關(guān)注光伏板塊：李克強(qiáng)24 日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機(jī)制、為社會有效投資拓展更大空間。其中，會議決定，進(jìn)一步引入社會資本參與水電、核電等項目，建設(shè)跨區(qū)輸電通道、區(qū)域主干電網(wǎng)、分布式電源并網(wǎng)等工程和電動汽車充換電設(shè)施。我們認(rèn)為，隨著未來相關(guān)配套政策的出臺，將進(jìn)一步對光伏、充電設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域構(gòu)成利好，我們堅定看好未來光伏和新能源汽車的巨大空間。仍然建議關(guān)注光伏板塊質(zhì)地良好、業(yè)績彈性較大的相關(guān)股票：林洋電子（601222）、森源電氣（002358）、隆基股份（601012）等。此外，建議關(guān)注充電設(shè)施建設(shè)板塊：據(jù)悉，工信部及能源局制定的新能源充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃已獲得高層批示，月底將上報國務(wù)院。而上周第四批充電設(shè)備中標(biāo)名單的公布，再次引起市場的關(guān)注。我們認(rèn)為，無論從頂層設(shè)計還是新能源汽車市場的火爆情況來看，加快充電設(shè)施建設(shè)已經(jīng)刻不容緩，充電設(shè)施相關(guān)上市公司將迎來發(fā)展機(jī)遇。關(guān)注許繼電氣（000400）、萬馬股份（002276）、國電南瑞（600406）等。 

　　重要公司動態(tài)：1、駱駝股份三季報：報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入36.79 億元，比上年同期增長11.75%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.68 億元，同比增長41.60%。2、雪迪龍三季報：報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入4.97 億元，比上年同期增長46.08%。同時，公司預(yù)計2014 年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,780.54-22,804.94 萬元，同比增長40-70%。3、合康變頻三季報：報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入4.49 億元，比上年同期下降7.86%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2216.51 萬元，同比下降58.26%。4、南洋科技：控股子公司寧波東旭成新材料科技有限公司與韓國LG 電子簽訂項目合作合同書。5、三星電氣：公司全資子公司寧波奧克斯高科技有限公司近日中標(biāo)"上海來2014 年老舊小區(qū)改造計量箱協(xié)議庫存招標(biāo)采購項目"1 個包，中標(biāo)的電能計量箱數(shù)量為19.05 萬只，中標(biāo)總金額為1.04 億元。 

　　投資策略：光伏：行業(yè)復(fù)蘇趨勢不變，長期關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭陽光電源（300274），分布式關(guān)注林洋電子（601222）、愛康科技（002610），集中式關(guān)注特變電工（600089）、森源電氣（002358）。電池：維持對駱駝股份（601311）的"買入"評級，建議關(guān)注新宙邦（300037）等鋰電池材料企業(yè)的投資機(jī)會。 

　　風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下滑；政策支持低于預(yù)期；新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。