目前國內(nèi)能源主要以火電為主，包括風(fēng)能、光能、核能在內(nèi)的新能源目前由于成本、技術(shù)與穩(wěn)定性等原因，占比一直較低。新能源的推廣普及程度與政策息息相關(guān)，“十三五”規(guī)劃細(xì)則出臺(tái)在即，未來主題有望進(jìn)一步得到催化。
第21屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)于2015年11月30日-12月11日在法國巴黎舉行。會(huì)議旨在完成2009年哥本哈根氣候大會(huì)提出的目標(biāo)——達(dá)成一項(xiàng)抑制全球氣候變暖的協(xié)定，確保在2050年前地球升溫不超過2攝氏度。這次巴黎會(huì)議有望打破持續(xù)了近20余年的氣候僵局，建立一個(gè)全新的氣候機(jī)制。
節(jié)能空間巨大，建筑節(jié)能市場待開發(fā)
目前我國建筑能耗占能源消費(fèi)總量的27.5%，據(jù)國家建設(shè)部科技司估計(jì)，隨著城市化進(jìn)程的加快和人民生活質(zhì)量的改善，到2020年我國建筑能耗可能上升到35%左右，超過工業(yè)能耗成為第一用能領(lǐng)域。目前對(duì)比國外同氣候國家，我國在建筑能耗方面要高不少，就熱傳系數(shù)來說，外墻是國外的3.5到4.5倍、外窗是2到3倍、屋面是3到6倍、門窗的空氣滲透率是3到6倍。未來這些方面均有較大潛力值得挖掘。
合同能源管理市場整裝待發(fā)，需繼續(xù)開拓
合同能源管理(Energy Management Contract，EMC)發(fā)起于20世紀(jì)70年代，其是一種節(jié)能服務(wù)管理， EMCo(Energy Management Company，EMCo)與客戶簽訂節(jié)能服務(wù)合同，為客戶提供包括能源審計(jì)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目融資、設(shè)備采購、工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、節(jié)能量確認(rèn)與保證等節(jié)能服務(wù)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得節(jié)能效應(yīng)匯總回收投資和取得利潤的一種商業(yè)服務(wù)模式。其實(shí)質(zhì)是一種用減少的能源費(fèi)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能投資方式，不但可大大降低能用單位的節(jié)能改造成本與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，還能充分調(diào)動(dòng)能用單位節(jié)能改造積極性。
多主導(dǎo)模式推動(dòng)EMC模式發(fā)展
從全球市場來看，主要分三種EMC促進(jìn)模式，分別為政府主導(dǎo)、技能服務(wù)公司主導(dǎo)、中介機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的促進(jìn)模式。
我國EMC模式最早出現(xiàn)于1997年，最先得以發(fā)展的是以節(jié)能服務(wù)公司為主導(dǎo)模式;在1998年之后的幾年，隨著政府機(jī)構(gòu)設(shè)立國家節(jié)能中心等一系列促進(jìn)機(jī)構(gòu)，國內(nèi)逐步形成了政府主導(dǎo)的促進(jìn)模式;在2011年5月，隨著北京理想偉業(yè)節(jié)能投資有限公司的成立以及提出“節(jié)能超市”概念，標(biāo)志著國內(nèi)出現(xiàn)以中介機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的促進(jìn)模式。三大模式的出現(xiàn)標(biāo)志著我國EMC行業(yè)發(fā)展進(jìn)入全新快速發(fā)展階段。
節(jié)能效益分享型模式占國內(nèi)主導(dǎo)
目前EMC主要有三種模式，分別為節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費(fèi)用托管型。國內(nèi)EMC行業(yè)由于補(bǔ)貼的存在以及規(guī)模因素主要以節(jié)能效益分享型模式為主，而國外主要以節(jié)能量保證型模式為主，未來隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大與規(guī)范成熟，節(jié)能量保證型模式有望逐步得到推廣。
國內(nèi)EMC客戶傾向節(jié)能效益分享型模式
節(jié)能效益分享型模式是指節(jié)能改造工程的全部投入和風(fēng)險(xiǎn)由EMC承擔(dān)，項(xiàng)目實(shí)施完畢經(jīng)雙方共同確認(rèn)節(jié)能量后，在項(xiàng)目合同期內(nèi)，雙方按比例分享節(jié)能效益，EMC投入的成本通過分享得到的節(jié)能效益逐步得到補(bǔ)償。項(xiàng)目合同結(jié)束后，先進(jìn)高效節(jié)能設(shè)備無償移交給用戶使用，以后所產(chǎn)生的節(jié)能收益全歸用戶享受。
節(jié)能量保證型模式是指在項(xiàng)目合同期內(nèi)，由用戶提供資金，EMCo制定和實(shí)施改造方案，為用戶提供從能源審計(jì)到節(jié)能量檢測的全套服務(wù)，并向用戶承諾某一比例的節(jié)能量，達(dá)不到承諾節(jié)能量的部分，由EMCo負(fù)擔(dān);超出承諾節(jié)能量的部分，EMCo收回全部節(jié)能項(xiàng)目投資后，項(xiàng)目合同結(jié)束，先進(jìn)高效節(jié)能設(shè)備無償移交給用戶使用，以后所產(chǎn)生的節(jié)能收益全歸用戶享受。節(jié)能量保證型一般用于節(jié)能量較大、用戶單一、產(chǎn)權(quán)明確的工商業(yè)改造項(xiàng)目。
節(jié)能量保證模式
能源費(fèi)用托管型是指由運(yùn)營方支付托管費(fèi)，EMCo負(fù)責(zé)改造用戶的高耗能采暖系統(tǒng)，并管理其用能設(shè)備。在項(xiàng)目合同期內(nèi)，EMCo按約定的能源費(fèi)用和管理費(fèi)用承包用戶采暖系統(tǒng)的改造和維護(hù)。項(xiàng)目合同結(jié)束后，先進(jìn)高效節(jié)能設(shè)備無償移交給用戶使用，以后所產(chǎn)生的節(jié)能收益全歸用戶。該模式主要針對(duì)的是高耗能采暖系統(tǒng)和用能設(shè)備，適用于不需要改造圍護(hù)結(jié)構(gòu)和管網(wǎng)，只需要改進(jìn)和維護(hù)采暖系統(tǒng)和用能設(shè)備的采取集中采暖的工程。該模式亦主要用于工商業(yè)改造項(xiàng)目，尤其是工業(yè)項(xiàng)目，一般用戶單一、產(chǎn)權(quán)明確。
市場初步發(fā)展，規(guī)模快速擴(kuò)張
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究表明，整個(gè)EMC行業(yè)在2003-2013年間飛速發(fā)展，年復(fù)合增長率高達(dá)50.45%，截止至2013年整個(gè)行業(yè)投資規(guī)模達(dá)到了742.32億元，相應(yīng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能達(dá)到2559.72萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減排二氧化碳6399.31萬噸。
EMC行業(yè)投資規(guī)模飛速增長
政策有望持續(xù)加碼EMC
從1997年EMC登陸中國起，政策一直是左右EMC行業(yè)發(fā)展的最大因素，在“十三五”規(guī)劃細(xì)則出臺(tái)與巴黎氣候大會(huì)即將召開之際，我們預(yù)計(jì)未來政策會(huì)繼續(xù)加碼在EMC上，整個(gè)行業(yè)有望得到超預(yù)期的發(fā)展。
綠色建筑每年創(chuàng)造千億市場
我國目前90%以上建筑屬于非綠色建筑，無論是新建建筑的綠色化還是舊建筑改造均存在著巨大市場等待開拓，保守估計(jì)新建綠色建筑2014年市場容量為370億元，舊城改造每年保守估計(jì)市場容量為750億，未來市場潛力仍有待開發(fā)。
政府督促新建建筑綠色化
根據(jù) 2013 年公布的《綠色建筑行動(dòng)方案》提出的到2015 年末，20%的城鎮(zhèn)新建建筑要達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求，其中政府投資的保障性住房及大型公共建筑從2014 年起要全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，并要求2020 年綠色建筑占新建建筑的30%。此項(xiàng)規(guī)定為未來綠色建筑打開了巨大的市場空間。
從綠色建筑的增量成本來看，根據(jù)《2014 年度綠色建筑平價(jià)標(biāo)識(shí)停機(jī)報(bào)告》，我國綠標(biāo)一星級(jí)至三星級(jí)的公共建筑增量成本分別為21 元/平方米，102 元/平方米，161 元/平方米，住宅相應(yīng)星級(jí)的增量成為23 元/平方米、66 元/平方米與121 元/平方米，但由于相應(yīng)補(bǔ)貼的存在，對(duì)公司來說增量成本要遠(yuǎn)小于此數(shù)據(jù)。
就市場容量來說，如果按我國2014 年新增22 億立方米建筑竣工面積的20%來算，綠色建筑2014 年新增面積為4.4 億立方米。按二星級(jí)綠標(biāo)的住宅、公共建筑均價(jià)替代市場整體增量成本，保守估算新增綠色建筑市場容量達(dá)到370 億元。
老城新貌，舊城改造正在進(jìn)行時(shí)
舊城改造是建筑節(jié)能另外一個(gè)重要途徑，由于歷史原因，我國老建筑綠色化比率在10%以下，根據(jù)2012 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)人均住房面積為32.91 平方米、農(nóng)村37.09 平方米，按2012 年7.1 億城鎮(zhèn)人口，6.4 億農(nóng)村人口來算，一共約有470 億平方米的住宅面積。舊城的節(jié)能改造一般集中在屋面、外墻、門窗改造，而且節(jié)能改造不僅限于北方采暖地區(qū)，南方冬暖夏熱與冬冷夏熱區(qū)均適用節(jié)能改造。
如上表，保守按每年2%房屋需要改造，若對(duì)房屋整體進(jìn)行改造，平均成本80元/平方米來計(jì)算，舊城改造這部分每年的市場空間就達(dá)到750億元。
四步節(jié)能，標(biāo)準(zhǔn)提升帶來新機(jī)會(huì)
目前我國主要還是以二步、三步節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)為主，但是北京、天津、新疆等地區(qū)在居住建筑方面已經(jīng)開始執(zhí)行節(jié)能75%的標(biāo)準(zhǔn)，未來隨著北京等城市的示范作用，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)有望得到逐步提升，建筑技能的發(fā)展將得到進(jìn)一步的推動(dòng)。從數(shù)據(jù)上來說，三步節(jié)能到四步節(jié)能意味著每平方米建筑的年采暖能耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上可再降低2.8千克標(biāo)煤，折合天然氣2.4立方米。
墻體保溫，聚氨酯材料是未來趨勢(shì)
根據(jù)清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心的研究，我國目前外墻與屋頂能耗占建筑能耗一半以上，傳統(tǒng)墻體是用單一材料通過增加墻體厚度來達(dá)到保溫的目的，但這種做法在節(jié)能環(huán)保上已不符合要求，目前保溫材料與塊狀材料構(gòu)成的復(fù)合墻體是國內(nèi)主流。建筑用保溫材料主要有聚苯乙烯類、聚氨酯類、礦物棉類、發(fā)泡無機(jī)材料等。其中聚氨酯材料是歐美主要的節(jié)能保溫材料，未來有望在我國保溫材料中占據(jù)重要地位。
墻體保溫材料分類
新增墻體面積是未來增長保證
若 2020 年新建建筑綠色比例達(dá)到30%，按每年20 億平方米新增建筑面積來看，我國一般建筑面積與外墻面積之比為1:0.62，保守按0.5 計(jì)算，每年新增建筑面積為3 億平方米，如此大的潛在需求為墻體保溫市場的快速增長打下良好基礎(chǔ)。
聚氨酯是保溫材料未來發(fā)展主要趨勢(shì)之一
目前國內(nèi)保溫材料市場主要以聚苯乙烯泡沫(EPS)、發(fā)泡聚苯乙烯(XPS)為主，國內(nèi)目前聚氨酯材料使用比例不足10%，歐美國家由于國家補(bǔ)貼的存在，成本不是主要考慮因素，聚氨酯材料使用比例達(dá)到接近50%。根據(jù)普華咨詢研究，我國在2010 年聚氨酯材料消費(fèi)量中，冷藏保溫占據(jù)55%份額，與此同時(shí)美國聚氨酯材料消費(fèi)中建筑保溫占55%份額，聚氨酯材料未來市場空間巨大。
聚氨酯材料在導(dǎo)熱系數(shù)、保溫性能、防水、防潮、耐老化、耐高溫等領(lǐng)域較其他材料有明顯優(yōu)勢(shì)，隨著未來成本的下降與國家標(biāo)準(zhǔn)的確定化，聚氨酯有望成為行業(yè)主要材料，成長空間巨大。
聚氨酯材料在成本上較其他材料高，政策是左右聚氨酯保溫板應(yīng)用的重要因素，在2011年由于上海大火公安部將民用外墻材料防火等級(jí)調(diào)到A級(jí)，于2012年才取消執(zhí)行A級(jí)的規(guī)定。未來政府有望在政策與推廣上與行業(yè)公司繼續(xù)合作，擴(kuò)大聚氨酯材料的使用范圍。
門窗節(jié)能，歐洲示范國內(nèi)跟進(jìn)
根據(jù)清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心的研究，我國門窗能源損耗占房屋整體損耗的44%，傳統(tǒng)玻璃在保溫性(K值，越小越好)與隔熱性(遮陽系數(shù)S，越小越好)都較差，隨著節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，節(jié)能玻璃是未來綠色建筑中不可缺少的部分，據(jù)實(shí)驗(yàn)表明，相比較普通玻璃，低輻射(Low-E)玻璃的全年能耗比下降到40.35%，冬季型Low-E真空玻璃全年能耗比只有6.86%，達(dá)到最低能耗甚至接近零能耗的水平。
歐洲是節(jié)能璃使用頻率最高的地區(qū)，德國甚至專門出了法律要求沒有節(jié)能玻璃不允許新建建筑，甚至是節(jié)能效果更好的雙銀，三銀Low-E玻璃也在民用建筑中得到廣泛的使用。相比較而言，國內(nèi)門窗節(jié)能仍有很長一段距離要追趕，門窗節(jié)能未來市場空間巨大。
