自2014年5月份發(fā)布《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》 之后，市場(chǎng)對(duì)于核電新項(xiàng)目重啟的預(yù)期再次強(qiáng)烈，A股核電板塊去年下半年股價(jià)指數(shù)整體漲幅高達(dá)75%。分析人士預(yù)計(jì)，2015年到2019年國(guó)內(nèi)將迎來(lái)新建核電站投入商業(yè)化運(yùn)行的密集期，每年將有3到9臺(tái)，裝機(jī)容量最高可達(dá)近10GW的核電機(jī)組投運(yùn)。今年全年將有不少于8臺(tái)容量約為9GW的核電機(jī)組陸續(xù)開(kāi)工。按照上述測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)，這8臺(tái)機(jī)組所涉投資規(guī)模將超過(guò)1400億元，而這也將成為國(guó)內(nèi)核電市場(chǎng)盛宴開(kāi)席后的頭啖湯。

 

       今年以來(lái)，有關(guān)核電重啟的消息不絕于耳，核電股也整體逆市實(shí)現(xiàn)上漲，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。分析人士表示，市場(chǎng)對(duì)于核電板塊的追捧主要源于兩大預(yù)期，其一是在當(dāng)前較重的環(huán)保壓力下，市場(chǎng)對(duì)于核能這一重要清潔能源的項(xiàng)目重啟預(yù)期;其二是在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，核電作為與高鐵相媲美的排頭兵項(xiàng)目，將加快“走出去”的預(yù)期。而在這兩大預(yù)期的共同作用下，近期核電板塊有望持續(xù)涌現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。

 

       投資策略上，華創(chuàng)證券表示，核電重啟再次迎來(lái)窗口期，關(guān)于核電重啟和出口的提案有望陸續(xù)公布，將給核電板塊帶來(lái)主題性投資機(jī)會(huì)。2015年核電板塊主題將從機(jī)組審批超預(yù)期、海外出口超預(yù)期兩個(gè)方面出發(fā)，核心零部件的國(guó)產(chǎn)化替代和工藝改進(jìn)將成為核電板塊成長(zhǎng)股出現(xiàn)的主要邏輯，建議關(guān)注：丹甫股份(臺(tái)海核電)、南風(fēng)股份(采用3D打印工藝進(jìn)入核電鑄鍛件領(lǐng)域)、久立特材(核電蒸發(fā)器U形管進(jìn)口替代)。