今年一季度，國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)出現(xiàn)歷史性下滑，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度新增投運裝機(jī)規(guī)模為5.03GW/11.79GWh，同比下降1.5%和5.5% ，這是該聯(lián)盟自2022年公開統(tǒng)計以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。
盡管多家頭部儲能企業(yè)反映“531”搶裝潮導(dǎo)致訂單激增，但一季度裝機(jī)數(shù)據(jù)仍出現(xiàn)下滑。裝機(jī)數(shù)據(jù)和市場感受緣何錯位？新增裝機(jī)首次下滑，是否意味著新型儲能產(chǎn)業(yè)高速增長態(tài)勢將告一段落？
在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)背景下，我國新型儲能裝機(jī)實現(xiàn)快速發(fā)展，連續(xù)3年新增和累計裝機(jī)規(guī)模增速均超過100%。新增裝機(jī)陡然下滑，始料未及。今年2月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡稱“136號文”），明確要求“不得將配置儲能作為新建新能源項目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件”。該政策直接叫停了實施多年的新能源強(qiáng)制配儲政策，維持多年的政策驅(qū)動發(fā)展模式發(fā)生根本改變。儲能企業(yè)人士向記者坦言，短期新型儲能面臨較大壓力?！半S著新能源配儲政策調(diào)整，項目方可能消減儲能配套投資。從近期市場數(shù)據(jù)看，儲能項目招標(biāo)活躍度較去年同期明顯下降，而且已招標(biāo)項目存在較高的擱置風(fēng)險?！?/span>“一季度裝機(jī)下降，主要原因是項目建設(shè)周期規(guī)律疊加政策調(diào)整帶來影響?！敝嘘P(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬分析，按照項目建設(shè)周期，新能源“搶裝潮”帶來的儲能裝機(jī)更多會體現(xiàn)在第二季度，一季度一般是絕大部分企業(yè)全年中裝機(jī)最少的時段，不是訂單交付的主要周期。“其次，‘136號文’出臺后，國家層面雖然明確了改革方案，但具體實施細(xì)則尚未出臺，短期內(nèi)市場會呈現(xiàn)觀望態(tài)勢，需要重新搭建投資收益測算模型，項目開發(fā)速度放緩?！?/span>
從不同應(yīng)用場景看，一季度儲能裝機(jī)情況呈現(xiàn)出明顯分化態(tài)勢。其中，電網(wǎng)側(cè)表現(xiàn)突出，獨立儲能新增裝機(jī)規(guī)模占比52%，較去年同期增長17個百分點，新增裝機(jī)規(guī)模2.63GW/6.48GWh，同比增46%/68%；共有21個獨立儲能項目投運，其中百兆瓦級以上項目17個。
一季度，國內(nèi)建成并網(wǎng)單體裝機(jī)容量最大的電網(wǎng)側(cè)獨立儲能項目——張家口察北管理區(qū)300MW/1.2GWh儲能電站項目實現(xiàn)全容量并網(wǎng)；全國單體最大的組串式儲能電站——河北衡水春晟新能源200MW/800MWh獨立儲能電站項目成功并網(wǎng)。隨著新能源并網(wǎng)比例提高，系統(tǒng)對調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)的需求呈指數(shù)級增長。獨立共享儲能憑借雙向調(diào)節(jié)特性，成為緩解新能源并網(wǎng)壓力的剛需資源。
此外，電源側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模為1.83GW/4.09GWh，功率規(guī)模較去年同期下降31%，占比下降16個百分點，且均為新能源配儲項目；用戶側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模為575MW/1124MWh，功率規(guī)模同比下降11%。“用戶側(cè)儲能監(jiān)管趨于嚴(yán)格?！痹婪抑赋?，用戶側(cè)裝機(jī)大省浙江已將監(jiān)管和安全標(biāo)準(zhǔn)升級，多地要求消防整改，并啟用項目管理平臺，實現(xiàn)全流程閉環(huán)管理，由此導(dǎo)致企業(yè)的非技術(shù)性成本增加，項目批復(fù)難度加大。用戶側(cè)市場“玩家”眾多，且快速涌入市場，加劇市場競爭。用戶側(cè)工商儲的產(chǎn)品價格一降再降，目前已經(jīng)有低于0.5元/Wh的產(chǎn)品定價，在峰谷套利單一盈利模式下，盈利空間壓縮，投資意愿降低。
基于當(dāng)前現(xiàn)狀，新型儲能產(chǎn)業(yè)未來走勢如何？岳芬指出，一季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)體現(xiàn)出儲能市場對政策的高度敏感性。“136號文”出臺后，隨著新能源全面進(jìn)入市場，儲能發(fā)展將從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。隨著后續(xù)實施細(xì)則落地，市場機(jī)制將逐漸完善，儲能的價值將得到充分體現(xiàn)，盈利模式進(jìn)一步豐富，經(jīng)歷短期的市場觀望期后，未來儲能裝機(jī)容量和市場需求仍會快速增長?！皩δ芷髽I(yè)而言，通過技術(shù)革新、商業(yè)模式創(chuàng)新，提升儲能產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)等核心競爭力，行業(yè)內(nèi)卷情況將進(jìn)一步改善。”上述儲能企業(yè)人士表示，一季度新增裝機(jī)下滑是政策調(diào)整、市場過渡的階段性現(xiàn)象，隨著電力市場化改革深化和新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速，新型儲能行業(yè)仍將維持高速增長。但行業(yè)發(fā)展邏輯已從政策驅(qū)動下的規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向市場競爭下的技術(shù)突圍。未來，具有核心技術(shù)壁壘、成本管控能力和全生命周期服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)將在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。岳芬判斷，今年新型儲能新增裝機(jī)有望超過30GW，整個“十四五”時期，新型儲能年復(fù)合增速仍將超過100%。進(jìn)入“十五五”，中國新型儲能市場將逐步由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型。保守場景下，預(yù)計2030年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到236.1GW，2025—2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為20.2%；理想場景下，預(yù)計2030年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到291.2GW，2025—2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為24.5%。
