新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)和動(dòng)力電池短期的供不應(yīng)求導(dǎo)致新入者增加,然而愈演愈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”預(yù)期將使電池、材料企業(yè)盈利空間減少。度過(guò)今年底“搶裝”浪潮后行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程將提速,技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)模式創(chuàng)新將是決定企業(yè)生存能力的關(guān)鍵。我們看好在三元材料、高電壓正極材料、硅碳復(fù)合材料及陶瓷隔膜、高安全電解液等方面率先布局的材料和電池企業(yè),以及積極介入新能源汽車(chē)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)的整車(chē)和關(guān)鍵零部件企業(yè)。

近期能源局發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015—2020年),2萬(wàn)億市場(chǎng)正式開(kāi)啟。計(jì)劃中提出2015年110kV及以下配網(wǎng)投資不低于3000億的目標(biāo),短期來(lái)看,為確保各項(xiàng)要求在年底前完成,四季度配網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)力度將會(huì)加大,配電設(shè)備龍頭企業(yè)有望短期收益。長(zhǎng)期來(lái)看,配電網(wǎng)一次設(shè)備將保持穩(wěn)定增長(zhǎng),高效節(jié)能裝備有望成為發(fā)展趨勢(shì);二次側(cè)由于配電網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)嚴(yán)重滯后,將會(huì)成為配電網(wǎng)建設(shè)的重中之重,未來(lái)會(huì)保持遠(yuǎn)超行業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)。

隨著國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見(jiàn)》,其中指出按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”總體思路,有序放開(kāi)上網(wǎng)電價(jià)和公益性以外的銷(xiāo)售電價(jià),未來(lái)輸配電價(jià)改革進(jìn)度將較前期明顯加速。與輸配電價(jià)改革相配合,電力市場(chǎng)建設(shè)、交易機(jī)構(gòu)組建、放開(kāi)用電計(jì)劃、售電側(cè)改革、自備電廠監(jiān)管展開(kāi)的其他電改核心配套文件預(yù)計(jì)近期出臺(tái),發(fā)電側(cè)和售電側(cè)放開(kāi)將出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性落地,電改催化劑再次臨近。