與光共舞 解鎖未來(lái)

過(guò)去的一年，光伏產(chǎn)業(yè)在劇烈的陣痛中系統(tǒng)性重塑，“大變革”與“大洗牌”并存，淘汰與新生同在，深度分化與動(dòng)態(tài)整合同時(shí)上演。中國(guó)光伏作為行業(yè)大變局的核心變量，面對(duì)全鏈承壓、供需偏轉(zhuǎn)、貿(mào)易壁壘等階段性困局，以技術(shù)代際更迭驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)革命，以底部整合帶動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)升維，以行業(yè)自律推動(dòng)產(chǎn)能出清，正在從規(guī)模擴(kuò)張走向價(jià)值升級(jí)，從單一市場(chǎng)依賴走向全球市場(chǎng)突圍，同步實(shí)現(xiàn)發(fā)展角色的歷史性轉(zhuǎn)變。

階段性震蕩不改光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)大勢(shì)。2024年，全球新增光伏裝機(jī)超600吉瓦，同比增長(zhǎng)30%以上，在運(yùn)光伏總裝機(jī)突破2.2太瓦，與煤電規(guī)?；君R平，有望在年底形成超越之勢(shì)。2024年中國(guó)光伏新增裝機(jī)278吉瓦，總裝機(jī)容量887吉瓦，第二大電源的地位持續(xù)鞏固。“光儲(chǔ)同行”帶動(dòng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)達(dá)73.8吉瓦/168吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超130%。

一年多來(lái)，技術(shù)、資本、市場(chǎng)的三重過(guò)濾，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)集中度提高，準(zhǔn)入門(mén)檻與價(jià)值維度抬升。光伏從量變到質(zhì)變，正在孕育新生態(tài)。

首先，三大代際技術(shù)頂峰相見(jiàn)，牽引光伏全鏈蝶變，源頭材料低能耗、低碳足跡，中間電池組件環(huán)節(jié)高效率、高溢價(jià)、高盈利能力，下游發(fā)電側(cè)低投資、低成本、低占地面積、高收益率。鈣鈦礦與晶硅疊層較傳統(tǒng)組件理論效率高出50％，成本低20％，碳足跡下降超50％，發(fā)電量、成本和綠色溢價(jià)相疊加后保守估計(jì)，1吉瓦組件全周期增收至少20億元。

其次，本輪光伏技術(shù)奇點(diǎn)并非孤立存在，而是光儲(chǔ)并行、電網(wǎng)互濟(jì)、AI協(xié)同、鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。光伏已進(jìn)入“后硅基時(shí)代”，未來(lái)已不在過(guò)去的延長(zhǎng)線上，“硅基獨(dú)大”將演變?yōu)楣桎囂蓟ゴ?、多材料協(xié)同。三者技術(shù)互補(bǔ)、性能集成，推動(dòng)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能在5年后全面商業(yè)化，大型電站光儲(chǔ)配比提升至10:7左右，光儲(chǔ)市場(chǎng)大幅擴(kuò)容。再加上超導(dǎo)電網(wǎng)全球能源互聯(lián)、AI精準(zhǔn)預(yù)測(cè)與瞬時(shí)調(diào)度，為構(gòu)建以風(fēng)光為主的新型電力系統(tǒng)提供核心支撐。

再次，全鏈路、跨界式綠色低碳化成為本輪光伏技術(shù)奇點(diǎn)的核心。光伏技術(shù)迭代，碳值是關(guān)鍵指標(biāo)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值遷移、市場(chǎng)理性校準(zhǔn)、制造端利潤(rùn)重新分配。隨著碳足跡規(guī)則約束范圍快速擴(kuò)大，不能滿足碳值要求的落后技術(shù)與產(chǎn)能，必將被市場(chǎng)無(wú)情淘汰。2024年，中國(guó)綠電交易的溢價(jià)收益為光伏項(xiàng)目貢獻(xiàn)了約30億元利潤(rùn)。未來(lái)，綠硅—綠電—綠氫—綠色化工“四綠延鏈”，將重構(gòu)能源、工業(yè)價(jià)值鏈，衍生令人充滿想象的市場(chǎng)空間。

中國(guó)光伏畢二十多載之功，在全球范圍內(nèi)完成了成長(zhǎng)與蝶變的接力賽。中國(guó)要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，平均每年需新增光伏裝機(jī)500吉瓦~700吉瓦，全球光伏未來(lái)的理論增長(zhǎng)空間更是遠(yuǎn)超想象。這條與光共舞的黃金賽道，正待全體光伏人攜手并肩、傾盡全力、解鎖未來(lái)。