即使薄膜太陽(yáng)能電池愈來(lái)愈咄咄逼人，在短期內(nèi)晶硅太陽(yáng)能仍將保持主流地位。2013年，晶硅太陽(yáng)能產(chǎn)品占據(jù)了全球光伏組件產(chǎn)量的90%，這個(gè)比例已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年。作為晶硅太陽(yáng)能產(chǎn)品的主要原料，多晶硅對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的重要性被不厭其煩地提及。然而，一個(gè)很明顯的事實(shí)就是，我國(guó)的多晶硅企業(yè)并沒(méi)有好好抓住內(nèi)需市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，真正主宰全球多晶硅產(chǎn)業(yè)。

 

        隨著新興光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，多晶硅產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條也越來(lái)越表現(xiàn)出向?qū)I(yè)的轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)一直是多晶硅最主要的消費(fèi)者，據(jù)預(yù)計(jì)，2014年光伏產(chǎn)業(yè)仍會(huì)消耗全球多晶硅產(chǎn)量的90%左右。在經(jīng)歷了一段相當(dāng)長(zhǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩后，2014年多晶硅價(jià)格出現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的反彈。2014年第一季度，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格甚至飆升打破了16.5萬(wàn)元/噸，即使Q3季度我國(guó)多晶硅價(jià)格微幅下滑，仍沒(méi)有打擊行業(yè)者們對(duì)多晶硅的信心。由于全球范圍內(nèi)終端市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，多晶硅巨頭們也在紛紛擴(kuò)產(chǎn)，爭(zhēng)著分食。與往日不同的是，這一輪的多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展期變數(shù)明顯有變數(shù)，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)也注定不能多的這場(chǎng)復(fù)產(chǎn)盛宴大頭。

 

       多晶硅行業(yè)壟斷格局初現(xiàn)

 

       就國(guó)內(nèi)而言，多晶硅低迷時(shí)期由于產(chǎn)品售價(jià)低于絕大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)金成本，大量小廠(chǎng)關(guān)停退出，行業(yè)發(fā)生殘酷而有效的洗牌。在2011-2013年上半年，歐洲光伏市場(chǎng)進(jìn)入停頓而國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)尚處萌芽階段，國(guó)內(nèi)制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。多晶硅價(jià)格步入陰跌通道，售價(jià)與生產(chǎn)成本倒掛，成本控制成為第一大競(jìng)爭(zhēng)要素。國(guó)內(nèi)80%以上匆忙上馬的小項(xiàng)目一投運(yùn)就成為雞肋的無(wú)效產(chǎn)能，大量企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)檢修技改，行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率極低，最低迷的時(shí)候僅4~5家企業(yè)照樣開(kāi)工。

 

       國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)經(jīng)過(guò)大浪淘沙后，已誕生幾家具備與外資抗衡的成本優(yōu)勢(shì)的一線(xiàn)梯隊(duì)企業(yè)。中國(guó)早先多晶硅投資雖然大量重復(fù)低水平建設(shè)，但中間不乏有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新、人才隊(duì)伍建設(shè)以及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行管理，通過(guò)控制原材料成本、降低能源消耗、實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益及簡(jiǎn)化生產(chǎn)工藝流程等各方面持續(xù)降本。以保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工等為代表的國(guó)內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能規(guī)模和成本控制水平已經(jīng)在國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)類(lèi)寡頭壟斷地位，技術(shù)、資金等資本要素正向優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步集聚，行業(yè)進(jìn)入正向激勵(lì)循環(huán)。

 

        在全球范圍內(nèi)，2013年，多晶硅產(chǎn)業(yè)五巨頭——保利協(xié)鑫，瓦克化學(xué)(Wacker)，漢姆洛克(Hemlock)，OCI，以及REC——這五家多晶硅供應(yīng)商生產(chǎn)了全球范圍內(nèi)大約81%的多晶硅，總產(chǎn)量達(dá)21.5萬(wàn)噸。雖然從2009年以來(lái)有多家新進(jìn)入者試圖在這個(gè)行業(yè)分一杯羹，但最后多晶硅產(chǎn)業(yè)仍然是被集中把持在少數(shù)幾個(gè)大企業(yè)手里。按地區(qū)性分布，中國(guó)在2013年多晶硅產(chǎn)量占有全球35%的份額;緊跟其后的是美國(guó)，24%，其次是德國(guó)和韓國(guó)，分別為23%和12%，其他地區(qū)(主要是日本)多晶硅產(chǎn)量貢獻(xiàn)了6%的市場(chǎng)份額。而從中國(guó)2013年硅料進(jìn)口主要來(lái)源：美國(guó)Hemlock，REC，韓國(guó)OCI，德國(guó)Waker，從三國(guó)的總進(jìn)口量占總進(jìn)口量的80%以上，也體現(xiàn)出這種趨勢(shì)。

 

        形同虛設(shè)的多晶硅“雙反”

 

       2012年7月起，商務(wù)部對(duì)美韓的進(jìn)口多晶硅進(jìn)行“雙反”立案，2013年7月、2013年9月出臺(tái)初裁結(jié)果，今年1月“雙反”終裁結(jié)果落地。美國(guó)的多晶硅企業(yè)包括：REC、Hemlock、SunEdison、AEPolysilicon及其他美國(guó)公司。REC的反傾銷(xiāo)稅率為57%，Hemlock的“雙反”稅率為55.4%，其他美國(guó)公司則為59.1%。而韓國(guó)企業(yè)的反傾銷(xiāo)稅率分別是：OCI(2.3%)、Woongjin(12.3%)、Hankook(2.8%)以及KCC及其他韓國(guó)公司(48.7%、12.3%)。

 

        然而，在2013年7月，對(duì)美韓的多晶硅反傾銷(xiāo)初裁結(jié)果公布后，通過(guò)加工貿(mào)易方式向國(guó)內(nèi)進(jìn)口的美國(guó)產(chǎn)品，占美國(guó)多晶硅進(jìn)口總量的比重大幅上升，從2013年1月-2013年7月平均占比約40%，劇增至2013年8月-2014年6月的接近90%。在加工貿(mào)易模式下，上述對(duì)美國(guó)的““雙反”稅率形同虛設(shè)。

 

       同樣，對(duì)歐盟進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品，我國(guó)商務(wù)部的決定也留下了很大的漏洞。2012年11月1日，商務(wù)部對(duì)歐盟的進(jìn)口多晶硅進(jìn)行“雙反”立案，2014年1月24日，調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)布初裁公告，認(rèn)定被調(diào)查產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害。同年4月30日，商務(wù)部正式發(fā)布功第25號(hào)公告，對(duì)歐盟產(chǎn)多晶硅反傾銷(xiāo)調(diào)查作出最終裁定。由于瓦克化學(xué)在終裁之前作出價(jià)格承諾申請(qǐng)，在價(jià)格承諾執(zhí)行期間，自瓦克公司進(jìn)口的被調(diào)查產(chǎn)品不征收反傾銷(xiāo)稅。

“雙反”幫倒忙 多晶硅進(jìn)口堵不住

 

       9月份，美國(guó)向我國(guó)出口了1698噸太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，而其全部通過(guò)加工貿(mào)易方式，逃避了對(duì)華繳付反傾銷(xiāo)。有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2014年9月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口總量為9942噸(8月份為8373噸、7月份為8936噸)，環(huán)比增加18.7%，再創(chuàng)歷史新高!其中通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為6415噸，在9月份總進(jìn)口量中占比為64.5%;從美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口1698噸，占9月加工貿(mào)易進(jìn)口總量的26.5%，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占90%，而除去不在反傾銷(xiāo)范圍內(nèi)的189噸半導(dǎo)體用多晶硅外，其它則100%為可規(guī)避反傾銷(xiāo)稅的以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅!

 

        而8月份時(shí)，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的多晶硅總量為1761噸，不僅環(huán)比增長(zhǎng)了33.8%，且與9月份一樣，除了139噸半導(dǎo)體用多晶硅，剩下的1622噸太陽(yáng)能級(jí)多晶硅也100%通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口。另外9月份從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅4046噸，占總進(jìn)口量的40.7%，連續(xù)五月位居進(jìn)口量首位，自韓國(guó)進(jìn)口多晶硅占比日漸增大，同樣是致使9月份多晶硅進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高的原因之一。

 

        瓦克、OCI在偷笑

 

        2014年1-10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.1萬(wàn)噸，保守按照月均1萬(wàn)噸多晶硅的產(chǎn)量估算，2014年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達(dá)到13萬(wàn)噸，同比去年增加55%，再加上低價(jià)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口硅料，1-10月份累計(jì)進(jìn)口多晶硅7.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014年全年進(jìn)口量約9萬(wàn)噸，則全年多晶硅供應(yīng)量則為22萬(wàn)噸，按照目前企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新增產(chǎn)能的進(jìn)度，未來(lái)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)量將非常龐大。

 

        然而，由于加工貿(mào)易進(jìn)口多晶硅的大行其道以及商務(wù)部對(duì)國(guó)外多晶硅巨頭的區(qū)別對(duì)待，中國(guó)本土多晶硅企業(yè)并不能從中獲得預(yù)期中的可觀利益。中國(guó)對(duì)歐洲多晶硅“初裁”后，歐盟應(yīng)訴企業(yè)瓦克化學(xué)股份有限公司(WackerChemieAG)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)瓦克公司)向調(diào)查機(jī)關(guān)提交了價(jià)格承諾，調(diào)查機(jī)關(guān)對(duì)該價(jià)格承諾進(jìn)行了審查，認(rèn)為瓦克公司提出的價(jià)格承諾可以接受。根據(jù)《反傾銷(xiāo)條例》的規(guī)定，調(diào)查機(jī)關(guān)決定接受瓦克公司的價(jià)格承諾申請(qǐng)。而對(duì)美韓的太陽(yáng)能多晶硅“雙反”裁決中，韓國(guó)最主要的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)OCI的雙反稅率僅為2.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他企業(yè)。

 

        此外，對(duì)美國(guó)和德國(guó)相對(duì)高的懲罰性關(guān)稅促進(jìn)了美國(guó)和德國(guó)多晶硅廠(chǎng)商在韓國(guó)建廠(chǎng)設(shè)立多晶硅項(xiàng)目，例如美國(guó)Sunedison與韓國(guó)三星在韓國(guó)境內(nèi)的1萬(wàn)噸/年的顆粒硅項(xiàng)目，四季度已投產(chǎn)，如此看來(lái)，分國(guó)別進(jìn)口多晶硅占比正逐漸重新分布，韓國(guó)占比日益增加，待在韓國(guó)新建產(chǎn)能釋放后，從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅比例將逐漸增加，屆時(shí)多晶硅進(jìn)口量將再創(chuàng)新高。

 

        而當(dāng)國(guó)際多晶硅寡頭們逐漸聯(lián)合的風(fēng)光背后，則是樂(lè)山硅業(yè)、賽維LDK的瀕臨破產(chǎn)。