8月11日晚間,聚光科技公司發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案,擬以28.16元/股(停牌前37.64元)發(fā)行不超過5000萬股股票,募集不超過14.08億元,分別用于收購并增資上海安譜實(shí)驗(yàn)科技股份有限公司55.58%股權(quán)(2.31億元)及補(bǔ)充流動性資金(11.77億元),發(fā)行對象為李凱(王健母)、姚堯土(姚納新父)及創(chuàng)毅無限擬設(shè)立的有限合伙企業(yè),發(fā)行完成后實(shí)際控制人仍為王健(發(fā)行前后持股22.15%、19.95%)及姚納新(發(fā)行前后持股11.47%、10.33%)。

收購安譜實(shí)驗(yàn),完善實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)平臺：

我國實(shí)驗(yàn)室用品行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速,與歐盟、美國相比仍然存在較大差距,市場空間較大。安譜實(shí)驗(yàn)為國內(nèi)最大的實(shí)驗(yàn)室用品提供商之一,目前已形成全產(chǎn)品鏈、全區(qū)域覆蓋的經(jīng)營格局。

公司曾于2011年收購吉天儀器,切入實(shí)驗(yàn)室分析領(lǐng)域,并購戰(zhàn)略效果明顯,2014年驗(yàn)室分析儀器收入占比為11.57%。此次收購并增資安譜實(shí)驗(yàn),其豐富的產(chǎn)品和廣泛的客戶資源將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略協(xié)同,進(jìn)一步完善公司的實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈(儀器+耗材),并且安譜實(shí)驗(yàn)已初步建立電子商務(wù)平臺,公司有望借助其業(yè)務(wù)平臺,通過移動互聯(lián)網(wǎng)APP和電子商務(wù)等方式,構(gòu)建B2B營銷服務(wù)平臺,實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

監(jiān)測龍頭轉(zhuǎn)型環(huán)境綜合服務(wù)商：

經(jīng)過不斷的研發(fā)與外延并購,公司業(yè)務(wù)已涵蓋環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、工業(yè)過程分析系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室分析系統(tǒng)、安全監(jiān)測系統(tǒng)及運(yùn)維服務(wù),與業(yè)內(nèi)其他公司相比擁有最全產(chǎn)品線。今年3月,公司收購鑫佰利,從監(jiān)測走向水環(huán)境治理,未來公司將構(gòu)建“從監(jiān)測檢測到大數(shù)據(jù)分析再到治理工程”的閉環(huán)模式,在業(yè)內(nèi)率先搭建集“檢測/監(jiān)測+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算+咨詢+治理+運(yùn)維”業(yè)務(wù)于一體全套解決方案,逐步實(shí)現(xiàn)環(huán)境綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)型與升級,此次定增獲得的資金將為未來的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)保駕護(hù)航。