停牌三個月的江蘇寶利瀝青股份有限公司昨晚公告稱，其擬以3.25億元的對價，收購以鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理為主營業(yè)務的江蘇一同環(huán)保工程技術有限公司100%股權。由此，主營為瀝青材料制造的寶利瀝青將進入到環(huán)保領域。

據(jù)昨晚披露的預案顯示，寶利瀝青擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，購買趙海浩、劉玲夫婦合計持有的一同環(huán)保100%的股權，并募集配套資金。一同環(huán)保100%股權交易作價預估為3.25億元，其中的2.2億，寶利瀝青將以發(fā)行股份的方式支付，即按7.43元/股的價格，向趙海浩、劉玲兩人合計發(fā)行2960.97萬股股份。

而剩余1.05億元以現(xiàn)金支付，由寶利瀝青向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份、募集配套資金來獲得。

資料顯示，一同環(huán)保主要從事鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理(煙氣除塵、脫硫、脫硝)、高頻高壓電源等節(jié)能減排領域的技術研發(fā)、工程總承包以及運營業(yè)務。2013年，一同環(huán)保實現(xiàn)營業(yè)收入1.82億元，凈利潤2299.04萬元。

交易完成后，一同環(huán)保將會作為寶利瀝青全資子公司，納入其財務報表的合并范圍。寶利瀝青2013年業(yè)績快報顯示，寶利瀝青2013年凈利潤為9705萬元。

  寶利瀝青表示，并購原因主要是自身主營業(yè)務較為單一，易受國家宏觀經濟形勢及其他政策因素的影響。一同環(huán)保主要從事鋼鐵、電力等行業(yè)的大氣污染治理，此次并購將優(yōu)化寶利瀝青的產業(yè)結構，拓寬業(yè)務經營范圍。此外，一同環(huán)保在此次交易中承諾，2014年、2015年、2016年的凈利潤不低于3000萬元、3500萬元、4000萬元。

來自：東方早報(上海)