山東如意13日晚公告稱，擬以不低于9.14元/股的價格，向包括公司關聯(lián)方如意科技在內(nèi)的不超過10名特定對象定增不超過2.3億股，募資不超過20.01億元，用于收購服裝類資產(chǎn)、擴大產(chǎn)能和償還銀行借款。其中，持有公司控股股東毛紡集團52.01%股權的如意科技承諾認購的股份數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行股票總量的10%。

 

　　20.01億元募集資金中，6.61億元用于收購如意科技服裝資產(chǎn)、如意投資下屬泰安如意100%股權、溫州莊吉51%股權，8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項目、科研項目和如意紡200萬套高檔西裝項目，剩余資金用于償還銀行貸款。

 

　　公告顯示，如意紡高檔精紡面料項目在如意工業(yè)園現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設，新增針梳機、精梳機、嵌入式如意紡毛紡環(huán)錠細紗機、分條整經(jīng)機、劍桿織機、后整理設備，實現(xiàn)“如意紡”技術產(chǎn)業(yè)化，建成投產(chǎn)后將新增年產(chǎn)如意紡高檔精紡呢絨面料180萬米，新增極品羊絨及多組份面料等20萬米。該項目總投資2.4億元，建設期為1年，達產(chǎn)后預計新增銷售收入2.44億元、凈利潤2011.85萬元。如意紡200萬套高檔西裝項目用地面積184.55畝，采用國際領先的自動化設備，建成后可形成年產(chǎn)200萬套如意紡高檔西裝的生產(chǎn)能力。該項目總投資為4.84億元，建設期為1年，達產(chǎn)后預計新增銷售收入7.84億元、凈利潤6453.97萬元。

 

　　如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業(yè)務的經(jīng)營實體，擁有國外先進的制造設備，以及意大利服裝版型及技術。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成100余萬套的生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)外擁有成熟的客戶群體，經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)健，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務構成密切的上下游關系。2014年實現(xiàn)營收5.14億元、凈利潤2213.70萬元。

 

　　泰安如意主要業(yè)務為高檔西裝的生產(chǎn)制造，目前正在建設如意紡200萬套高檔西裝項目。2014年實現(xiàn)營收1666.79萬元、凈利潤-35.99萬元。

 

　　溫州莊吉的主營業(yè)務為服裝加工生產(chǎn)與銷售及各種服飾配件的銷售，其中服裝的銷售主要是國內(nèi)職業(yè)裝市場，客戶主要集中在國內(nèi)的大型企事業(yè)單位。2014年實現(xiàn)營收1.73億元、凈利潤3249.23萬元

 

　　公司表示，本次非公開發(fā)行完成后，可以直接給公司帶來營業(yè)收入的增長和財務費用的下降，提高資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結構。同時，本次非公開發(fā)行建設項目的實施，能夠增強公司以“如意紡”為核心的技術紡織優(yōu)勢，擴大面料服裝一體化的高端制造規(guī)模，提升公司盈利能力。此外，公司業(yè)務范圍將從單純的服裝面料生產(chǎn)向服裝加工制造延伸，從而充分發(fā)揮上游紡織原料和下游服裝生產(chǎn)的協(xié)同效應，完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴大經(jīng)營規(guī)模，提升公司競爭力。