這個文件對光伏產(chǎn)業(yè)影響確實很大，這兩天討論的人也很多。
不少觀點認為，這個文件出臺后，光伏行業(yè)會雪崩甚至癱瘓。
我倒覺得這有點危言聳聽和言過其實。
因為我覺得補貼停掉后，對光伏行業(yè)的確會有巨大的陣痛。
但這樣的陣痛，并不會讓整個行業(yè)掛掉。
而只會讓行業(yè)新技術(shù)淘汰舊技術(shù)，讓先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能。
讓那些只能吃補貼才能活下去的不思進取企業(yè)淘汰掉。
讓整個行業(yè)進入全新整合期，行業(yè)集中度將得到大大加強。
這樣行業(yè)才能進入一個健康良性的發(fā)展軌道里，而不是只能依靠補貼活下去的畸形產(chǎn)業(yè)。
不過對于這兩天關(guān)于“光伏崩潰”的言論，我是可以理解的。因為我是一個局外人，不是一個光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員，所以才能比較理性客觀的看待這個問題。
但如果是光伏產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員，畢竟自身利益受到損害，會發(fā)出這樣的聲音，并不奇怪。
俗話說，會哭的孩子才有奶喝，所以大家也不用太把這些“雪崩”言論太當真。
現(xiàn)在的問題是，國家認為，這個孩子已經(jīng)“臨近”成年了，還在喝奶，很沒有道理。
明明有能力自己爬了，卻還非要躲在窩里吃奶，這是不對的。
所以這一次，國家是鐵了心要斷奶，你哭再多哭再慘也是沒有用的。
與其還在那邊哭，不如擦干眼淚努力站起來。
靠天靠地，不如靠自己。
與其整天想著吃補貼，不如先想想怎么自食其力，自力更生，讓自己能在后光伏時代里活下去。
機會從來都是留給有準備的人
文件已經(jīng)下達，木已成舟。
怨天尤人是改變不了任何事實，只有積極應對和發(fā)展，才能先人一步，搶的先機。
如果只會在那埋怨，于事無補。積極應對，才是正途。
本文只是我個人的一些想法總結(jié)，起個拋磚引玉的作用，跟大家探討下，在沒有國家補貼之后，光伏行業(yè)要何去何從。
一、國家的想法。
關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的出路，首先需要明確國家的意志。
我們可以明確一點，國家出臺這個文件的目的也不是要把扶持十幾年的光伏產(chǎn)業(yè)整垮。
反而，更加證明，國家對光伏平價上網(wǎng)的迫切需要。
光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年發(fā)展，已經(jīng)成為我國制造業(yè)的一個靚麗名片。
作為極少數(shù)國際化程度最高的產(chǎn)業(yè)。
目前我國光伏市場占世界光伏市場比例為：多晶硅占55%、硅片占83%、電池片占68%、組件占71%、光伏應用市場占47%。
清潔能源作為我國發(fā)展戰(zhàn)略之一，不可能隨便舍棄。
更何況，美國已經(jīng)成為世界最大石油出口國之一，所以最近油價才會一直漲。
在這種情況下，我國發(fā)展清潔能源，就成為更加迫切的事情了。
事實上，我從國家這次出臺823文件，反而看出我國對清潔能源的迫切需要。
才會這樣下猛藥，來逼迫行業(yè)快速進入平價上網(wǎng)。
時不我待啊，美國正大力推進石油戰(zhàn)略。
不會給我們時間，去跟之前一樣慢慢發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，再慢慢來個兩三年來慢慢降補貼。
我國目前正在處于崛起，跟美國產(chǎn)生劇烈貿(mào)易沖突的局面。
如果在這樣貿(mào)易戰(zhàn)背景下，還要大規(guī)模從美國進口石油，送錢給美國。
中國就別想跟美國競爭了。
能源是一個國家的命脈，如果連能源都要受制于人，何談競爭和超越呢?
所以擺脫化石能源的依賴，是我國迫在眉睫的大難題。
我國光伏早一日平價上網(wǎng)，那么我國在能源問題上就能多一分主動。
這就不難明白，國家為何要在這個時間點出臺這樣一個光伏文件，停掉補貼來斷奶。
但光伏企業(yè)里，有幾個能明白國家的痛點和難處?
所以，我個人認為國家的確應當這時候出臺這份文件，停掉補貼是無可厚非的事情。
10年前，當中國光伏產(chǎn)業(yè)還是一片處女地時，好多實業(yè)家都想進入這么一個處女地，但因為技術(shù)和市場兩頭在外，一直為西方人所壟斷，基于這樣的經(jīng)濟背景，國家下力氣扶持國內(nèi)企業(yè)挑戰(zhàn)光伏產(chǎn)業(yè)。
十年后，我國已經(jīng)成為世界光伏制造中心。
并且市場份額，也占據(jù)世界光伏一半。
從技術(shù)到市場，我國已經(jīng)實現(xiàn)了世界領(lǐng)先的水平。
即使在諸如鈣鈦礦等下一代光伏材料的研究上，我國也沒有落后于西方。
今年的SNEC展會上，協(xié)鑫集團甚至率先推出了鈣鈦礦材料做的光伏組件，讓人眼前一亮。
另外，從硅料、到硅片、到電池、到組件，我國企業(yè)的生產(chǎn)成本，也一直是世界最低的。
在這種情況下，某些企業(yè)還試圖想多吃幾年補貼，享受高額利潤，毫無疑問這是一種懶漢思想。
像某些單晶企業(yè)這樣一直舍不得降價，試圖維持高額利潤的想法，是不可取的，也是短視的。
國家畢竟扶持光伏產(chǎn)業(yè)十年了，投入資金數(shù)千億。
由于去年的大規(guī)模增長，導致出現(xiàn)了上千億補貼缺口，如果不停掉補貼，預計在2020年會出現(xiàn)3000億的巨額補貼缺口。
這樣不僅對國家，對整個行業(yè)有序發(fā)展，反而才是更大的傷害。
有補貼，讓行業(yè)缺乏緊迫感。才會出現(xiàn)某些企業(yè)舍不得降價的情況。
但有補貼，卻一直拖欠著。就讓這種缺乏緊迫感的問題，所帶來的風險，轉(zhuǎn)嫁到了終端投資商上，對整個行業(yè)的信譽和發(fā)展，才是更致命的毒藥。
于是就出現(xiàn)了，產(chǎn)業(yè)上游在有補貼的預期下，賺取缺乏緊迫感的高額利潤，而下游電站開發(fā)商，卻又得面臨實際拖欠補貼，和高額負債，動輒現(xiàn)金流出現(xiàn)問題的兇險局面。
此外還不停加大國家財政負擔，就陷入了惡性循環(huán)。
這才是國家不得不出臺這份文件的真正緣由。
所以，作為一直在行業(yè)內(nèi)吃國家補貼發(fā)展起來的企業(yè)，每一個光伏企業(yè)，都應該要有行業(yè)使命感和社會責任感，去回報社會，去不惜犧牲利潤來不停的降價，早日實現(xiàn)平價上網(wǎng)，才能讓自身以及整個行業(yè)都進入到一個良性的可持續(xù)發(fā)展道路上。
但可惜，作為企業(yè)來說，賺取利潤是其本能。
不是每個企業(yè)都能像協(xié)鑫集團這樣有覺悟，愿意去犧牲自己利潤，考慮更多社會責任感的問題。
所以，才會出現(xiàn)最近三個月，多晶硅片價格降幅達25%，單晶硅片降幅只有7%的奇怪現(xiàn)象。
這種行業(yè)內(nèi)某些企業(yè)不舍得降價的行為，也不得不逼迫國家來出臺政策，倒逼企業(yè)來快速降價，提前實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
幸好，光伏產(chǎn)業(yè)還有像協(xié)鑫集團這樣的行業(yè)龍頭，在我看來，朱共山是少數(shù)幾個能明白國家在能源問題上難點痛點的人。所以協(xié)鑫集團從過去表現(xiàn)來看，的確有其他企業(yè)不具備的社會責任感和行業(yè)是明白，一直在不斷以技術(shù)不斷升級換代倒逼成本降低，并且降價力度可以說是持續(xù)十年一直在不停的大幅度的降價，以此努力早日實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
這才是符合國家意圖的想法，這方面協(xié)鑫集團的覺悟一直不錯。
綜上所述，我們可以明確的肯定，國家需要光伏盡快平價上網(wǎng)，并且會鼓勵平價上網(wǎng)后的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
于是，就有了昨天能源局解讀這份文件時，特別強調(diào)了關(guān)于發(fā)展光伏的方向堅定不移。
以及不是要限制光伏發(fā)展規(guī)模，只是要支持不需要補貼的平價上網(wǎng)項目。
既然明確知道國家的這個意圖，那么光伏產(chǎn)業(yè)的第二個出路就很清晰了。
二、盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
昨天出臺的文件，第五條特別明確強調(diào)了，積極鼓勵不需要國家補貼項目。
以及上面提到過，國家明確表態(tài)，這份文件的目的不是為了限制光伏發(fā)展規(guī)模，只要你能平價上網(wǎng)，只要滿足消納條件，你想要建多少都可以。
并且只要你不需要補貼，那我可以出臺各類政策，來減少非技術(shù)成本。
事實上，在世界其他地方，光伏已經(jīng)實現(xiàn)了平價上網(wǎng)。
比如印度、比如中東。
雖然他們?nèi)照諚l件好，是實現(xiàn)平價上網(wǎng)的一大優(yōu)勢。
但同時，他們土地成本之類的非技術(shù)成本，遠比我們國家低，也是實現(xiàn)平價上網(wǎng)的重要因素。
我國光伏在實踐過程中，土地成本等非技術(shù)成本居高不下，是平價上網(wǎng)的一大阻礙。
在以前，有補貼，各個光伏有錢賺的情況下，大家還覺得得過且過。
除了朱共山一直在呼吁，并沒有出現(xiàn)太多關(guān)于這方面的聲音。
但是，如果現(xiàn)在沒有了補貼，土地成本等非技術(shù)成本，就會成為平價上網(wǎng)的最大攔路虎。
朱共山在今年兩會上，就曾提議免征光伏電站的土地使用稅。
如果國家這次出臺的823文件，里面第五條關(guān)于積極鼓勵不需要國家補貼的項目里，關(guān)于降低非技術(shù)成本的說法，是能給不需要補貼的項目進行實質(zhì)上的土地使用問題、政策問題、稅收問題，進行一度程度上的優(yōu)惠政策。
那么實際上，我覺得，這個文件，對于整個光伏產(chǎn)業(yè)的意義，是利遠遠大于弊。
三、什么時候能實現(xiàn)平價上網(wǎng)
我是個比較樂觀的人。
根據(jù)我對光伏產(chǎn)業(yè)這兩年的研究和調(diào)查。
我對于國家這時候出臺這份文件，并不悲觀。
國家很明顯是經(jīng)過充分調(diào)研了解后，認為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，目前已經(jīng)有條件在傾斜一些政策優(yōu)惠，降低非技術(shù)成本后，是可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
才會出臺這樣一份文件。
小鳥學飛的時候，父母要狠心把小鳥扔出去，鳥兒才會學會飛翔。
人都是逼出來的。
你不試一試，擁有不知道自己的潛力有多大。
習慣補貼的人，很難想象沒有補貼的日子怎么過。
比如，昨天我就看到有業(yè)內(nèi)人士，列出一個數(shù)據(jù)說沒有補貼后，光伏產(chǎn)業(yè)的整體利潤要少2400億。
我覺得這種想法，還是少想為好。
不應該你賺的錢，去幻想出來，覺得自己丟了這些錢一樣，是不利于自己心態(tài)把握。
光伏從業(yè)人員，應該盡快認清沒有補貼的現(xiàn)實。
現(xiàn)在雖然行業(yè)里哀鴻遍野，但是被逼入絕境后，你也只能面對現(xiàn)實尋找出路。
而平價上網(wǎng)就是唯一出路。
盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)，才能活下來。
所以可以預見，在這份文件出臺后，在業(yè)內(nèi)許多人還在自怨自艾的時候。
會有這樣的龍頭企業(yè)，帶著行業(yè)使命感，去盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)，為行業(yè)尋找新的出路。
這個時間點，我覺得不會很長，預計今年的年底，就會出現(xiàn)不需要靠國家補貼的光伏電站，為行業(yè)做出表率。
那么哪一家企業(yè)會率先實現(xiàn)平價上網(wǎng)?
我個人覺得，協(xié)鑫集團的可能性是最大的。
四、度電成本將成為最重要考量指標。
2015年，在第一批領(lǐng)跑者基地開始投標后，國內(nèi)掀起了一陣高效組件熱潮。
行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了不少唯效率論的觀點。
度電成本在營銷過程中，反而成為容易被人忽略的因素。
電站投資商不關(guān)心最重要的度電成本，反而去只關(guān)心效率高不高。
這是建立在有高額補貼的情況下，才有可能發(fā)生的奇怪現(xiàn)象。
而現(xiàn)在，如果沒有補貼。
電站投資商將回到以前，度電成本為最優(yōu)先考量的指標的正常軌道上。
你組件效率再高有什么用?如果度電成本降不下去，那我用了你的組件，我不僅不能賺錢，我還得虧錢，誰干?
所以，唯有能率先把度電成本降低到平價上網(wǎng)的光伏組件，才有市場銷路。
也就是說，唯性價比——將成為后光伏時代的一個顯著特征。
到時候，想要像現(xiàn)在這樣，接著領(lǐng)跑者基地的宣傳效應，在市場營銷過程中，只宣傳效率，不考慮成本的忽悠做法，是已經(jīng)行不通的了。
目前，270W的普通多晶組件價格最低2.2元/w，280W的普通單晶組件最低2.5元/w。
價差超過0.1元/w，達到了0.3元/W，多晶硅組件性價比遠超過單晶硅組件。
在唯性價比的后光伏時代，單晶組件如果不能把價差縮短到0.1元的合理價差范圍內(nèi)，將很快失去市場。
這個在硅片領(lǐng)域也是同理，單晶硅片如果不能把價差縮短到0.6元/片，那么在唯性價比的后光伏時代，單晶硅片也將很快失去市場。
單晶硅陣營，如果試圖跟過去兩年一樣，靠忽悠和宣傳來維持住高企的單多晶硅片價差，以此來牟取暴利，很顯然在后光伏時代是行不通的。
總結(jié)：
可以預見，接下來會迎來一場更兇猛的價格大戰(zhàn)，力度將遠超過之前。
這次價格大戰(zhàn)，只有一個目的，那就是實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
之前只有多晶硅片是以這個目標在不停降價，現(xiàn)在單晶硅片也不得不參與到這樣激烈的降價幅度里了。
屆時，就像上一篇分析說的那樣，中小廠將被全部關(guān)閉，所有不能滿足平價上網(wǎng)的落后產(chǎn)能都會被淘汰。
這的確很殘酷，也難怪這兩天很多業(yè)內(nèi)人員在不停的哭訴。
然而，光伏不相信眼淚，時代更不相信眼淚。
光伏產(chǎn)業(yè)只有盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)，才會有出路。
我相信我國發(fā)展清潔能源，發(fā)展太陽能的決心和意志。
我更相信光伏產(chǎn)業(yè)里，會有更多優(yōu)秀的企業(yè)，能在這次產(chǎn)業(yè)大整合中脫穎而出，做出表率，以最快的速度實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
接下來的市場很簡單，誰能先實現(xiàn)平價上網(wǎng)，誰就能贏得市場。
這很簡單，也很公平，我覺得才是一個正常的光伏市場應該有的樣子。
不思進取的企業(yè)終將被淘汰，只有那些不停增效降本的企業(yè)，才有可能真正活下去。
屆時，我相信到明年，整個光伏產(chǎn)業(yè)將煥然一新，為接下來未來十年的太陽能產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，打下最堅實的基礎(chǔ)!
2018年，是光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)的成人禮，也許會很痛，但很值得。
無需悲觀，唯有前行!
