電動汽車:重點關(guān)注上下游兩端的機會。下游看充電樁運營以及電動汽車運營環(huán)節(jié),新的商業(yè)模式將帶來新的機會;上游關(guān)注動力電池產(chǎn)能過剩的預(yù)期差,以及銷售火爆對上游BMS及材料需求的超預(yù)期拉動。

電力設(shè)備:電力體制改革配套政策落地,要求建立市場化定價為主的期現(xiàn)貨市場并放開售電側(cè)及發(fā)電計劃,實時競價的電力現(xiàn)貨市場需要精確預(yù)測用電量需求,售電公司之間激烈競爭催生圈用戶需求。我們認為電力需求側(cè)管理的用電服務(wù)公司可獲取曾經(jīng)電力公司關(guān)系型利潤,并緊緊扼住下游用戶的用電數(shù)據(jù)流量入口,通過提供精準電力需求預(yù)測的方式變現(xiàn),構(gòu)建真正的用電側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng)。