移來進行處理，指出風險規(guī)避可以針對大概率事件，通過提前行動提前預防，將發(fā)生的可能性降到最低。而風險轉(zhuǎn)移是風險影響較大、大唐科技工程公司有效處理手段不夠有力時，可以通過業(yè)主、分包商、保險公司來承擔風險，這種風險轉(zhuǎn)移能盡最大可能保護總承包商的利益。

 

 

 

（四）中國環(huán)保企業(yè)“走出去”能力評估

1. 優(yōu)勢

中印的能源結(jié)構(gòu)相似，印度正在經(jīng)歷的燃煤煙氣污染問題是中國已經(jīng)成功度過的階段，中國長期以來積累的煙氣處理經(jīng)驗與印度市場的情況貼合度高，測評標準嚴苛，技術條件成熟，工程管理環(huán)節(jié)完善，人才充足，能夠快速適應印度市場并完成本土化。

 

2. 劣勢

一體化脫除的成本相對較高，印度政府缺少外匯，不容易做購買決定；經(jīng)濟型設計配置會加劇本來已經(jīng)白熱化的環(huán)保產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)，擠壓環(huán)保企業(yè)的生存空間。

 

企業(yè)出海經(jīng)營需要組建高水平的國際化運營團隊，目前我國企業(yè)的海外管理運營和管理水平距像GE一樣的外國集團公司還有一定的距離。目前主要是大型能源集團下屬企業(yè)或者依靠大型能源集團的電力項目才能出海，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)還沒有形成獨立的國際認可、具有行業(yè)競爭力的環(huán)保品牌。

 

六、給中國環(huán)保企業(yè)出海印度的一些建議

 

在出海印度的過程中，除了勘明市場、揚長避短之外，中國環(huán)保企業(yè)還需注意選擇恰當?shù)耐顿Y與招投資方式、建立多重保障的風險防控體系、妥善落實本地化。

 

（一） 選擇恰當?shù)耐顿Y與招投資方式

鑒于中國企業(yè)進入印度節(jié)能環(huán)保行業(yè)主要通過招投標渠道進行，因此有必要對招投標事項進行梳理和建議。工程招標和公示是印度環(huán)保行業(yè)政府項目的強制流程。

 

1. 獲取并厘清招標信息

招投標信息會通過平面媒體——報紙、雜志等發(fā)布，或者通過印度政府官方招標網(wǎng)站發(fā)布。有時從信息發(fā)布到投標截止時間非常短，有些信息也需要及時厘清，所以一些日本、德國企業(yè)會在印度設立一個子公司或者團隊專門負責收集處理招投標信息以便及時高效地參與政府招標項目，同時積極維護與項目方和印度當?shù)仄髽I(yè)的互動關系，這可以有效促進中標率。這一點值得中國企業(yè)借鑒。

 

2. 拋開資質(zhì)打造亮點

根據(jù)我國法律法規(guī)，欲從事某一行業(yè)應先有相關資質(zhì)，這導致很多中國企業(yè)來印度投資先關心資質(zhì)問題。但是印度方面除了某些技術性要求較高的行業(yè)，如建筑師、律師、會計師、爆破工程師等強制要求具備資質(zhì)外，對大部分行業(yè)都沒有資質(zhì)要求。在招投標中印方更加關注的是投標方是否做過相關工程，是否具有充分的行業(yè)經(jīng)驗和技術實力，在印方看來，只要工程符合項目標準，能夠通過項目驗收即可，至于中國企業(yè)擁有的中國資質(zhì)，只會作為一個參考。因此，在招投標的文件中，中國企業(yè)應重點展示經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，打造亮點，不必執(zhí)著于資質(zhì)問題。中國企業(yè)選擇分包商時，也應側(cè)重考察分包商的經(jīng)驗和技術。

 

政府發(fā)布的招投標信息一般會包含對投標主體的資格要求，即需要符合哪些條件才能參與投標，中國企業(yè)只需要審核自己是否符合條件。

 

有的中國企業(yè)會和印度企業(yè)組成聯(lián)合體參加招投標，這樣可以充分發(fā)揮各方優(yōu)勢拿下項目；有的中國企業(yè)則獨立參與投標。如何選擇，需要從項目實際情況、風險狀況與自身優(yōu)勢等因素進行考慮。

 

3. 遵守法律莫走“捷徑”

獲得項目的主要渠道有三種，一種是通過招投標獲取，一種是通過其他公司轉(zhuǎn)讓而獲得，還有一種是直接收購已投產(chǎn)項目。在第二種渠道中，一些“有資源”的人一般會先通過各種方式把項目拿下，之后待價而沽轉(zhuǎn)手他人并從中賺取差價；也有一些實干的人因為各種原因，如資金流緊張或項目經(jīng)驗不足等必須要把項目轉(zhuǎn)讓出去。因為轉(zhuǎn)讓方為了賺取溢價，或者已花費了一些項目開發(fā)成本，中國企業(yè)在通過這種渠道獲得項目時會需要付出較高的價格，或給予對方一些好處，如干股等來獲得項目。

 

如果項目是通過非法途徑——如通過賄賂官員、利益輸送等方式獲得的，這嚴格來說這已經(jīng)觸及印度刑法，一旦東窗事發(fā)，直接參與人可能身陷囹圄，企業(yè)也會受到波及，形象受損。有時候中國企業(yè)知道項目是通過灰色甚至黑色的方式獲得的，如果后續(xù)該項目出現(xiàn)問題，則缺乏底氣去提出合理訴求，導致后續(xù)進展非常不順利。

 

目前印度的《防止賄賂法》修正案第8條專門規(guī)定了一項罪行針對行賄人。第8條規(guī)定個人向他人提供或承諾提供“不當利益”，意圖誘使或獎勵公職人員不當履行公共職能的，應受到監(jiān)禁或罰款或監(jiān)禁加罰款，其中監(jiān)禁最高可達7年，公職人員是否接受這項提議并不影響此罪的成立。另外，個人直接或通過第三方向公職人員提供或承諾提供不當利益都成立此罪。有時第三方中介會在雇主的授意乃至自行判斷下（如為雇主申請某個牌照，為了加速申請進程而向主管的官員塞黑錢，或者在申請人條件不滿足的情況下，通過行賄獲得牌照等），導致最終責任由雇主承擔，即雇主要對第三方的行賄行為承擔相應的責任。如果行賄一方是商業(yè)機構(gòu)（無論國內(nèi)還是國外的機構(gòu)），則商業(yè)機構(gòu)應受到罰款的懲罰，同時知曉或授權(quán)商業(yè)機構(gòu)行賄的主管人員也要論罪，最高可面臨7年監(jiān)禁。對于進駐印度的中國企業(yè)而言，如果選任的經(jīng)理、董事在運營當中未能把好關、盡好不論是其自身違反了反賄賂相應法律還是因為其選聘第三方顧問、服務提供商失察，最后不僅會導致公司責任，還會導致個人責任。

 

很多中國企業(yè)不可避免地把禮尚往來、人情、托人辦事等中式商業(yè)理念帶到域外，很多情況下中國企業(yè)為了獲取項目機會、加快項目進度，喜歡采取國內(nèi)的一些“打法”，但需要注意的是，許多這樣的做法可能會導致非常嚴重的后果，而用“塞黑錢”等歪招來“擺平”事情，可能一次兩次效果不錯，但問題是一旦走上了這條路，就“開弓沒有回頭箭”，只能用更多的利益與賄賂等方式去解決問題，最終導致反噬。中國投資者不要認為印度執(zhí)法不嚴而心存僥幸使用歪招，孰不知作為外資企業(yè)樹大招風，很容易被“盯上”。因此，中國投資者千萬不要只顧眼前利益而觸碰法律紅線，否則容易導致企業(yè)陷入極端被動的境界。中國投資者可以借助印度本土專業(yè)人才隔絕法律風險，比如通過律師事務所、會計師事務所對項目做好盡職調(diào)查，明確轉(zhuǎn)讓方所獲得的項目以及開發(fā)過程都符合印度當?shù)胤伞?/div>