中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機(jī)遇疊加期，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)孕育重大投資機(jī)遇。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部門，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅能促進(jìn)各工業(yè)行業(yè)的自動化水平的提高，同時(shí)也能產(chǎn)生良好的技術(shù)溢出效應(yīng)，帶動整個工業(yè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

一、行業(yè)發(fā)展概況

目前，各國均在將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為占領(lǐng)技術(shù)和市場制高點(diǎn)的重點(diǎn)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域。美國推行的“先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃”中要求，通過發(fā)展工業(yè)機(jī)器人重整美國制造業(yè)，開發(fā)基于移動互聯(lián)新一代智能機(jī)器人。我國將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，提出要大力推進(jìn)自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、關(guān)鍵零部件等裝置的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。國內(nèi)工業(yè)大省都力求在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)搶占先機(jī)，沿海省市已在機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)投入和產(chǎn)業(yè)布局，初步形成了區(qū)域性的特色產(chǎn)業(yè)。遼寧省正在打造沈撫新城特色機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地;浙江省啟動“機(jī)器換人”工程;廣東省重點(diǎn)發(fā)展多用途機(jī)器人;江蘇、上海等地也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)推進(jìn)。未來5-10年，將是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。

二、行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢

(一)國際市場規(guī)模及發(fā)展趨勢

2013年，全球機(jī)器人銷量增加12%，達(dá)1781132臺，其中約70%銷往日本、中國、美國、韓國和德國。汽車行業(yè)、化工行業(yè)、塑膠行業(yè)及食品行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增加，電氣/電子行業(yè)機(jī)器人的安裝量也有所增加。2008-2013年期間，機(jī)器人安裝量年平均增長率約為9.5%。汽車工業(yè)及電氣電子行業(yè)的發(fā)展是工業(yè)機(jī)器人安裝量強(qiáng)勁增長的主要因素，此外，金屬加工、化工塑膠等行業(yè)需求量也迅速上升。

(二)國內(nèi)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢

我國工業(yè)機(jī)器人市場需求從2010年開始激增，2013年，中國成為全球最大的機(jī)器人市場，占全球總份額的20%，機(jī)器人銷量為36560臺，至2014年銷量已達(dá)到56000臺。2008-2014年期間，中國工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率為36%。我國工業(yè)機(jī)器人的市場主要集中在汽車、汽車零部件、家電、工程機(jī)械、石油化工等行業(yè)，其中汽車整車及零部件制造一直是工業(yè)機(jī)器人的最重要應(yīng)用領(lǐng)域。

三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

(一)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)　工業(yè)機(jī)器人行業(yè)具有一定的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度較高。汽車整車及零部件、家電、五金、門業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)是行業(yè)下游主要客戶，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，下游需求減緩，將影響到其對自動化生產(chǎn)線新建、改建、擴(kuò)建的積極性，進(jìn)而對本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。

(二)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

目前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的多以中小企業(yè)為主，尚未形成優(yōu)勢品牌。高端市場被具備一定規(guī)模優(yōu)勢和較高技術(shù)水平的歐美、日本的擴(kuò)過巨頭企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)有能力承接大型項(xiàng)目和向客戶提供自動化整體解決方案的企業(yè)不多。國內(nèi)行業(yè)整體處于發(fā)展期，面臨一定的惡性價(jià)格競爭風(fēng)險(xiǎn)。

(三)人才流失風(fēng)險(xiǎn)

工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展，需要掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件、裝備機(jī)械、工業(yè)自動化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能及多學(xué)科的綜合性專業(yè)人才。同時(shí)，為行業(yè)客戶提供自動化線整體解決方案時(shí)，還需要能夠精準(zhǔn)掌握客戶需求、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特征性能的，并且具備豐富項(xiàng)目管理和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的市場營銷人才。上述類型人才需經(jīng)過行業(yè)經(jīng)驗(yàn)多年沉淀、人才數(shù)量有限，未來隨著行業(yè)發(fā)展，人才競爭將越來越激烈，人才流失風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加大。

四、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

(一)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求釋放，市場潛力巨大

2014年我國制造業(yè)就業(yè)人員的平均工資為51369元，較2005年的15934元，年平均增長率約14%。廉價(jià)勞動力逐漸變得“昂貴”，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行，而引入工業(yè)機(jī)器人代替人工已被各國實(shí)踐證明為一條可行路徑。我國目前工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，離日本、韓國、德國等發(fā)達(dá)國家有很大差距。韓國是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國家，每一萬名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量347臺;日本次之，339臺;德國位居第三，251臺;中國僅為21臺，不及國際平均水平55臺的一半。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國比例為6%，日本33%，美國16%，德國14%。中國是全球的制造大國，2014年中國制造業(yè)工人數(shù)量約為5000萬，大致估計(jì)可以用大量機(jī)器人代替人的行業(yè)，如汽車、電子電氣、化工和食品等行業(yè)的工人數(shù)高達(dá)3000萬。如果在2020年前后這些行業(yè)平均機(jī)器人密度按計(jì)劃達(dá)到每萬人100臺，則大概需要30萬臺機(jī)器人，加之與機(jī)器人配備的自動化裝備，空間在3000億左右。　工業(yè)機(jī)器人行業(yè)具有一定的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度較高。汽車整車及零部件、家電、五金、門業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)性企業(yè)是行業(yè)下游主要客戶，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，下游需求減緩，將影響到其對自動化生產(chǎn)線新建、改建、擴(kuò)建的積極性，進(jìn)而對本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。

(二)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

目前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的多以中小企業(yè)為主，尚未形成優(yōu)勢品牌。高端市場被具備一定規(guī)模優(yōu)勢和較高技術(shù)水平的歐美、日本的擴(kuò)過巨頭企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)有能力承接大型項(xiàng)目和向客戶提供自動化整體解決方案的企業(yè)不多。國內(nèi)行業(yè)整體處于發(fā)展期，面臨一定的惡性價(jià)格競爭風(fēng)險(xiǎn)。

(三)人才流失風(fēng)險(xiǎn)

工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展，需要掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件、裝備機(jī)械、工業(yè)自動化系統(tǒng)工程集成等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能及多學(xué)科的綜合性專業(yè)人才。同時(shí)，為行業(yè)客戶提供自動化線整體解決方案時(shí)，還需要能夠精準(zhǔn)掌握客戶需求、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特征性能的，并且具備豐富項(xiàng)目管理和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的市場營銷人才。上述類型人才需經(jīng)過行業(yè)經(jīng)驗(yàn)多年沉淀、人才數(shù)量有限，未來隨著行業(yè)發(fā)展，人才競爭將越來越激烈，人才流失風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加大。

四、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

(一)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求釋放，市場潛力巨大

2014年我國制造業(yè)就業(yè)人員的平均工資為51369元，較2005年的15934元，年平均增長率約14%。廉價(jià)勞動力逐漸變得“昂貴”，加之不斷上升的土地成本以及其他制造成本，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行，而引入工業(yè)機(jī)器人代替人工已被各國實(shí)踐證明為一條可行路徑。我國目前工業(yè)機(jī)器人使用密度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，離日本、韓國、德國等發(fā)達(dá)國家有很大差距。韓國是全球工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國家，每一萬名工人中擁有機(jī)器人數(shù)量347臺;日本次之，339臺;德國位居第三，251臺;中國僅為21臺，不及國際平均水平55臺的一半。目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在我國比例為6%，日本33%，美國16%，德國14%。中國是全球的制造大國，2014年中國制造業(yè)工人數(shù)量約為5000萬，大致估計(jì)可以用大量機(jī)器人代替人的行業(yè)，如汽車、電子電氣、化工和食品等行業(yè)的工人數(shù)高達(dá)3000萬。如果在2020年前后這些行業(yè)平均機(jī)器人密度按計(jì)劃達(dá)到每萬人100臺，則大概需要30萬臺機(jī)器人，加之與機(jī)器人配備的自動化裝備，空間在3000億左右。