截止今年上半年中國網(wǎng)民總數(shù)達6.68億人,互聯(lián)網(wǎng)普及率48.8%,網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的占比由2014年的85.8%提升至2015年中的88.9%。互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年上升,手機上網(wǎng)產(chǎn)生的替代效應(yīng)表明網(wǎng)絡(luò)的使用效率也在上升,所帶來的城市內(nèi)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的升級將推進智慧城市建設(shè)。

考慮到十三五規(guī)劃對于網(wǎng)絡(luò)升級的推進,預(yù)計智慧城市的發(fā)展將貢獻智慧硬件(智能電網(wǎng)、充電樁、三網(wǎng)融合、快遞物流)、智慧應(yīng)用(車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、大數(shù)據(jù)和云計算)和智慧生活(在線支付、智慧醫(yī)療、智能家居)三個主題投資機會。

三網(wǎng)融合與物流發(fā)展提供智能硬件升級:三網(wǎng)融合和鐵塔建設(shè)升級將在實現(xiàn)提速降費,實現(xiàn)城市WIFI覆蓋的同時整合電信、電視和互聯(lián)網(wǎng)平臺,打造統(tǒng)一接入端?？爝f業(yè)務(wù)量在國家規(guī)劃下在十三五期間年化增速需不低于20.6%,相對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)零售交易額需達到16.7%年化增速。智能電網(wǎng)和充電樁建設(shè)將在十三五期間貢獻超4萬億投資項目。

傳感器和大數(shù)據(jù)助推智慧應(yīng)用升級:據(jù)工信部介紹,2015年預(yù)計全球傳感器市場規(guī)模將突破1500億美元,美國、日本等少數(shù)經(jīng)濟發(fā)達國家占據(jù)了傳感器市場70%以上份額,中國市場需求增長較快。中國的傳感器產(chǎn)業(yè)低端化較為嚴重,目前增速最快的是汽車產(chǎn)業(yè)的傳感器,未來智能家居和智能醫(yī)療方面的增長潛力最大。

物聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略完善智慧生活升級:截至2015年6月,中國使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達到3.59億,半年度增長率17.9%,移動端用戶規(guī)模也已達到2.76億?；趥鞲衅?、RFID和嵌入式系統(tǒng)三項技術(shù)的成熟,物聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)將進一步普及。大數(shù)據(jù)和云計算也將助力智慧醫(yī)療,尤其是可穿戴設(shè)備和基因檢測將實現(xiàn)高速增長和普及。從智慧硬件升級、智慧應(yīng)用升級和智慧生活升級三角度出發(fā),篩選二十檔個股,并重點關(guān)注其中五檔。