南鋼股份1月11日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于2.87元/股，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)15.78億股，募集資金總額不超過(guò)45.29億元，擬用于高效利用煤氣發(fā)電項(xiàng)目、板材全流程智能定制配送項(xiàng)目、新材料研究及研發(fā)能力提升項(xiàng)目和償還銀行貸款。公司股票將于1月12日復(fù)牌。

方案顯示，高效利用煤氣發(fā)電項(xiàng)目擬投資13.26億元，將由公司全資子公司南鋼發(fā)展擬新建1臺(tái)150MW級(jí)的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組用于發(fā)電，建設(shè)期為24個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.43億元，年均凈利潤(rùn)2.01億元。

板材全流程智能定制配送項(xiàng)目擬投資約17億元，項(xiàng)目擬對(duì)公司現(xiàn)有板材生產(chǎn)涉及的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量分析、自動(dòng)化控制和信息化、物流管理、設(shè)備管理等系統(tǒng)進(jìn)行全面升級(jí)改造，并對(duì)板材軋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行必要的配套改造，同時(shí)擬在公司廠區(qū)港池南岸新建板材智能定制加工配送中心。項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月，生產(chǎn)期內(nèi)預(yù)計(jì)年均稅后利潤(rùn)可實(shí)現(xiàn)2.18億元，同時(shí)帶來(lái)減員增效、降低維修費(fèi)用、提高成材率等間接經(jīng)濟(jì)效益。

此外，新材料研究及研發(fā)能力提升項(xiàng)目擬投入資金1.53億元，主要包括承擔(dān)863計(jì)劃子課題研究及開(kāi)發(fā)任務(wù)，開(kāi)展高端鋼鐵材料的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，共性、前瞻性鋼鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)，下游用戶使用技術(shù)研究等。同時(shí)，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的13.5億元用于償還銀行貸款，以改善公司的資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)通過(guò)節(jié)約利息支出緩解公司資金壓力、降低經(jīng)營(yíng)成本。

南鋼股份表示，公司此次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于公司實(shí)現(xiàn)資源綜合利用、提升研發(fā)能力、打造運(yùn)營(yíng)服務(wù)新模式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善鋼鐵主業(yè)盈利能力，保障公司可持續(xù)發(fā)展等。