新能源:“十三五”能源發(fā)展目標(biāo)明確了未來(lái)5年光伏新增裝機(jī)150GW的市場(chǎng)發(fā)展空間,單晶、多晶終端價(jià)格持平使得光伏高效產(chǎn)品實(shí)質(zhì)性大規(guī)模替代開(kāi)始,推薦單晶龍頭隆基股份以及雙玻組件龍頭亞瑪頓。能源互聯(lián)網(wǎng)模式成功實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域復(fù)制,分布式光伏、用電側(cè)服務(wù)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)構(gòu)成業(yè)績(jī)新的爆發(fā)點(diǎn),推薦林洋電子。核電后處理市場(chǎng)2016年出現(xiàn)明顯的剛性需求增加,國(guó)產(chǎn)替代處于起步階段,首先應(yīng)用的材料為中子吸收材料,產(chǎn)業(yè)鏈延伸每年將有百億市場(chǎng)。

電力設(shè)備:堅(jiān)定看好售電服務(wù)市場(chǎng),用電服務(wù)商融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建監(jiān)測(cè)傳感器-用戶云平臺(tái)-監(jiān)控運(yùn)營(yíng)管理的閉環(huán)系統(tǒng),變現(xiàn)方式包括提供節(jié)能改造、運(yùn)檢托管、電力搶修,售電等服務(wù),直面萬(wàn)億壟斷利潤(rùn)再分配及千億節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)。用電信息采集行業(yè)龍頭新聯(lián)電子,依靠參控股50家節(jié)能改造及運(yùn)維服務(wù)公司,打造精細(xì)化綜合服務(wù)平臺(tái)變現(xiàn)流量數(shù)據(jù),具有行業(yè)內(nèi)最清晰的盈利模式。預(yù)計(jì)15年接入1100戶,16年接入7000戶。

電動(dòng)汽車:電動(dòng)車下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)放量,上游動(dòng)力電池需求漸旺,推薦動(dòng)力電池龍頭標(biāo)的國(guó)軒高科,建議關(guān)注進(jìn)行智慧充電設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)充的中恒電氣;先相關(guān)設(shè)備企業(yè):和順電氣、滄州明珠、大洋電機(jī)。