中國龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司(916HK)：2月風(fēng)力發(fā)電同比下跌1.78%

　　龍?jiān)垂?月風(fēng)力發(fā)電輸出同比下降1.78%。龍?jiān)从?月6日公布其2014年2月的初步營運(yùn)數(shù)據(jù)。風(fēng)力發(fā)電輸出同比下降1.78%，火電輸出同比上升0.59%，及其他可再生能源(包括太陽能和生物質(zhì))發(fā)電輸出同比上升101.78%。

　　華北輸出的下降導(dǎo)致整體風(fēng)電輸出令人失望。2月的風(fēng)力發(fā)電輸出同比下降1.78%令人失望，主要是由于華北省份的風(fēng)電輸出顯著下降，如黑龍江(同比下降37.3)、河北(同比下降49.5%)、吉林(同比下降47.8%)，山西(同比下降39.3%)、及內(nèi)蒙古(同比下降22%)。我們相信其風(fēng)電輸出下降的原因是由于低風(fēng)速。

　　火電輸出穩(wěn)定。火電輸出穩(wěn)定，上月同比上升0.59%，較1月(同比下降12.9%)顯著改善，主要是由于江蘇天氣今年較冷(2014年2月平均：攝氏4.0度，2013年2月平均：攝氏4.6度)。

　　維持其買入評級及現(xiàn)金流折現(xiàn)為基礎(chǔ)的目標(biāo)價(jià)12.5元。雖然2月風(fēng)力發(fā)電輸出同比下降1.78%，當(dāng)包括1月的強(qiáng)勁數(shù)據(jù)后(2月風(fēng)力發(fā)電輸出同比上升33.60%)，今年頭兩個(gè)月風(fēng)力發(fā)電同比增長達(dá)15.7%，僅略低于我們之2014年全年預(yù)測20.8%。我們維持其買入評級及現(xiàn)金流折現(xiàn)為基礎(chǔ)的目標(biāo)價(jià)12.5元
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