紅陽能源1月11日晚間發(fā)布重組草案。公司及其全資子公司燈塔熱電擬分別通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)控股股東沈煤集團(tuán)等5名交易對(duì)方持有的沈陽焦煤100%股權(quán)并募集配套資金。

根據(jù)重組方案，沈陽焦煤100%股權(quán)作價(jià)63.93億元，公司擬以6.74元/股的價(jià)格向沈煤集團(tuán)、中國(guó)信達(dá)、錦天投資、錦瑞投資、錦強(qiáng)投資總計(jì)發(fā)行9.48億股股票，購(gòu)買其所持有的沈陽焦煤99.99%股權(quán);燈塔熱電擬以現(xiàn)金63.93萬元購(gòu)買沈煤集團(tuán)持有的沈陽焦煤0.01%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過3.16億股，募集配套資金不超過21.31億元。

公告顯示，沈陽焦煤是一家以煤炭及伴生資源開采和開發(fā)利用，煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)，煤矸石銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大型國(guó)有煤炭生產(chǎn)企業(yè)。其作為沈煤集團(tuán)煤炭資源整合發(fā)展的平臺(tái)，經(jīng)多次資產(chǎn)注入后，聚集了沈煤集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)的煤炭相關(guān)資產(chǎn)，是沈煤集團(tuán)的核心支柱企業(yè)。據(jù)介紹，本次重組前，沈陽焦煤對(duì)沈煤集團(tuán)旗下核心煤炭與電力資產(chǎn)進(jìn)行有效整合，確保將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司。電力資產(chǎn)方面，為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，沈陽焦煤向沈煤集團(tuán)收購(gòu)了遼寧熱電100%股權(quán)。據(jù)公開資料，遼寧熱電是遼寧中部地區(qū)最大熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，年發(fā)電量和供暖面積分別是紅陽能源的14.4倍和5.6倍。

紅陽能源董秘田英東表示，通過本次重大資產(chǎn)重組，沈煤集團(tuán)煤炭及電力業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)整體上市，有助于實(shí)現(xiàn)煤電聯(lián)營(yíng)，提高抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力;同時(shí)促進(jìn)規(guī)范管理，提高資產(chǎn)質(zhì)量。紅陽能源也將由單一的中小型發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮兔弘娨惑w化企業(yè)。