節(jié)能環(huán)保、信息消費穩(wěn)增長作用凸顯
國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進信息消費，拉動國內(nèi)有效需求，推動經(jīng)濟轉型升級。我們認為，在李克強總理召開五省經(jīng)濟座談會提出穩(wěn)增長的宏觀調控思路之后，將節(jié)能環(huán)保和信息消費上升到國務院常務會上討論，明確表明節(jié)能環(huán)保和信息消費將作為拉動內(nèi)需，推動經(jīng)濟轉型最為重要的方向。節(jié)能環(huán)保和信息消費將成為穩(wěn)增長、調結構的主要抓手。未來政府必然將加大節(jié)能環(huán)保和信息消費產(chǎn)業(yè)投資，推動結構轉型和產(chǎn)業(yè)升級。
節(jié)能環(huán)保：大氣治理享政策紅利，固廢市場空間大
節(jié)能環(huán)保主要涉及大氣治理、固廢處理、污水處理、生態(tài)修復以及合同能源服務等子行業(yè)或方向。從受益程度和時間來看，1)大氣治理下半年將迎來一系列政策催化劑，預計下半年大氣污染防治法修訂、行業(yè)排放標準提升、限煤等能源結構調整、汽車尾氣治理等領域會將有進一步政策細則出臺。2)固廢處理尤其是垃圾焚燒市場空間巨大。保守預計“十二五”垃圾焚燒市場容量近800億元。重點推薦節(jié)能環(huán)保龍頭個股：龍凈環(huán)保、盛運股份、永清環(huán)保、南方匯通。
信息消費：4G投資力度大，民生信息化全面推進
信息消費產(chǎn)業(yè)主要帶來4G、三網(wǎng)融合、電信運營及民生信息化等子行業(yè)或方向的投資機會。1)4G下半年發(fā)放牌照是大概率事件，三大運營商4G投資力度加大，中移動招標采購剛開始，電信投資或將超預期，或將于今年7月底啟動招標，利好整個4G產(chǎn)業(yè)鏈。2)民生信息化將在下半年全面推進，區(qū)域醫(yī)療試點推廣、教育信息平臺財政投入加大，居民健康卡工程二期啟動。重點推薦節(jié)能環(huán)保龍頭個股：中興通訊、烽火通信、 萬達信息、網(wǎng)宿科技、東華軟件、佳都新太。