一、昨天：“千瘡百孔”的土之殤

人為活動產(chǎn)生的污染物進入土壤并積累到一定程度，引起土壤質(zhì)量惡化，并進而造成農(nóng)作物中某些指標超過國家標準的現(xiàn)象，稱為土壤污染。

土壤與水域、大氣和生物之間不斷進行物質(zhì)交換。一方面，廢氣、廢水、固體廢物中的污染物會直接或通過滲出液進入土壤，造成污染，另一方面，土壤的污染物還可能通過轉(zhuǎn)化、遷移進入地表水、地下水和大氣。

相比于大氣、水污染問題，土壤污染具有隱蔽性、滯后性、累積性、地域性和不可逆轉(zhuǎn)性，治理難度大、周期長。目前我國土壤污染嚴重，但相關(guān)法律標準缺失，土壤修復行業(yè)尚處于初期發(fā)展階段。

1、土壤污染危害大，治理難

土 壤污染主要包括重金屬、農(nóng)藥和有機污染物等多種類型。其中90%左右被污染土壤都與重金屬有關(guān)。不同于大氣和水污染，土壤污染具有(1)隱蔽性和滯后性。 土壤污染從產(chǎn)生到出現(xiàn)問題通常會滯后較長時間，且需要對土壤樣品進行分析化驗、農(nóng)作物的殘留檢測、對人畜健康狀況影響等方式才能確定;(2)累積性和地域 性。污染物在土壤中不易遷移，會不斷累積超標，因此土壤污染也有較強的地域特點;(3)不可逆轉(zhuǎn)性。難降解污染物進入土壤后難以自然稀釋或消失，且土壤生 態(tài)結(jié)構(gòu)與功能以及生物體受到的危害難以恢復。

土壤污染危害嚴重，會對農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)、人體健康以及生態(tài)環(huán)境安全造成影響。根據(jù)新華網(wǎng)的報道，我國每年因重金屬污染的糧食達到1200 萬噸，相當于4000 萬人一年的口糧，造成的直接經(jīng)濟損失約為200 億元。2013年5 月，廣州市食藥監(jiān)局檢出大量來自湖南的鎘超標大米，引起轟動，公眾也開始關(guān)注到土壤污染問題，近日常州外國語學校“毒地污染”事件再度引發(fā)廣泛討論。

土 壤污染治理的需求迫切，但治理難度卻很高。一方面，土壤污染一旦發(fā)生，難以通過切斷污染源的方式解決，有時需要換土、淋洗等多種技術(shù)進行修復，修復周期較 長。而且地下水污染會跟土壤污染聯(lián)動發(fā)生，相互作用，這也大大提高了治理難度。另一方面，土壤修復的成本很高，需要大量的資金投入。中國土壤修復產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 秘書長高勝達表示，修復100 畝中度污染的土地，所需的成本達到3000 萬元以上，國內(nèi)很多土壤修復的規(guī)模都超過億元。

2、土壤污染情況不容樂觀

早 在2011 年，中國工程院院士羅錫文就曾表示，全國3 億畝耕地正在受到重金屬污染的威脅，占全國農(nóng)田總數(shù)的1/6。2006 年，我國開展了首次全國土壤污染狀況調(diào)查。調(diào)查范圍為中華人民共和國境內(nèi)(未含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū))的陸地國土，調(diào)查點位覆蓋全部 耕地，部分林地、草地、未利用地和建設(shè)用地，實際調(diào)查面積約630 萬平方公里。

2014 年，調(diào)查結(jié)果公布。數(shù)據(jù)顯示，全國土壤總的超標率為16.1%，全國土壤環(huán)境狀況“不容樂觀”，其中：耕地土壤點位超標率為19.4%，主要污染物為鎘、 鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴;林地土壤點位超標率為10.0%，主要污染物為砷、鎘、六六六和滴滴涕;草地土壤點位超標率為10.4%，主要污 染物為鎳、鎘和砷;而在接受調(diào)查的690 家重污染企業(yè)用地及周邊的5846 個土壤點位中，超標點位占36.3%，主要涉及黑色金屬、有色金屬、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫(yī)藥等行業(yè)。

由此估算，全國受污染的耕地約有2333 萬公頃，其中中度污染333 萬公頃，特別是大城市周邊、交通主干線及江河沿岸的耕地重金屬和有機污染物嚴重超標，加上工業(yè)污染場地，土壤污染面積極大。

除此之外，與土壤息息相關(guān)的地下水水質(zhì)日益嚴峻。2014 年，分布在我國北方17 個省(自治區(qū)、直轄市)平原區(qū)的地下水水質(zhì)監(jiān)測井數(shù)據(jù)顯示，淺層地下水的水質(zhì)總體較差。在2071 個測站中，水質(zhì)優(yōu)良的測站比例僅為0.5%，良好的測站比例為14.7%，無較好測站，較差和極差的測站比例之和超過84%。“三氮”污染情況較重，部分 地區(qū)還存在一定程度的重金屬和有毒有機物污染。

總體來看，我國土壤及地下水污染嚴重，土壤修復任務(wù)復雜而艱巨。

3、行業(yè)發(fā)展初期，標準不明投入不足

我國的土壤污染問題由來已久，但一直未能得到重視，直至近年來“鎘大米”等土壤污染事件頻發(fā)，有關(guān)土壤質(zhì)量的問題才再次得到大眾的普遍關(guān)注。如果把2007 年北京宋家莊交通樞紐污染場地修復工程作為國內(nèi)污染場地修復的開端，則土壤修復行業(yè)在我國發(fā)展僅為8 年。

相比水污染和大氣污染治理，我國的土壤污染治理工作起步較晚，目前還處于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的初級階段，尚無完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，存在相關(guān)政策和標準缺失、技術(shù)不完善、資金缺口大等問題。

一 方面，相關(guān)政策法律缺失，質(zhì)量標準不完善。目前我國涉及土壤保護的法律法規(guī)主要有《環(huán)境保護法》、《土地管理法》、《水土保持法》，在水、大氣、固體廢棄 物污染防治法中也有所涉及，但尚無針對性的土壤環(huán)境保護法。在環(huán)境質(zhì)量標準層面，國家已出臺《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》，但其中僅包含8 種重金屬、2 種農(nóng)藥，且只針對農(nóng)用地土壤保護，已經(jīng)相當滯后。雖然國家已經(jīng)出臺一些行業(yè)標準、相關(guān)監(jiān)測規(guī)范和方法標準，但總體來看，我國土壤污染治理的相關(guān)法律標準體 系不完善，治理工作缺乏依據(jù)，難以滿足市場的需求。

另 一方面，土壤治理行業(yè)尚處在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的初期，設(shè)備化、工程化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展滯后，同時融資機制亟待建立。相比發(fā)達國家，我國在土壤及場地修復技術(shù)、 設(shè)備以及工程應用上還存在較大差距。同時，土壤修復需要海量的資金做支撐。土壤修復工程項目投資較高，少則幾千萬，多則幾億元。以國外經(jīng)驗來看，美國設(shè)立 “超級基金”來支持污染場地的管理與修復，20 世紀90 年代，美國用于污染土壤修復上的投資約1000 億美元，但至今仍有50 萬幅地塊需要治理。

目 前工業(yè)污染場地的修復以污染企業(yè)為主，耕地修復則依賴政府投入。近年來，國內(nèi)的土壤修復工作受到政府的大力支持和關(guān)注。“十二五”期間中央財政下達專項資 金約28 個億，重點支持湖南、湖北、云南、廣東、廣西等14個省區(qū)市30 個地市的重金屬污染防治，其中流域治理和土壤治理是重點支持方向。然而與修復需求相比，現(xiàn)有的資金投入還遠遠不夠，急需建立一套完善的融資機制和管理辦 法。

二、今天：百廢俱興，政策頻出

1、從中央到地方，土壤治理政策頻出

面 對我國的嚴峻的土壤污染形勢，2004 年國家環(huán)?？偩志拖掳l(fā)了《關(guān)于切實做好企業(yè)搬遷過程中環(huán)境污染防治工作的通知》。2008 年環(huán)保部下發(fā)了《關(guān)于加強土壤污染防治工作的意見》。目前《土壤環(huán)境保護法》也已經(jīng)列入十二屆全國人大常委會的立法規(guī)劃，啟動了前期工作。雖然我國尚無土 壤污染治理的專門法律法規(guī)，但國務(wù)院、環(huán)保部等相關(guān)部門發(fā)布的一系列規(guī)劃、規(guī)章以及標準，為土壤污染防治法律法規(guī)體系的建立奠定了基礎(chǔ)，也為土壤污染治理 工作提供了制度保障。

在 國家層面大力推進生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)建土壤環(huán)境保護法律標準體系的同時，各地政府也加快了土壤污染防治工作的探索。2015 年湖北作為國內(nèi)最早一批開展土壤污染治理工作的省份，率先啟動立法工作，2016 年2 月《湖北省土壤污染防治條例》獲表決通過，并將從2016 年8 月1 日起實施。2015 年9月，福建省通過《福建省土壤污染防治辦法》。除此之外，安徽省、廣州市、西安市也在去年出臺了工業(yè)企業(yè)污染場地或土壤環(huán)境保護的管理文件。

2015 年1 月，環(huán)境保護部就現(xiàn)行《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 15618-1995)的修訂草案《農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量標準》與《建設(shè)用地土壤污染風險篩選指導值》向社會公開征求意見，于 8 月形成了二次征求意見稿，繼續(xù)征求意見。除此之外，備受矚目的《土壤污染防治行動計劃》的草案已經(jīng)基本編制完成，目前正在征求各方意見階段，預計將在今年 出臺。從中央到地方，政策的出臺、標準的頒布彰顯了政府對抗土壤污染的決心，而“土十條”的落地預計將加快打開土壤修復的巨大市場，推動土壤修復行業(yè)的發(fā) 展。

2、修復市場不斷增長，潛在市場空間巨大

“十二五”期間，土壤修復產(chǎn)業(yè)尚處于預熱階 段，國家專項財政資金逐步開始啟動?！度珖寥拉h(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》中指出，“十二五”期間，用于全國污染土壤修復的中央財政資金將達300 億元。同期，中央財政下達專項資金約28 億元，用于重點支持湖南、湖北、青海、云南等30 個地市的重金屬污染綜合防治工作。

國內(nèi)的土壤 修復通常以工程形式體現(xiàn)，多為污染場地修復，資金來源一般為政府部門、土地開發(fā)商和污染企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，國家支持的修復資金占75.3%，其余資金來自污 染企業(yè)和地產(chǎn)企業(yè)。目前土壤修復行業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，2014 年開始成長迅速。根據(jù)江蘇省環(huán)保產(chǎn)業(yè)院的數(shù)據(jù)，2006-2009 年間，環(huán)境修復項目增長緩慢，每年項目總數(shù)不超過20 個。2010 年起，項目數(shù)量增長至20-60 個/年，2014 年起，環(huán)境修復項目有顯著增長。2015 年全國土壤修復工程項目超過100 個，土壤修復合同簽約額達到21.28 億元，比2014 年的12.74億元增長67%。

我 國的土壤修復工程具有地域性特征，南方的土壤修復工程數(shù)量明顯多于北方，政府重視度更高，發(fā)展相對成熟。其中，江浙地區(qū)的土壤修復工程多為化工企業(yè)污染場 地，而重金屬污染治理主要集中在湖南、湖北兩省。湖南省于2013 年發(fā)行了湘江流域重金屬污染治理專項債券，截至2014 年2 月已成功發(fā)行67 億元。

目前土壤修復資金投入仍嚴重不足。從發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，美國每年土壤修復的資金可占環(huán)保投資總 量的近一半。從需求角度來看，由污染調(diào)查公報數(shù)據(jù)推算，全國有待修復耕地污染面積約為3.9 億畝，修復成本預計在4-10萬億之間。工業(yè)污染場地方面，據(jù)統(tǒng)計，2001-2009 年間，我國共有98000 家企業(yè)關(guān)?；虬徇w，其中包括大量的化工、農(nóng)藥、鋼鐵、焦化、金屬冶煉工廠。根據(jù)“十二五”環(huán)保規(guī)劃，“十二五”時期我國土壤污染修復融資需求將達到 3150 億元。

3、修復技術(shù)日新月異，工程應用有待開發(fā)

土 壤修復可以采用原位修復或異位修復，主要包括物理修復、化學修復、生物修復和聯(lián)合修復等典型技術(shù)。物理修復主要針對有機污染物，包括熱脫附、微波加熱、蒸 汽浸提等技術(shù)，已經(jīng)應用于苯系物、多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯以及二噁英等污染土壤的修復?；瘜W修復技術(shù)主要包括固化-穩(wěn)定化、淋洗、氧化還原、光催化降解和電動 力學修復等。生物修復是近20 年發(fā)展起來的新技術(shù)，包括植物修復、微生物修復生物聯(lián)合修復等，適用于烴類及衍生物的土壤污染治理，不適合持久性有機污染物的去除。聯(lián)合修復則組合多種修 復技術(shù)，實現(xiàn)復合污染土壤的治理。

目前國內(nèi)土壤污染修復技術(shù)研究還在起步階段，大規(guī)模工程應用還需要解決投資費用高、環(huán)境因素影響、二次污染控制等問題。而修復設(shè)備大部分依賴進口， 缺乏自主技術(shù)，2015 年，北京建工環(huán)境修復股份有限公司成功研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的土壤快速淋洗修復設(shè)備，實現(xiàn)了自主裝備從無到有的突破。從目前已實施的土壤修復工程來看， 土壤淋洗、原位加熱、微生物化學還原等一批高精尖修復技術(shù)被實際運用在土壤地下水修復工程項目中。

統(tǒng)計我國近年土壤修復工程技術(shù)應用情況， 主要以物化法為主，生物處理比例僅占4.4%，而在歐洲的土壤修復工程中，生物技術(shù)應用比例已經(jīng)達到35%。從單一治理方法來看，應用最頻繁的是固化穩(wěn)定 化和水泥窯協(xié)同處理技術(shù)，這也是重金屬污染場地治理的主要方法，然而這兩種手段并非根本上的消除污染，而是改變了重金屬的存在形態(tài)，降低其遷移能力。

總 體來看，研究階段的治理技術(shù)很多，但大多數(shù)的工程應用尚待改進和探索，目前工程技術(shù)選擇與工程費用、治理周期息息相關(guān)。“十三五”期間，中央預計投入30 億元，建設(shè)土壤和地下水污染防治重點實驗室和工程中心。隨著技術(shù)的革新、資金的投入，未來復雜的土壤污染問題將得到更好的解決。

三、明天: 來日方長，大有可為

1、產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，大公司瓜分市場

土壤修復項目包括污染場地調(diào)查、污染評估、技術(shù)方案制定、土壤修復施工、場地環(huán)境檢測等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中還包括提供藥劑、配套機械設(shè)備以及第三方檢測公司等。

國 內(nèi)從事環(huán)境修復的企業(yè)主要有四類：(1)科研院所及高校，以科研能力為技術(shù)支撐，通過成立環(huán)境修復事業(yè)部或工程公司參與污染場地調(diào)查評估、修復工程治理 等，如清華大學、中科院地理科學與資源研究所、中科院南京土壤所;(2)專業(yè)土壤修復公司，大多由環(huán)保公司為開拓土壤修復市場設(shè)立，也有部分由地方環(huán)保部 門、投資公司或其他企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，如建工環(huán)境、高能環(huán)境、中節(jié)能大地環(huán)境修復等;(3)外資企業(yè)。在全球擁有豐富的技術(shù)和經(jīng)驗積累，一種以咨詢管理、分析 檢測等方式參與，另一種也通過與國內(nèi)公司成立合資公司的方式切入市場，如ERM 中國，ESD 公司，荷蘭DHV 集團;(4)專有技術(shù)企業(yè)，通常工業(yè)集團下屬從事環(huán)境修復業(yè)務(wù)的部門或子公司，專注于修復特定的土壤污染，如北京瑞美德。

近年來，土壤修復 的巨大市場吸引了眾多新進入者，企業(yè)數(shù)量增長迅速，呈“井噴”之勢。2015 年，全國從事土壤修復業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長至900 家以上，在2014 年約500 家企業(yè)的基礎(chǔ)上翻了將近一番。相比水和大氣治理行業(yè)，土壤修復的準入門檻較低，缺少針對性和專業(yè)性的行業(yè)資質(zhì)。目前在國內(nèi)開展土壤修復工程資質(zhì)要求是市政 公用工程施工總承包資質(zhì)。因而行業(yè)參與者多，但專業(yè)水平參差不齊。大部分企業(yè)工程經(jīng)驗少，長時間虧損經(jīng)營。無論從工程數(shù)量還是合同金額角度，目前80%以 上的市場份額被幾家大公司占領(lǐng)，包括建工修復、高能環(huán)境、永清環(huán)保等。

2、責任主體尚需明確，融資機制有望建立

要實現(xiàn)污染地塊的有效治理，一方面需要明確責任主體，完善監(jiān)管體系;另一方面要建立多渠道融資機制，給予資金保障。

責 任主體方面，土壤修復產(chǎn)業(yè)遵循“誰污染，誰治理”以及“誰投資，誰受益”的原則，即工業(yè)污染土地由污染方承擔治理責任，無法溯源的地塊則由政府先行墊資或 引導社會資金投入進行開發(fā)再利用。污染耕地則主要由政府投資治理。監(jiān)管上，我國的工業(yè)污染土地管理涉及國土資源部、環(huán)境保護部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā) 展和改革委員會等多個部委，多個部門之間的責任劃分還有待明確，監(jiān)管體系還需進一步完善。

我 國當前土壤修復項目和資金大多依賴政府，部分項目由污染企業(yè)或土地開放商承擔，產(chǎn)業(yè)盈利模式尚不完善，資金匱乏嚴重掣肘行業(yè)的發(fā)展。參考發(fā)達國家的土壤修 復治理經(jīng)驗，如美國的“超級基金法”等，在政府財稅補貼之外，要建立追溯求償制度，同時吸引社會資本進入，鼓勵多方參與，具體可以體現(xiàn)為PPP(公私合 營) 模式、RT(墊資修復)模式、ROT(修復-開發(fā)-移交)模式、ROO(修復-開發(fā)-擁有)模式以及TRT(受讓-修復-轉(zhuǎn)讓)等模式。其中，2014 年永清集團和岳塘區(qū)政府探索的以“土壤修復加土地流轉(zhuǎn)”為核心的“岳塘模式”就是PPP 模式的一種應用。

3、龍頭企業(yè)將受益

我 國土壤修復的潛在市場空間巨大。若參照美國和日本的土壤修復發(fā)展模式，并以最低修復成本計算，中國面對的必須修復的風險土地，至少要投入5萬億元人民幣。 根據(jù)藍虹教授的說法，若考慮到受重金屬污染的農(nóng)業(yè)耕地，即使采取土壤修復成本最低的植物修復法，那么僅耕地修復一項所需資金總額將高達6 萬億元。

日前，財政部公布了2016 年中央財政預算，其中，土壤污染防治專項資金預算數(shù)為90.89 億元，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6 億元，預算數(shù)為96.89 億元，土壤修復專項資金相比2015 年大幅增加145.6%。

雖 然相比于萬億級的資金缺口，現(xiàn)有投資仍顯不足，但隨著“土十條”以及未來土壤法的落地，企業(yè)用地和耕地的污染防治及修復管理將走向正軌，多渠道融資機制的 建立也將為土壤修復提供資金保障。土壤修復行業(yè)有望享受政策紅利，實現(xiàn)快速、健康的成長，其中擁有技術(shù)工程經(jīng)驗、先發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將首先受益，建議關(guān)注 高能環(huán)境、永清環(huán)保、博世科、建工修復(等待IPO)等公司。