在國(guó)家政策的推動(dòng)下，“十二五”期間環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)迅速發(fā)展，營(yíng)收和資產(chǎn)迅速增長(zhǎng)。但一方面，整體體量依然較小，另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度迅速提高。

根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的數(shù)據(jù)，2011年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器整體銷售額32億元，到了2014年已經(jīng)增長(zhǎng)到61億元，4年增長(zhǎng)近一倍。但整體體量依然很小，僅為煙氣治理行業(yè)的1/12。

環(huán)保行業(yè)四大板塊理念市場(chǎng)空間

需要注意的是，整個(gè)行業(yè)在快速發(fā)展得同時(shí)也出現(xiàn)了營(yíng)收增速下滑，行業(yè)集中度提高的趨勢(shì)。行業(yè)營(yíng)收增速在2009年后明顯下滑的主要原因是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。業(yè)內(nèi)主要上市公司2010年以來整體毛利率雖然基本保持在50%以上，但一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。表明激烈的競(jìng)爭(zhēng)使價(jià)格戰(zhàn)日趨白熱化，而不斷蠶食毛利。同時(shí)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)使行業(yè)集中度迅速提升。“十二五”期間，行業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本確定，根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的數(shù)據(jù)，行業(yè)銷售收入前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率一直保持在60%左右。行業(yè)內(nèi)基本形成寡頭局面，隨著這幾個(gè)大公司通過兼并收購戰(zhàn)略不斷擴(kuò)張，未來的市場(chǎng)份額集中度還將進(jìn)一步提高。由于行業(yè)本身所具有的高技術(shù)壁壘，未來行業(yè)內(nèi)的大公司將擁有更深的護(hù)城河。

環(huán)保監(jiān)測(cè)板塊毛利最高，但呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從區(qū)域分布上看，環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷量基本集中在東部發(fā)達(dá)地區(qū)。一方面這是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)集中，污染更加嚴(yán)重，當(dāng)?shù)卣沫h(huán)境監(jiān)測(cè)投入也更多。同時(shí)，地方的財(cái)力也更強(qiáng)，對(duì)于監(jiān)測(cè)點(diǎn)的建設(shè)更舍得投入。

作為高技術(shù)壁壘的行業(yè)，業(yè)內(nèi)公司的研發(fā)投入占銷售比一直處于比較高的水平，但受制于技術(shù)起步較晚，整體監(jiān)測(cè)水平仍與國(guó)外公司有很大差距。這導(dǎo)致環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率普遍在50%以下，有些細(xì)分高精尖監(jiān)測(cè)儀器的國(guó)產(chǎn)替代率甚至不及10%。未來，隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的匯集以及大數(shù)據(jù)意義的凸顯，其重要性也隨之提高。不論是從國(guó)家數(shù)據(jù)安全的角度，還是從節(jié)約資金的方面，國(guó)家都將大力支持環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化，而對(duì)于少數(shù)具備自主研發(fā)能力的龍頭企業(yè)將獲得更多市場(chǎng)機(jī)遇。

2014 年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)品市場(chǎng)銷量區(qū)域分布

主要環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)的研發(fā)投入