GDP增速創(chuàng)六年來最低值，工業(yè)、投資、消費(fèi)全面回落，4月匯豐中國制造業(yè)PMI終值48.9，創(chuàng)12個(gè)月低點(diǎn)……相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的形勢不容樂觀。

如此背景下，面對(duì)不良率和不良貸款余額的“雙抬頭”，銀行亦在調(diào)整信貸資金的流向——退出制造業(yè)特別是低端制造業(yè)，轉(zhuǎn)而支持節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

資金轉(zhuǎn)向

大環(huán)境并沒有得到改善，經(jīng)濟(jì)還在尋求一個(gè)探底的過程。“整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)很差，大家都能看到，不過個(gè)別行業(yè)中個(gè)別企業(yè)也有發(fā)展較快的。鋼廠、紙廠、印刷廠等倒閉了很多。”廣發(fā)銀行某支行對(duì)公條線負(fù)責(zé)人表示。

從2014年年報(bào)看，各家銀行的不良率和不良貸款雙雙上升，一季報(bào)也出爐了，情況似乎并沒有得到改善，不良率還是處在相對(duì)高位。數(shù)據(jù)顯示，一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額9825億元，較上季末增加1399億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.39%，較上季末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。

“路越走越窄，不知道能做什么”。華南區(qū)某股份制銀行對(duì)公客戶經(jīng)理王女士對(duì)記者說，“很多以前可以做的業(yè)務(wù)(比如像紙類、低端制造業(yè))，現(xiàn)在就不讓做，身邊很多客戶經(jīng)理都在抱怨這也不能做，那也不能做。現(xiàn)在，幾乎每周行里都有不良貸款產(chǎn)生的通報(bào)。”

從眾多股份制銀行發(fā)布的年報(bào)看，2014年不良貸款主要集中在制造業(yè)(尤其是低端制造業(yè))、零售批發(fā)業(yè)。

就在此前不久，華南地區(qū)的一家股份制銀行將信貸資金投向的行業(yè)分門別類，下發(fā)給前端的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo)。其中，壓縮退出類中鋼鐵行業(yè)、煤化工行業(yè)、造船行業(yè)、水運(yùn)行業(yè)、非金屬礦物制品行業(yè)赫然在列;審慎介入類中包含了去年從各大銀行年報(bào)中反映的不良貸款比較集中低端制造業(yè)、除此之外還有電子商務(wù)行業(yè)等;適度支持住宿餐飲行業(yè)、旅游行業(yè)、采礦行業(yè)、棚戶區(qū)改造等;優(yōu)先支持節(jié)能環(huán)保行業(yè)、文化行業(yè)、醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、教育行業(yè)等。

平安銀行行長邵平在該行2014年年報(bào)發(fā)布之際，曾表示平安的轉(zhuǎn)型已經(jīng)啟動(dòng)，開始偏向關(guān)注一些新的領(lǐng)域，比如從過去的大宗貿(mào)易、制造業(yè)轉(zhuǎn)向醫(yī)食住行等消費(fèi)領(lǐng)域。

“大概上個(gè)月行里出了與新三板有關(guān)的相關(guān)指引，說可以做這方面的業(yè)務(wù)，但是它們的條件也不好，銀行要去里面篩選有潛力的，產(chǎn)品一般也是貸款，但獲批的不多。”平安銀行一位客戶經(jīng)理對(duì)記者說道。

據(jù)招行總行人士介紹，今年招行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的重視程度勝過往年，“現(xiàn)在很重視，近期就會(huì)有總行的培訓(xùn)和督導(dǎo)”。

2014年招行利潤出人意料地僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長，其最主要的原因就在于核銷和撥備擠占了很多利潤。“最近風(fēng)險(xiǎn)排查越來越多，各種表格要填，對(duì)客戶的基本情況、民間借貸情況和大額項(xiàng)目跟進(jìn)情況都要細(xì)致了解，為提前找到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在沒有形成不良的情況下，就采取措施。”上述招行某支行人士說道。

處境尷尬

“大企業(yè)拉不來，中小企業(yè)又不愿做，目前很尷尬。”華南區(qū)一股份制銀行人士向記者表示。

記者同樣聽到另一家股份制銀行的對(duì)公客戶經(jīng)理的抱怨。他說道，“總行有規(guī)定，但實(shí)際操作中會(huì)有很多不一樣的地方，央企國企不缺錢，他們?nèi)卞X也不會(huì)找你，哪有那么多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，哪有那么多好企業(yè)缺錢。”

國家統(tǒng)計(jì)局近期公布的一季度GDP數(shù)據(jù)為7%，從投資和PMI等同期數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟(jì)所面臨的下行風(fēng)險(xiǎn)正在加大。

解決中小企業(yè)融資難，政府和市場都在呼吁。就在不久前，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在走訪國家開發(fā)銀行和工商銀行之時(shí)表示，“融資難”、“融資貴”的問題喊了很多年了，最近幾年呼聲尤其高。從其所考察商業(yè)銀行看，貸款利率普遍在6%以上。然而多方面調(diào)查的數(shù)據(jù)表明，企業(yè)利潤目前平均只有5%。實(shí)際上，銀行的貸款利率遠(yuǎn)高于6%。據(jù)了解，有的股份制銀行發(fā)放的小微企業(yè)貸款的年化利率達(dá)到11%-12%。

另一方面，銀行變得愈加謹(jǐn)慎。“對(duì)于中小企業(yè)而言，股份制銀行沒法做，如果嚴(yán)格按照那些貸款準(zhǔn)入條件，它們這也沒有那也沒有，不敢做。中小板企業(yè)的信用貸款，國家鼓勵(lì)做，但是業(yè)務(wù)報(bào)上去沒有質(zhì)押就不能獲批，即使批下來的，本來申請(qǐng)三千萬元被壓縮成幾百萬。”平安銀行一對(duì)公客戶經(jīng)理對(duì)記者說道。

而此前以專注小微企業(yè)貸款為特色的民生銀行在小微企業(yè)貸款規(guī)模上已放慢了腳步。該行一季報(bào)顯示，民生審慎投放高收益小微貸款，小微貸款較年初僅增長1.3%，遠(yuǎn)小于平均貸款增速4.0%。

相比實(shí)體經(jīng)濟(jì)的頹弱，近期股市行情火爆，各路資金跑步進(jìn)場，銀行也不例外?；鸨膫阈涡磐?、打新基金，都是銀行對(duì)接資本市場的產(chǎn)品。股市瘋漲，銀行已開始自行降杠桿，近期由于監(jiān)管部門對(duì)股市融資類產(chǎn)品的監(jiān)管向嚴(yán)，部分銀行已開始收傘。