4月12日晚，啟迪桑德、東江環(huán)保同時發(fā)布公告，宣布啟迪桑德下屬兩個子公司分別收購東江環(huán)保旗下兩項再生資源資產(chǎn)。合計金額7億元。
并購一：湖北東江100%股權以及清遠東江100%股權
公告顯示，啟迪桑德全資子公司桑德(天津)再生資源投資控股有限公司(以下簡稱“天津再生”)收購非關聯(lián)法人東江環(huán)保股份有限公司所持湖北東江100%股權以及清遠東江100%股權，本次股權收購實施后，天津再生將持有湖北東江100%股權以及清遠東江100%股權。
延伸閱讀：東江環(huán)保關于簽署轉讓控股子公司股權的合作框架協(xié)議的公告
本次股權收購總價款為人民幣3.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.20%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的2.40%。
資料顯示，湖北東江主營業(yè)務為再生資源的回收、儲存與綜合循環(huán)利用，核定廢舊電子產(chǎn)品的處理能力為146萬臺/年。截止2015年12月31日，湖北東江的財務及資產(chǎn)指標如下表所示：
清遠東江主營業(yè)務為電子廢棄物拆解，擁有廢棄電器電子拆解核準資質301萬臺/年。截止2015年12月31日，清遠東江的財務及資產(chǎn)指標如下表所示：
并購二：廈門綠洲廢棄電器電子產(chǎn)品處理及“城市礦產(chǎn)”項目
啟迪桑德擬由公司全資子公司天津再生、公司全資子公司北京新易資源科技有限公司(以下簡稱“北京新易”)購買東江環(huán)保股份有限公司等非關聯(lián)法人所擁有的廈門綠洲廢棄電器電子產(chǎn)品處理及“城市礦產(chǎn)”項目(不包含危廢業(yè)務)有關的資產(chǎn)及業(yè)務。廈門綠洲將根據(jù)本次股權收購目的所需對公司實施分立，將擬轉讓資產(chǎn)作為標的業(yè)務保留在分立后的廈門綠洲。
依據(jù)受讓方初步盡職調查、審計和資產(chǎn)評估的結果，目標公司標的業(yè)務的整體估值暫定為3.2億元。
資料顯示，廈門綠洲環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司包含危險廢物治理、廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與處理、固體廢物治理等，主要財務數(shù)據(jù)如下：
桑德方面公告顯示，此次系列并購旨在促進公司再生資源循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務鏈覆蓋更為全面，擴大公司在再生資源回收利用領域市場份額，加快公司再生資源回收利用領域業(yè)務發(fā)展及布局，促進再生資源回收利用領域長期發(fā)展。
東江環(huán)保表示，出售湖北東江和清遠東江股權后，東江環(huán)保將獲得股權轉讓款及收回股東借款合計約人民幣6.28億元。如廈門綠洲相關資產(chǎn)按框架協(xié)議預估價格出售，則將共帶來逾8億現(xiàn)金流。該部分資金可用于發(fā)展公司核心業(yè)務，促進公司整體凈資產(chǎn)收益率提高。同時，有利于降低子公司資金占用，減少財務成本提升的影響，對公司財務影響正面。根據(jù)未來規(guī)劃，東江環(huán)保將持續(xù)優(yōu)化業(yè)務結構，集中資源大力發(fā)展危廢處置主業(yè)，夯實公司在行業(yè)中的龍頭地位。
附
彩蛋一：天津再生并購森藍環(huán)保(上海)有限公司100%股權
延伸閱讀：啟迪桑德關于收購森藍環(huán)保(上海)有限公司100%股權的事項公告
啟迪桑德全資子公司天津再生收購非關聯(lián)法人上海旭嵐實業(yè)有限公司、上海源德實業(yè)有限公司合計所持上海森藍100%股權，本次股權收購實施后，天津再生將持有上海森藍100%股權，成為其控股股東。
本次股權收購總價款為人民幣1.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.53%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的0.98%。
資料顯示，森藍環(huán)保經(jīng)營范圍包括電子廢棄物的回收拆解、處置，生產(chǎn)性廢舊金屬收購，工業(yè)廢棄物再生專業(yè)領域內的技術開發(fā)等。截止2016年1月31日，森藍環(huán)保的財務及資產(chǎn)指標如下表所示：
單位：人民幣 元
彩蛋二：天津再生對外投資成立河北桑德塑業(yè)有限公司
公告顯示，在此次并購潮中頻頻亮相的天津再生，將對外投資設立間接全資子公司。公司名稱擬定為“河北桑德塑業(yè)有限公司”，經(jīng)營范圍以“生產(chǎn)和銷售塑料制品、原輔材料、塑料化工”等為主。天津再生出資占其注冊資本的100%。據(jù)悉，此次對外投資后，項目公司將在河北桑德循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內負責廢舊塑料深加工相關業(yè)務，以發(fā)揮廢舊塑料的綜合利用及深加工的內部協(xié)同優(yōu)勢，完善內部資源循環(huán)，形成對廢舊塑料循環(huán)再利用的協(xié)同發(fā)展可持續(xù)模式。
