電改之路不停歇:電力體制改革是近些年來電力設(shè)備領(lǐng)域最大的變革,它不僅以售電放開的形式向社會釋放紅利,更催生了用電側(cè)多種商業(yè)模式的誕生。目前根據(jù)統(tǒng)計局用戶用電量與現(xiàn)行電費計算,我國用戶端電力銷售的金額大約2.5萬億元,我們估計能源互聯(lián)網(wǎng)的市場至少在5萬億以上,市場空間巨大。我們預(yù)計明年能源互聯(lián)網(wǎng)布局的落地速度將會加快,售電和用電服務(wù)仍將是其主要的方向。典型的能源服務(wù)商公司有:中恒電氣、積成電子、智光電氣等;地方電力集團(tuán):福能股份;電力交易平臺提供商:國電南瑞;能源互聯(lián)網(wǎng):四方股份、金智科技、紅相電力、科華恒盛。

配網(wǎng)第三批招標(biāo)陸續(xù)公布:配網(wǎng)第三批次陸續(xù)公布中標(biāo)結(jié)果,全年招標(biāo)量增勢明顯。配網(wǎng)設(shè)備商業(yè)績望迎拐點,為未來轉(zhuǎn)型提供安全墊。同時,國網(wǎng)近日發(fā)布2016年度總部采購計劃預(yù)安排公告,其中配農(nóng)網(wǎng)設(shè)備材料招標(biāo)將有2批,招標(biāo)時間分別是三月下旬及10月下旬,我們預(yù)計15年招標(biāo)的農(nóng)網(wǎng)項目到明年6月底完成,2016年下半年開始,配網(wǎng)重點望轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn),配網(wǎng)投資增長將在20%。國電南瑞、許繼電氣、四方股份、積成電子、北京科銳、特銳德,萬馬股份、置信電氣,廣電電氣,雙杰電氣,合縱科技,思源電氣將在未來市場中獲益。

電解液或?qū)⒋蠓醿r:北京充電設(shè)施建設(shè)管理辦法出臺,2017年目標(biāo)建成平均服務(wù)半徑5公里的公用充電網(wǎng)絡(luò);北京市15年最后一次搖號,新能源汽車申請直接配置;松下有意在大連投建工廠,日韓三巨頭角逐中國市場;北汽新能源開啟二輪融資,加碼充電設(shè)施建設(shè);新興商業(yè)模式拉動再次顯現(xiàn),滴滴打車攜手比亞迪。

“十三五”重點關(guān)注儲能領(lǐng)域。電改為儲能行業(yè)的發(fā)展打開了政策空間,動力電池規(guī)模的擴(kuò)張和成本的下降也為儲能的經(jīng)濟(jì)性明確了發(fā)展路徑。同時,分布式電源的逐漸興起也為儲能提供了市場空間。龍頭企業(yè)有陽光電源、雄韜股份、圣陽股份、比亞迪等。