四川匯源光通信股份有限公司2月1日發(fā)布重組預(yù)案，江蘇峰業(yè)科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“峰業(yè)環(huán)保”)將借殼上市。重組完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為煙氣脫硫。

根據(jù)重組方案，匯源通信擬將全部資產(chǎn)和負(fù)債出售給交易對(duì)方許德富，擬出售資產(chǎn)預(yù)估至為25344.28萬(wàn)元;同時(shí)公司擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)峰業(yè)環(huán)保100%股權(quán)，后者整體預(yù)估值為30.32億元，發(fā)行價(jià)格為8.26元/股，發(fā)行數(shù)量約36711.77萬(wàn)股。

同時(shí)，匯源通信擬向廣州匯垠、德峰投資、英飛尼迪、中山中科和喻海軍非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)7.02億元，擬用于年產(chǎn)2萬(wàn)立方米SCR板式脫硝催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目、寧東電廠特許經(jīng)營(yíng)煙氣脫硫裝置增容改造項(xiàng)目和岱海4×600MW脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，發(fā)行價(jià)格同樣為8.26元/股。

本次交易前，匯源通信控股股東為明君集團(tuán)，實(shí)際控制人為徐明君;本次交易完成后，上市公司控股股東及實(shí)際控制人變更為許德富、于萬(wàn)琴及許峰。

公告顯示，峰業(yè)環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)包括煙氣脫硫脫硝裝置的建造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)、SCR脫硝催化劑制造、脫硫脫硝專(zhuān)用及配套設(shè)備制造等。截至2014年12月31日，峰業(yè)環(huán)?？傎Y產(chǎn)為15.73億元，凈資產(chǎn)為7.48億元，其2012年度至2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.58億元、8.41億元和8.32億元，凈利潤(rùn)分別為2874.88萬(wàn)元、1.24億元和1.32億元。

此外，交易對(duì)方承諾，峰業(yè)環(huán)保2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將分別不低于20778.84萬(wàn)元、26125.04萬(wàn)元和33632.57萬(wàn)元。

匯源通信表示，通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，上市公司將完成向?qū)I(yè)環(huán)保上市公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

峰業(yè)科環(huán)致力于大氣污染防治業(yè)中的煙氣脫硫脫硝領(lǐng)域，是集環(huán)保技術(shù)研發(fā)、專(zhuān)用產(chǎn)品和設(shè)備制造，工程建造與運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)環(huán)保服務(wù)商。交易完成后，峰業(yè)環(huán)?？蓪?shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的對(duì)接，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，并有助于提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力、品牌影響力和行業(yè)地位。