興源環(huán)境擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買吳劼等14名股東持有的中藝生態(tài)100%股權(quán)。其中,擬以32元/股的價格發(fā)行約2911萬股股票的方式購買中藝75%的股權(quán),并募集配套資金6.626億元,其中3.105億元為現(xiàn)金支付中藝25%的股權(quán),扣除發(fā)行費用外剩余的募集資金將用于補充上市公司流動資金。

中藝生態(tài)擁有多項生態(tài)環(huán)境建設(shè)資質(zhì),公司業(yè)務(wù)延伸至水處理后端市場。中藝生態(tài)主要從事生態(tài)環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù),包括生態(tài)修復和園林綠化兩個方面,屬于公司在水處理、水環(huán)境治理項目的后端市場。中藝生態(tài)屬于城市園林綠化一級企業(yè),并擁有市政公用工程施工總承包一級、浙江省環(huán)境污染治理工程總承包服務(wù)能力評價證書(水污染治理甲級、生態(tài)修復甲級)等資質(zhì)。公司與中藝生態(tài)的業(yè)務(wù)相互補充,形成“水利工程建設(shè)+污水處理+生態(tài)修復+景觀優(yōu)化”的綜合服務(wù)能力,可為客戶提供全面系統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境治理解決方案。

中藝股東簽對賭協(xié)議,承諾利潤對應(yīng)15年13.5倍。中藝生態(tài)14年實現(xiàn)營業(yè)收入8.39億元、凈利潤6991萬元。收購預案中披露15~17年的利潤補償期里,吳劼等7個原始股東承諾0.92、1.15、1.44億元的凈利潤承諾。其中,中藝董事長吳劼以32.41%的持股比例,承擔了48.95%的對賭協(xié)議,對完成業(yè)績承諾信心強。評估定價12.42億元對應(yīng)估值13.5倍。

公司積極對外擴張,轉(zhuǎn)型綜合環(huán)境與節(jié)能技術(shù)解決方案的提供商和服務(wù)商。15年6月,公司投資設(shè)立興源節(jié)能子公司,主營有機廢氣、廢液的綜合處理和資源回收等。同月,受讓銀江環(huán)?？萍?1%股權(quán),獲得其節(jié)能、水處理等設(shè)備的制造能力。8月,公司出資4362萬元收購上海昊滄部分股權(quán)并增資,完成后持有其35%股份,增強環(huán)保業(yè)務(wù)信息化實力。9月,公司擬出資6,000萬共同投資設(shè)立子公司,以充分利用國內(nèi)外先進的廢水處理提標改造技術(shù),拓展市場,成為綜合環(huán)境與節(jié)能技術(shù)解決方案的提供商和服務(wù)商。

PPP訂單持續(xù)高增,在手總計85億元。Q3季度公司先后中標吳興東部新城PPP 項目,簽訂安徽碭山、萊蕪雪野旅游區(qū)、安徽靈璧和福建詔安水環(huán)境治理領(lǐng)域的PPP 投資合作框架協(xié)議。截至目前總投資金額達到85億元。7月,子公司疏浚工程中標浦江縣通濟橋水庫綜合整治一期工程項目,金額達8800萬。10月,公司中標臨海市括蒼等6座鎮(zhèn)級污水處理廠BOT 及2座鎮(zhèn)級污水處理廠委托運營項目,金額約2.21億元,高額框架協(xié)議為公司未來增長提供動力及保證。