隨著政府環(huán)境管理理念的不斷深化，城市垃圾市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，特別是餐廚垃圾市場(chǎng)急劇放量。與此同時(shí)，在PPP模式的推動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2020年將產(chǎn)生2000億元的市場(chǎng)空間。

城市垃圾治理將迎技術(shù)革命

“我國(guó)人口眾多，是垃圾產(chǎn)生大國(guó)，根據(jù)住建部發(fā)布的城市垃圾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，每年，我國(guó)城市垃圾產(chǎn)生量已經(jīng)大于2億噸，還有1500多個(gè)縣城產(chǎn)生了接近0.7億噸的垃圾。至于村鎮(zhèn)垃圾方面，由于村鎮(zhèn)數(shù)量太分散，暫無(wú)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。總體來(lái)看，我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量在4億噸以上。”清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授、固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任劉建國(guó)近日指出。

據(jù)了解，“十三五”期間，關(guān)于生活垃圾處理的各項(xiàng)政策頻發(fā)。為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放目標(biāo)，推動(dòng)環(huán)保設(shè)施改造升級(jí)，環(huán)保部部署了“裝、樹(shù)、聯(lián)”任務(wù)，即依法依規(guī)安裝污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、廠區(qū)門(mén)口樹(shù)立電子顯示屏實(shí)時(shí)公布污染物排放和焚燒爐運(yùn)行數(shù)據(jù)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備與環(huán)保部門(mén)聯(lián)網(wǎng)，并要求垃圾焚燒企業(yè)于2017年9月30日前全面完成。

如今，“裝、樹(shù)、聯(lián)”任務(wù)即將收官。環(huán)保部近日通報(bào)，截至8月23日，全國(guó)246家已建成垃圾焚燒企業(yè)中，除去已關(guān)停、即將關(guān)停和半年內(nèi)技改的10家企業(yè)，有176家完成“裝、樹(shù)、聯(lián)”工作，完成率74.58%。

不過(guò)，就目前來(lái)看，無(wú)論是焚燒、填埋或者生物處理技術(shù)路線都面臨一些問(wèn)題。“以焚燒發(fā)電為例，老百姓對(duì)垃圾焚燒發(fā)電仍有抵觸情緒，項(xiàng)目落地非常難，富集重金屬和二噁英類(lèi)污染物的焚燒飛灰安全處理率低，技術(shù)路線不明確。此外，還有垃圾焚燒廠滲濾液處理問(wèn)題，以及高含水率垃圾能量回收效率低等問(wèn)題。”劉建國(guó)表示。

垃圾處理技術(shù)將面臨新的挑戰(zhàn)。E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長(zhǎng)傅濤認(rèn)為，可以從以下三個(gè)角度重新認(rèn)識(shí)垃圾處置：

從城市建設(shè)角度來(lái)看，原來(lái)垃圾處置都是點(diǎn)狀突破，尤其是垃圾焚燒、填埋的突破，長(zhǎng)期忽視前段收運(yùn)、分類(lèi)以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)?，F(xiàn)在逐步關(guān)注垃圾處置全產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)思維，對(duì)技術(shù)服務(wù)提出了挑戰(zhàn)。

從環(huán)保角度來(lái)看，以前垃圾處理設(shè)施，是環(huán)境的治理者，是給環(huán)境加分的，現(xiàn)在卻是污染的轉(zhuǎn)移者、二次污染監(jiān)管的重點(diǎn)。伴隨著環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，對(duì)垃圾設(shè)施規(guī)范排放提出更高的要求。系統(tǒng)化、縱深化、社會(huì)化，會(huì)成為垃圾技術(shù)革命的重要支撐。

從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，垃圾是放錯(cuò)位置的資源，因此垃圾處置在完成無(wú)害化的同時(shí)，還要著力在技術(shù)縱深化和資源化上有所突破。

廚余垃圾已開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)H5%

據(jù)了解，城市垃圾有兩大來(lái)源，一是工業(yè)，二是農(nóng)業(yè)。除了在生產(chǎn)地的處理處置和自循環(huán)以外，工業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品中的大部分都將進(jìn)入城市范疇來(lái)消費(fèi)和作為廢物需要得到妥善處置。而進(jìn)入生活垃圾范疇的，則需要通過(guò)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)來(lái)幫助分離和收集，比如農(nóng)業(yè)源的廚余垃圾和工業(yè)源的裝修垃圾等。

杭州金株環(huán)境科技有限公司董事郭彧指出，由于頂層“強(qiáng)制分類(lèi)”政策的推動(dòng)，中國(guó)的餐廚垃圾市場(chǎng)急劇放量，已開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目?jī)H占空間總量的5%，未來(lái)空間巨大。

劉建國(guó)指出，我國(guó)生活垃圾最主要的構(gòu)成部分是廚余垃圾，超過(guò)60%，有的地區(qū)甚至達(dá)到70%至80%。對(duì)比歐美國(guó)家，他們最主要的垃圾是紙張，廚余垃圾只占到25%。因?yàn)檫@樣的差異，我國(guó)垃圾的最大特點(diǎn)就是濕，含水率很高;另一特點(diǎn)是臭，容易腐爛降解。

整體來(lái)看，廚余垃圾終端處理有兩個(gè)難點(diǎn)。僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰经h(huán)保投資事業(yè)部副總經(jīng)理黃杰分析指出，首先是技術(shù)難點(diǎn)。技術(shù)難點(diǎn)在于分選，分選是廚余垃圾處理的根本和前提，但由于原料雜質(zhì)過(guò)多，難以實(shí)現(xiàn)完全分選;另外，投資高、成本高也是制約廚余垃圾處理的瓶頸。

前端分類(lèi)與后端處理唇齒相依。黃杰表示，前端垃圾分類(lèi)效果，扼住了廚余垃圾處理的“咽喉”。但目前情況是一個(gè)惡性循環(huán)，分類(lèi)較差、后端實(shí)施困難、投資成本高、運(yùn)行困難，廚余垃圾處理項(xiàng)目落地困難。

黃杰進(jìn)一步指出，目前國(guó)內(nèi)普遍忽視清掃清運(yùn)在垃圾分類(lèi)中的作用。清運(yùn)分類(lèi)作用沒(méi)有發(fā)揮出來(lái)，原因主要有三個(gè)：第一，產(chǎn)業(yè)鏈分割，廚余垃圾清運(yùn)與處理產(chǎn)業(yè)鏈分割，通常分屬不同運(yùn)營(yíng)商;第二，沒(méi)有利益驅(qū)動(dòng)，清運(yùn)只按量計(jì)費(fèi)，是否分類(lèi)不影響效益;第三，增加清運(yùn)成本，清運(yùn)分類(lèi)將造成人工成本增加，垃圾清運(yùn)效益降低。

黃杰建議，將垃圾清運(yùn)與廚余垃圾處理“打包”服務(wù)。“這將打通產(chǎn)業(yè)鏈，解決清運(yùn)分類(lèi)無(wú)動(dòng)力問(wèn)題，提高廚余垃圾分類(lèi)效果及供應(yīng)量，降低廚余垃圾處理設(shè)施和成本。這些事項(xiàng)一環(huán)扣一環(huán)，如果前面質(zhì)量提升，那么后端投資和運(yùn)營(yíng)成本必然會(huì)下降。”黃杰說(shuō)。

2000億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間待釋放

“2017年是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)真正的元年。”E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)、國(guó)家發(fā)改委財(cái)政部PPP雙庫(kù)定向邀請(qǐng)專(zhuān)家薛濤指出。

據(jù)介紹，市政水處理市場(chǎng)化的元年是2002到2003，在2005年之后逐漸有了大量的上市公司出現(xiàn);垃圾處理領(lǐng)域大概比水處理晚三年，垃圾焚燒企業(yè)在2005年啟動(dòng)他們對(duì)市場(chǎng)的分割占領(lǐng)。目前這兩個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代后期，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)卻處在春秋列國(guó)時(shí)代。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前有四五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右。

PPP浪潮也給環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)帶來(lái)了巨大利好。據(jù)了解，今年1月到7月，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)每個(gè)月都會(huì)有PPP項(xiàng)目推出，每個(gè)月約6-12個(gè)，總金額合計(jì)大概在五億左右。政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的數(shù)量還要更多，項(xiàng)目數(shù)量約是這個(gè)數(shù)據(jù)的九倍。

在PPP模式的推動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。根據(jù)E20研究院的測(cè)算，到2020年，會(huì)有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化空間，包括縣城清運(yùn)41億元、城市清運(yùn)230億元、水域保潔356億元等。

僑銀環(huán)保科技股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)高婧宇表示，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)正處在爆發(fā)增長(zhǎng)階段。在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域布局過(guò)程中，機(jī)械化水平、管理能力、智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)不斷更新。首先，在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化層面，過(guò)去往往聚焦于大中城市，現(xiàn)在出現(xiàn)下沉趨勢(shì)，目前很多項(xiàng)目來(lái)源于二、三線城市，甚至一些區(qū)縣、鎮(zhèn);其次，運(yùn)營(yíng)模式發(fā)生改變，過(guò)去環(huán)衛(wèi)一般是傳統(tǒng)的服務(wù)外包，現(xiàn)在從全生命周期角度去綜合考慮一個(gè)地區(qū)的整體服務(wù)水平提升，有利于更好地投資和運(yùn)營(yíng)。

環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化大幕開(kāi)啟，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目加速落地，但環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)也存在很多不規(guī)范的問(wèn)題。高婧宇指出，目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、考核不合理、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等不規(guī)范的現(xiàn)象。北控城市服務(wù)投資(中國(guó))有限公司總監(jiān)潘立本認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)行業(yè)目前在諸如人員管理、社保管理、資產(chǎn)接收上存在很多不規(guī)范問(wèn)題，隨意性比較大。大公司初進(jìn)環(huán)衛(wèi)行業(yè)有許多不適應(yīng)的地方，希望國(guó)家層面出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)給予扶持。

鏈接：2017年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化發(fā)展趨勢(shì)分析

1.政策持續(xù)催化，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化大幕開(kāi)啟

我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的収展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。1949至2003年以政府行政主導(dǎo)為主，主要由事業(yè)單位負(fù)責(zé)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)管與實(shí)施;2003至2013年為市場(chǎng)化試點(diǎn)階段，部分沿海發(fā)達(dá)城市率先啟動(dòng)政府公共服務(wù)試點(diǎn);2014年進(jìn)入市場(chǎng)化推廣階段，十八屆三中全會(huì)要求政府加大購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)力度，政府職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，市政服務(wù)項(xiàng)目更多交由第三方運(yùn)作。2017年7月，財(cái)政部等四部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)文件，明確提出污水、垃圾處理領(lǐng)域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾處理領(lǐng)域向上游環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域延伸。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化其有諸多優(yōu)勢(shì)。以海口龍華區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目為例，PPP模式下，龍馬環(huán)衛(wèi)作為中標(biāo)企業(yè)與地方國(guó)企海口保稅區(qū)開(kāi)収建設(shè)總公司共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，獲得一定期限的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，向龍華區(qū)政府收取服務(wù)費(fèi)用幵取得合理的投資回報(bào)。該模式下，政府財(cái)政支出壓力較小，同時(shí)在PPP模式下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍得到了大幅擴(kuò)展，且機(jī)械化率由20%提升到60%，有利于環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量的快速提升。

2.最優(yōu)質(zhì)PPP資產(chǎn)，助力環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程加速

環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目其有建設(shè)周期短、輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)金流穩(wěn)定等突出特點(diǎn)，優(yōu)于垃圾焚燒、污水處理等傳統(tǒng)PPP項(xiàng)目。

從美國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程來(lái)看，美國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化由15%上升到65%只用了五年左右時(shí)間。再以我國(guó)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的下游垃圾焚燒為例，《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，“十三五”期間生活垃圾無(wú)害化處理能力中選用焚燒技術(shù)的達(dá)到35%，東部地區(qū)選用焚燒技術(shù)達(dá)到48%。截至2015年末，我國(guó)整體垃圾焚燒率達(dá)32.26%，相比2010年上升近20個(gè)百分點(diǎn)?；诃h(huán)衛(wèi)行業(yè)的輕資產(chǎn)、建設(shè)周期短屬性，未來(lái)四年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率有望提升30個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到60%。

3.機(jī)械化率提升，企業(yè)參與意愿變強(qiáng)

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛設(shè)備總數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛設(shè)備總數(shù)達(dá)34.75萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為12%。截至2015年末，我國(guó)城市道路機(jī)械清掃率為55.5%，縣城機(jī)械清掃率為43.5%，機(jī)械化率的提升大幅減少了環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的人力成本支出，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)敁益快速提升，且我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率有很大提升空間，企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的意愿將越來(lái)越強(qiáng)。

我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛設(shè)備總數(shù)由2006年的6.60萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2015年的16.57萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.77%;縣城環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用設(shè)備總數(shù)由2006年的1.74萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2015年的4.27萬(wàn)臺(tái)，呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)總產(chǎn)量約4.70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.43%。此外，中高端產(chǎn)品在市場(chǎng)中的份額逐漸擴(kuò)大，環(huán)衛(wèi)裝備正向中高端方向収展。近三年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)創(chuàng)新產(chǎn)品和中高端作業(yè)車(chē)型(主要包含洗掃車(chē)、掃路車(chē)、高壓清洗車(chē)、多功能抑塵車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)、餐余垃圾車(chē)等)在總產(chǎn)量中的比重逐漸增大，2016年達(dá)到40.67%，相比2014年提高14.77%。(來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)、中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))