行業(yè)動(dòng)態(tài):國(guó)家電網(wǎng)積極走出去推廣特高壓;兩部門要求規(guī)范電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易;《中國(guó)制造2025》披露:新能源汽車10年戰(zhàn)略目標(biāo)。

公司要聞:燃控科技中標(biāo)重大PPP項(xiàng)目;科華恒盛與中國(guó)低碳產(chǎn)業(yè)投資中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議;林洋電子與陽(yáng)關(guān)電源、通威股份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,加快布局光伏業(yè)務(wù)。

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新電改方案已下發(fā),奠定改革基礎(chǔ),首份實(shí)施細(xì)則直指可再生能源消納問題。電改對(duì)未來(lái)發(fā)電、輸配電、用電產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,將是今年行業(yè)主要的投資主題。“3 放開1 獨(dú)立3 強(qiáng)化”是新電改的基本原則。售電側(cè)放開有望成為本輪改革的最大紅利。

新電改帶來(lái)的能源互聯(lián)革命,將使充電站市場(chǎng)將更加市場(chǎng)化,吸引更多民資進(jìn)入,激活國(guó)內(nèi)充電站市場(chǎng)。而資本市場(chǎng)對(duì)充電樁相關(guān)設(shè)備制造商估值將逐步從制造業(yè)向杠桿化運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)商的估值邏輯轉(zhuǎn)變,而未來(lái)商業(yè)模式與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的結(jié)合勢(shì)必進(jìn)一步推進(jìn)充電樁制造商價(jià)值的再評(píng)估。我們認(rèn)為2015 和2016 年將是充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)補(bǔ)“歷史欠賬”+“提前布局十三五規(guī)劃”的重要時(shí)點(diǎn),將是充電樁設(shè)備企業(yè)加速由制造向運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型布局的黃金時(shí)期,行業(yè)估值邏輯有望復(fù)制光 伏行業(yè)由制造向電站杠桿化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的路徑,建議積極布局。

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特高壓線路審批進(jìn)入常態(tài)化,招標(biāo)進(jìn)度也將不斷加快,特高壓主設(shè)備制造商將步入訂單、業(yè)績(jī)釋放雙輪驅(qū)動(dòng)軌道。目前淮南-南京-上海、錫盟-山東、寧東-浙江“兩交一直”已正式開工,總投資683億元,全部于2016 年竣工投產(chǎn)。這也標(biāo)志著防治霧霾特高壓線路的正式啟動(dòng)。

國(guó)網(wǎng)15年計(jì)劃核準(zhǔn)開工建設(shè) “六交八直”合計(jì)14 條線路,遠(yuǎn)高于去年的“六交四直”計(jì)劃,超出預(yù)期。另外,國(guó)網(wǎng)還將開展4條國(guó)際特高壓直流前期工作,全球能源互聯(lián)網(wǎng)將邁開第一步,特高壓隨“一帶一路”出海進(jìn)程將提速。