12月29日晚間，理工監(jiān)測(cè)公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)博微新技術(shù)、尚洋環(huán)科兩家公司各100%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)17.1億元，并擬向天一世紀(jì)、周方潔募集配套資金4.275億。理工監(jiān)測(cè)稱，未來(lái)公司將是電力、環(huán)保雙主業(yè)發(fā)展。

尋求新利潤(rùn)點(diǎn)

理工監(jiān)測(cè)同時(shí)公告稱，擬使用部分自有資金投資5800萬(wàn)元進(jìn)行特種機(jī)器人的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)與測(cè)試。公司稱，“特種應(yīng)用機(jī)器人”為產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)方向之一，公司已組建了專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，已開發(fā)了電力巡檢機(jī)器人，擬進(jìn)行管道專用機(jī)器人、水下機(jī)器人、巡線機(jī)器人等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

理工監(jiān)測(cè)主要從事電力設(shè)備在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括智能變電站在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、變壓器色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、GIS 局部放電在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、輸電線路在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團(tuán)，以及冶金、石化、鐵路等大型企業(yè)。本年前三個(gè)季度，由于國(guó)家電網(wǎng)公司放緩了在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的招投標(biāo)工作，上市公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)較大幅度下滑。

為改變產(chǎn)品系列相對(duì)單一，客戶依賴度高的局面，上市公司除加大對(duì)水電、核電、鐵路、發(fā)電、用戶工程等領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓，不斷進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)外，也積極進(jìn)行并購(gòu)重組方面的探索，希望向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，走多元化經(jīng)營(yíng)之路，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而改善原單一主業(yè)帶來(lái)的弊端，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司制定了以并購(gòu)重組和自主創(chuàng)新雙軌并重的業(yè)務(wù)發(fā)展理念，圍繞“環(huán)保、節(jié)能、智慧”的發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。公司要進(jìn)入電力以及環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，很大程度上要依靠并購(gòu)進(jìn)行行業(yè)整合。

博微新技術(shù)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電力工程項(xiàng)目建設(shè)信息化服務(wù)提供商，主要從事電力工程造價(jià)工具軟件銷售、定制化軟件開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，以及智能化工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝與維護(hù)。其產(chǎn)品和服務(wù)主要面向兩大電網(wǎng)公司、五大發(fā)電集團(tuán)、兩大輔業(yè)集團(tuán)及其下屬的各級(jí)發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)建設(shè)管理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位和咨詢單位等。

尚洋環(huán)科是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)整體解決方案供應(yīng)商，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)相關(guān)的解決方案與系統(tǒng)集成、環(huán)境質(zhì)量管理軟件開發(fā)、監(jiān)測(cè)站運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)等，其主要通過政府招投標(biāo)獲得訂單。

理工監(jiān)測(cè)表示，收購(gòu)博微新技術(shù)有利于實(shí)現(xiàn)客戶資源融合，提高對(duì)電力客戶的綜合服務(wù)能力，并發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)入電力服務(wù)新市場(chǎng)。而收購(gòu)尚洋環(huán)科后，公司將戰(zhàn)略性進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)公司將以尚洋環(huán)科為平臺(tái)全面拓展和整合水質(zhì)監(jiān)測(cè)、治理等相關(guān)業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略性打造監(jiān)測(cè)和治理相結(jié)合的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。

簽注對(duì)賭協(xié)議

根據(jù)公告，博微新技術(shù)100%股權(quán)作價(jià)12.6億元，公司擬向高能投資、博聯(lián)眾達(dá)、朱林生等48名自然人合計(jì)支付6761.39萬(wàn)股股份和40468.32萬(wàn)元現(xiàn)金;尚洋環(huán)科100%股權(quán)作價(jià)4.5億元，公司擬向成都尚青、銀泰睿祺、銀漢興業(yè)、凱地電力、薪火科創(chuàng)、中潤(rùn)發(fā)投資和熊暉等3名自然人合計(jì)支付2490.12萬(wàn)股股份和13500萬(wàn)元現(xiàn)金。

同時(shí)，公司擬向控股股東天一世紀(jì)、實(shí)際控制人之一周方潔非公開發(fā)行不超過3379.45萬(wàn)股，募集配套資金不超過42750萬(wàn)元，用于支付此次交易中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。上述發(fā)行價(jià)格均為12.65元/股。

截至2014年9月30日，博微新技術(shù)總資產(chǎn)為2.46億元，凈資產(chǎn)為2.13億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9973.27萬(wàn)元、14185.45萬(wàn)元和12357.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為4788.56萬(wàn)元、7304.02萬(wàn)元和7073.62萬(wàn)元。

截至2014年9月30日，尚洋環(huán)科總資產(chǎn)為2.22億元，凈資產(chǎn)為1.51億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.04億元、0.84億元和0.28億元，凈利潤(rùn)分別為1758.58萬(wàn)元、974.58萬(wàn)元和-314.35萬(wàn)元。

博微新技術(shù)承諾，2015年度至2017年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1.08億元、1.30億元和1.56億元。尚洋環(huán)科全體股東則承諾，尚洋環(huán)科2015年度至2017年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于3800萬(wàn)元、4680萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。