通過增加設(shè)計用途和新的功能，將助推汽車照明市場快速發(fā)展

隨著近期LED技術(shù)的集成，汽車照明已經(jīng)從基本的功能性特征發(fā)展為具有潛在高附加值的重要特性。事實上，LED技術(shù)能夠幫助汽車制造商們通過照明系統(tǒng)的設(shè)計和附加功能使產(chǎn)品實現(xiàn)差異化。這在汽車外部照明系統(tǒng)應(yīng)用中，已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可，汽車內(nèi)部照明也已經(jīng)開始逐步應(yīng)用LED技術(shù)。這一改變趨勢極大的影響了供應(yīng)鏈，新的供應(yīng)商和價值鏈逐漸興起。

2015年，全球汽車照明市場相比2014年增長5.4%，總量接近224億美元。市場增長源自每輛汽車照明系統(tǒng)數(shù)量的增長，以及越來越多的基于LED技術(shù)的車輛前車燈系統(tǒng)應(yīng)用。實際上，前燈和日行燈(DRL)系統(tǒng)分別占2015年總營收的43%和28%，其它照明系統(tǒng)(如組合尾燈、中央高位信號燈、內(nèi)部照明和轉(zhuǎn)向信號燈)占據(jù)2015年營收的其余部分：29%。

汽車照明市場將繼續(xù)保持增長趨勢，預(yù)計至2021年，相比2015年將增長23.7%，市場總量達到約277億美元，增長驅(qū)動力源自：-短期：LED技術(shù)向各種汽車照明應(yīng)用和系統(tǒng)的滲透率增長，以及每輛汽車照明系統(tǒng)數(shù)量增長;-中長期：新的照明技術(shù)的潛在集成應(yīng)用，如OLED和激光技術(shù)，高級前車燈系統(tǒng)發(fā)展和其它安全功能應(yīng)用，以及汽車照明已經(jīng)發(fā)展成為一種新穎的設(shè)計特征。

本報告包含2013~2021年所有的汽車照明應(yīng)用及相關(guān)市場營收，詳細(xì)分析了市場驅(qū)動力及面臨的挑戰(zhàn)，以及不同照明技術(shù)和系統(tǒng)的集成狀況、近期趨勢及每種應(yīng)用的市場規(guī)模。

2015~2021年汽車照明市場規(guī)模

前部照明系統(tǒng)技術(shù)及供應(yīng)鏈正在深度變革

新照明技術(shù)的集成正在改變汽車前部照明系統(tǒng)及其應(yīng)用，提供了更靈活的設(shè)計、更高的效率以及新的功能。LED技術(shù)因其較低的成本和更高的性能(如效率、亮度、封裝尺寸)，而迅速獲得廣泛歡迎。

汽車照明技術(shù)發(fā)展趨勢圖-前燈主要發(fā)展趨勢(LED、激光和OLED技術(shù))

例如，2008年全LED前燈實現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用，出現(xiàn)在豪華車奧迪R8的V10車型上，2012年開始逐漸應(yīng)用于C級轎車市場，現(xiàn)在已經(jīng)在新興市場商業(yè)化應(yīng)用。如今，基本上所有的汽車照明一級供應(yīng)商都開發(fā)了全LED前燈系統(tǒng)。LED光源封裝尺寸很小，但具有極高的發(fā)光效率和亮度，能夠?qū)崿F(xiàn)許多新設(shè)計，獲得更好的光束控制。激光和OLED光源目前還屬于新興技術(shù)……

-首次應(yīng)用激光頭燈的商用汽車(寶馬i8)發(fā)布于2014年秋季;

-首次應(yīng)用OLED尾燈組的商用汽車(寶馬M4GTS)發(fā)布于2015年秋季;

……它們均能提供增強的照明功能。

-激光頭燈能實現(xiàn)長距離夜間行駛視野(最高600m);

-應(yīng)用OLED的尾燈組，光源設(shè)計實現(xiàn)了從2D向3D的轉(zhuǎn)變，利用了OLED器件本身的特性：薄、可彎曲以及更大的發(fā)光面積。

(左)LED近光燈，(中)LED遠光燈，(右)LED遠光燈+激光點光源

然而，兩種技術(shù)都有需要解決的技術(shù)和價格的問題，以滿足整車生產(chǎn)廠商關(guān)于可靠性和使用壽命的要求。

集成這些新的基于半導(dǎo)體和電子元件的組件，也使得系統(tǒng)全電子化(即固態(tài)照明+傳感器+軟件)成為可能，也拓寬了先進照明功能的發(fā)展。這些功能的主要目標(biāo)是使遠近光模式能夠根據(jù)駕駛環(huán)境自動調(diào)整。最近，利用矩陣LED系統(tǒng)結(jié)合攝像頭和圖像處理功能，創(chuàng)造了新的照明功能，如自適應(yīng)前部照明和無眩光照明。但是，這些整合使得這些系統(tǒng)的開發(fā)更加困難了，這需要開發(fā)更多新的專有技術(shù)。實際上，這些即可靠又動態(tài)變化的系統(tǒng)的開發(fā)，需要在多個領(lǐng)域有較強的專業(yè)知識，如照明、熱管理、傳感器以及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域。

本報告概述了所有汽車照明技術(shù)和系統(tǒng)，結(jié)合每種應(yīng)用及目前趨勢分別詳細(xì)分析了其優(yōu)勢和劣勢。本報告也提供了關(guān)于高級前車燈系統(tǒng)的詳細(xì)分析。

五家主要廠商控制了汽車照明產(chǎn)業(yè)，但這一現(xiàn)狀還能持續(xù)多久？

2015年汽車照明市場主要廠商市場份額

2015年，汽車照明產(chǎn)業(yè)前五位的供應(yīng)商(即一級供應(yīng)商)一共約占整個汽車照明市場營收的80%，它們分別是：Koito(日)、MagnetiMarelli(意)、Valeo(法)、Hella(德)、以及Stanley(日)。剩余的市場份額被20余家供應(yīng)商瓜分，顯示該產(chǎn)業(yè)是非常分散化的。

一些新興供應(yīng)商如常州星宇(中國)、Olsa(意大利)、大億(中國)以及GrupoAntolin(西班牙)，都顯示了非常高的增長率(2014~2015年，增長率超過10%，大幅超越整個市場平均5.4%的增幅)。為了和市場主要廠商實現(xiàn)差異化競爭，獲取額外的市場份額，這些廠商的戰(zhàn)略目標(biāo)主要集中于創(chuàng)新系統(tǒng)和(或)低成本解決方案和(或)像中國這樣的新興市場。另外，需要注意的是，新技術(shù)或功能將使整車生產(chǎn)廠商，和器件或組件開發(fā)商(即二級和三級供應(yīng)商)及新供應(yīng)商之間的關(guān)系變的更緊密，這會導(dǎo)致整車生產(chǎn)廠商越來越多的繞開一級供應(yīng)商，進行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，由此創(chuàng)建新的供應(yīng)鏈和價值鏈。整車生產(chǎn)廠商的激光照明應(yīng)用和光學(xué)工程開發(fā)，可以直接跟二級或者三級供應(yīng)商合作。這使整車生產(chǎn)廠商能夠完全掌控相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和掌握。

本報告分析了汽車照明產(chǎn)業(yè)(一級供應(yīng)商)，提供排名前15位供應(yīng)商的營收和市場份額(總的市場份額和區(qū)域市場份額)，以及市場新興供應(yīng)商、開發(fā)策略等內(nèi)容。本報告還包括10家重要供應(yīng)商的公司介紹，并對中國汽車照明產(chǎn)業(yè)和市場概覽進行了分析。